> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.altera.co/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Od dodania kosztu do potwierdzenia zapłaty > Sprawdź dane, opisz koszt, wykonaj wymagane akceptacje, przygotuj płatność i zakończ obieg po zapłacie. Koszt przechodzi przez kilka różnych etapów. Zatwierdzenie danych OCR, opisanie faktury, akceptacja wydatku i zapis zapłaty mają inne znaczenie. Poniżej pokazujemy kolejność w firmie korzystającej z wieloetapowego obiegu. Przykłady przedstawiają dane demonstracyjne. Nie przelewaj pieniędzy na rachunki ze zrzutów. Zrzut pól opisu pokazuje dokument DEMO/OCR/2026/003, a pozostałe kroki dokument DEMO/OCR/2026/002. ## 1. Dodaj dokument i sprawdź jego dane [Dodaj fakturę z pliku i sprawdź OCR](/faq/intro/add-expense) lub [prześlij ją e-mailem](/faq/howto/email). Porównaj numer, kontrahenta, daty, rachunek i kwoty z oryginałem. Zatwierdź dopiero poprawne dane. Podgląd faktury i pola danych podczas weryfikacji OCR Odszukaj ten sam dokument w **Koszty → Faktury**. Jeśli go nie widzisz, [sprawdź zakładki i filtry](/faq/howto/missing-document). ## 2. Uzupełnij kategorię i zapisz Kliknij wiersz dokumentu. W szczegółach przewiń do **Kategoria kosztu**, otwórz pole i wybierz kategorię odpowiadającą wydatkowi. W przykładzie jest to **Projektowanie**. Sprawdź także przypisanie projektu, jeśli koszt dotyczy konkretnego zlecenia. Kategoria i projekt to osobne pola. Pola Kategoria kosztu i Projekt w szczegółach oraz przycisk Zapisz Kliknij **Zapisz**, a następnie wróć do listy przyciskiem **Wstecz**. Sprawdź, czy kategoria widnieje przy dokumencie. Zapis danych nie kończy automatycznie etapu opisu w obiegu. ## 3. Zakończ opisywanie faktury Zaznacz checkbox przy właściwym dokumencie. Na dolnym pasku sprawdź **Zaznaczonych elementów: 1**, a następnie kliknij **Opisz fakturę**. Zaznaczony koszt i akcja Opisz fakturę na dolnym pasku W sprawdzonym obiegu aplikacja potwierdza, że faktura została opisana i czeka na weryfikację kosztu. Jeśli nie ma kategorii, najpierw uzupełnij ją w szczegółach. ## 4. Zaakceptuj wydatek Osoba uprawniona do oceny kosztu sprawdza jego zasadność i wybiera **Zaakceptuj koszt**. W przykładzie przycisk jest dostępny na pasku zaznaczonego dokumentu. Akcja Zaakceptuj koszt po zakończeniu opisywania faktury Po tej akcji koszt czeka na akceptację do płatności. W Twojej firmie te czynności mogą być przypisane różnym osobom, a konfiguracja obiegu może obejmować mniej etapów. Brak przycisku nie jest powodem do pomijania wymaganej akceptacji. ## 5. Zaakceptuj koszt do płatności Po sprawdzeniu dokumentu osoba uprawniona wybiera **Zaakceptuj do płatności**. Osobna akcja Zaakceptuj do płatności po akceptacji kosztu Ta czynność pozwala przejść do przygotowania płatności. Nie wykonuje przelewu i nie oznacza faktury jako opłaconej. W tym obiegu już po akceptacji do płatności pojawia się **e-Obieg zakończony**, mimo że status płatności pozostaje **NIEOPŁACONA**. Sprawdzaj oba stany osobno. ## 6. Przygotuj przelew zgodnie z procesem firmy Wybór zależy od organizacji pracy i pilności: * **Pojedynczy przelew w aplikacji bankowej:** zaznacz jeden dokument i kliknij **Kod QR płatności**. Porównaj dane przed zeskanowaniem. * **Przygotowanie płatności w ustalonym terminie lub paczki przelewów:** przejdź do **Płatności → Do płatności**, odszukaj dokument i przygotuj plik do banku. Oba warianty, wraz z akcjami i zrzutami, opisuje [instrukcja QR i modułu Płatności](/faq/modules/payments). Kod QR dla DEMO/OCR/2026/002 z kwotą 1230 zł i przyciskiem Oznacz jako opłacone ## 7. Potwierdź rzeczywistą zapłatę i zapisz rozliczenie Sprawdź w banku, czy przelew został wykonany. Utworzenie pliku, import, zeskanowanie QR lub zaplanowanie przyszłej daty nie potwierdzają zapłaty. Po potwierdzeniu pełnej zapłaty wybierz **Oznacz jako opłacone** w oknie QR lub **Oznacz jako opłaconą** na pasku listy. W przykładzie po tej akcji lista pokazuje **OPŁACONA** oraz **e-Obieg zakończony**. Szczegóły tego samego kosztu: numer faktury, status OPŁACONA i zakończony e-Obieg Przy częściowej zapłacie nie oznaczaj całej faktury jako opłaconej. Wyjaśnij rozliczenie z osobą odpowiedzialną za płatności. Ta instrukcja pokazuje pełne rozliczenie pojedynczego kosztu. ## Co sprawdzić na końcu? Porównaj numer dokumentu, kwotę, kategorię i status. Zespół powinien wiedzieć, kto zatwierdził koszt i czy zapłata została potwierdzona. Przypisane dokumenty możesz następnie wykorzystać do [sprawdzenia wyniku projektu](/faq/howto/project-result).