> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.altera.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Jak działa Elektroniczny Obieg Dokumentów (e-Obieg)?

> Faktury czekają na akceptację na czyimś biurku? Z e-Obiegiem w Altera wprowadzisz porządek. Każdy dokument trafi do właściwej osoby we właściwym czasie.

Masz wrażenie, że faktury krążą po firmie bez ładu i składu? Nie wiesz, kto powinien je sprawdzić, a kto ostatecznie zatwierdzić do zapłaty?

**Elektroniczny Obieg Dokumentów (e-Obieg)** to po prostu ustalona ścieżka, którą dokument (np. faktura kosztowa) musi przejść w Twojej firmie, zanim zostanie zaakceptowany i opłacony. Koniec z chaosem, zagubionymi papierami i domysłami.

### Wybierz swoją ścieżkę – dopasuj e-Obieg do Twojej firmy

W Altera możesz wybrać jeden z trzech poziomów obiegu. Znajdziesz je w `Ustawienia` → `Koszty`.

1. **Podstawowy (domyślny):** Idealny dla małych firm, gdzie jedna lub kilka osób decyduje o płatnościach. Proces sprowadza się do jednego kroku: **akceptacji do płatności**.
2. **2-poziomowy:** Dla firm, gdzie role są bardziej podzielone. Jedna osoba opisuje merytorycznie fakturę (np. asystentka), a druga (np. szef działu) akceptuje ją do płatności.
3. **3-poziomowy:** Dla większych organizacji z wieloetapową weryfikacją. Tutaj ścieżka wygląda tak:

* **Opis:** Sprawdzenie poprawności danych.
* **Akceptacja kosztu:** Manager działu potwierdza, że koszt jest zasadny.
* **Akceptacja płatności:** Dział finansowy daje zielone światło do zapłaty.

### Konfiguracja w 3 prostych krokach

1. **Wybierz poziom:** W ustawieniach kosztów wybierz jeden z trzech opisanych wyżej poziomów.
2. **Nadaj uprawnienia:** Wejdź w `Ustawienia` → `Firma` → `Użytkownicy`. Przy każdym pracowniku, który ma brać udział w procesie, zaznacz odpowiednie uprawnienia w sekcji "Koszty" (np. "Edycja danych dokumentów", "Akceptowanie kosztu do płatności").
3. **Przypisz domyślne osoby (opcjonalnie):** W ustawieniach kosztów możesz przypisać domyślnego pracownika do akceptacji faktur z danej kategorii. Np. wszystkie faktury z kategorii "Marketing" trafią do akceptacji szefa marketingu.

### Jak to wygląda w praktyce?

Gdy nowa faktura kosztowa trafi do systemu, zostanie automatycznie przypisana do pierwszej osoby w ścieżce. Ta osoba otrzyma powiadomienie. Po sprawdzeniu i akceptacji dokumentu, faktura automatycznie "przeskoczy" do kolejnej osoby w kolejce, która również dostanie powiadomienie.

Masz pełny wgląd w historię akceptacji i komentarzy. Wiesz, na jakim etapie jest każda faktura i kto jest za nią odpowiedzialny.