# About Us
Source: https://docs.altera.co/about-us
Learn about Altera, the financial management platform supporting nearly 1000 SMEs with invoicing, expenses, payments, and accounting tools.
W Altera.co koncentrujemy się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez uproszczenie procesów zarządzania finansami. Tworzymy intuicyjne rozwiązania programowe, które pomagają firmom w łatwym zarządzaniu danymi finansowymi i usprawnieniu codziennych zadań. Niezależnie od tego, czy chodzi o wystawianie faktur, przechowywanie i zatwierdzanie wydatków, przeglądanie dokumentów projektowych czy konsultacje z księgowymi – nasze narzędzia zostały stworzone, aby usunąć trudności i złożoność zarządzania finansami, pozwalając właścicielom firm skupić się na tym, co naprawdę ważne.
## Nasza Historia
Altera powstała pod koniec 2020 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przyjazne użytkownikowi narzędzia do zarządzania finansami i szybko stała się zaufanym partnerem dla firm, które chcą zoptymalizować swoje procesy finansowe.
Nasza podróż rozpoczęła się od prostego pomysłu: stworzyć platformę, która sprawia, że zarządzanie finansami jest dostępne i bezstresowe dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Przez lata nieustannie doskonaliliśmy nasz produkt na podstawie opinii klientów, aby zapewnić, że spełnia on zmieniające się potrzeby naszych klientów.
Dziś Altera.co jest zaufanym partnerem dla MŚP, oferującym narzędzia, które upraszczają zarządzanie finansami i pomagają firmom prosperować. Wspieramy prawie 1000 firm w ich codziennej działalności, z czego 200 to również klienci naszego biura rachunkowego.
## Co Oferujemy
W Altera.co oferujemy zestaw narzędzi do zarządzania finansami, które usprawniają operacje biznesowe. W trakcie naszej podróży opracowaliśmy szereg funkcji, które spełniają unikalne potrzeby MŚP, w tym:
* **Fakturowanie**: Twórz i wysyłaj profesjonalne faktury do klientów z łatwością. Śledź płatności i zarządzaj przepływem gotówki bez wysiłku.
* **Zarządzanie Wydatkami**: Rejestruj, zatwierdzaj i przechowuj wydatki w jednym miejscu. Wykorzystaj zaawansowane systemy OCR i mapowania, aby uniknąć ręcznego wprowadzania danych faktur. Utrzymuj porządek w finansach i zapewnij zgodność z polityką firmy.
* **eObieg Wydatków**: Usprawnij proces zatwierdzania wydatków. Skonfiguruj plany zatwierdzania, korzystając z naszej prostej, ale wszechstronnej konfiguracji, automatyzuj powiadomienia i zapewnij terminowe przetwarzanie.
* **Przetwarzanie Płatności**: Zarządzaj płatnościami efektywnie. Śledź statusy płatności, uzgadniaj transakcje i zapewnij terminowe rozliczenia z dostawcami.
* **Zarządzanie Kontrahentami**: Efektywnie zarządzaj swoimi kontrahentami. Przechowuj dane kontaktowe, śledź płatności i generuj raporty, aby monitorować relacje z kontrahentami.
* **Przechowywanie Dokumentów**: Przechowuj i zarządzaj ważnymi dokumentami bezpiecznie. Uzyskaj dostęp do plików w dowolnym miejscu i czasie oraz współpracuj z zespołem bez przeszkód.
* **Usprawnij Komunikację**: Wykorzystaj wewnętrzne narzędzia komunikacyjne do efektywnego zarządzania projektami i zadaniami. Utrzymuj zespół na bieżąco i na właściwej ścieżce, niezależnie od tego, gdzie się znajduje. Konsultuj dowolny plik w systemie, udostępniaj go zespołowi i omawiaj go w czasie rzeczywistym.
* **Open API**: Zintegruj Alterę z istniejącymi systemami, aby usprawnić procesy finansowe. Automatyzuj transfer danych, zredukuj ręczne wprowadzanie danych i zwiększ efektywność.
* **(Polska) Biuro Rachunkowe**: Skorzystaj z usług ekspertów księgowych, którzy pomogą Ci w poruszaniu się po skomplikowanych kwestiach finansowych. Uzyskaj porady dotyczące zgodności z przepisami podatkowymi, planowania finansowego i nie tylko. Wszystko to w ekosystemie Altera.
At Altera.co, we are dedicated to empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) by simplifying their financial management processes. We develop intuitive software solutions designed to help businesses effortlessly take control of their financial data and streamline everyday tasks. Whether it's issuing invoices, storing and approving expenses, reviewing project documents, or consulting with accountants, our tools are built to remove the hassle and complexity from financial management, allowing business owners to focus on what truly matters.
## Our Story
Founded in late 2020 as a response to the growing need for user-friendly financial management tools, Altera has quickly become a trusted partner for businesses looking to optimize their financial processes.
Our journey began with a simple idea: to create a platform that makes financial management accessible and stress-free for all businesses, regardless of their size.
Over the years, we've continually refined our product based on customer feedback, ensuring they meet the evolving needs of our clients.
Today, Altera.co stands as a trusted partner for SMEs, providing tools that simplify finance management and help businesses thrive.
We are supporting nearly 1000 companies in their day-to-day operations, 200 of which are also clients of our accounting office.
## What We Offer
At Altera.co, we offer a suite of financial management tools designed to streamline your business operations.
During our journey, we've developed a range of features that cater to the unique needs of SMEs, including:
* **Invoicing**: Create and send professional invoices to clients with ease. Effortlessly track payments and manage your cash flow.
* **Expense Management**: Capture, approve, and store expenses in one place. Use top-of-the-line OCR and mapping systems to avoid manual labor related to filling invoice data. Keep your finances organized and ensure compliance with company policies.
* **Expense Workflow**: Streamline the approval process for expenses. Set up approval plans, using our simple, yet comprehensive configuration, automate notifications, and ensure timely processing.
* **Payment Processing**: Manage payments efficiently. Track payment statuses, reconcile transactions, and ensure timely settlements with your vendors.
* **Contractor Management**: Manage your contractors efficiently. Store contact details, track payments, and generate reports to monitor your contractor relationships.
* **Document Storage**: Store and manage important documents securely. Access files anytime, anywhere, and collaborate with your team seamlessly.
* **Streamline communication**: Use internal communication tools to manage projects and tasks effectively. Keep your team aligned and on track, no matter where they are. Consult any file within the system, share it with your team, and discuss it in real-time.
* **Open API**: Integrate Altera with your existing systems to streamline your financial processes. Automate data transfer, reduce manual data entry, and improve efficiency.
* **(Poland) Accounting Office**: Access expert accounting services to help you navigate complex financial matters. Get advice on tax compliance, financial planning, and more. All within the Altera ecosystem.
# EN - Changelog
Source: https://docs.altera.co/changelog/en
Track every Altera release with detailed notes on new features, improvements, KSeF updates, and bug fixes shipped across web and mobile apps.
### 2.35.0 - 2026-09-08 - Reconciliation, device management, and easier document handling
In 2.35, we introduce Reconciliation, which links bank transactions to sales and expense invoices. We also add device management, clearer KSeF information, and improvements to documents and messages.
* New Reconciliation module
* We added a list of transactions from connected bank accounts with suggested matches to sales and expense invoices. You can see which transactions are reconciled, need review, or are awaiting a match.
* We added a preview of matched documents, amounts, and differences without leaving the list. You can confirm suggestions individually or use advanced features to confirm them in bulk, with a summary of the results.
* We added manual document search and match editing, including partial reconciliation and splitting one transaction across several documents. The payment status of each document updates based on the reconciled amounts.
* We added an option to create an “Other cost” directly from an outgoing transaction when there is no expense invoice. You can add a description, category, note, and attachment.
* We added reconciliation reversal with a required reason and an operation history. The app warns you when a change will affect a manually set document payment status.
* We added optional automatic reconciliation for matches with high confidence, with settings for the confidence threshold and percentage tolerance. Ambiguous suggestions remain available for review.
* We added search and filters by status, account, date, amount, and transaction direction to help separate incoming and outgoing payments.
* The module shows the bank connection status and last synchronization. It also indicates when you need to renew consent for bank data access.
* KSeF: clearer status and easier troubleshooting
* We organized the settings for sending and downloading documents. Each download scope has its own status, problem description, and suggested next steps.
* We added manual downloads, retries where available, and support reports with synchronization details attached.
* We added an option to stop sending new invoices for private individuals to KSeF, while preserving submissions already in progress and related corrections.
* We improved download recovery after interruptions and connection errors. Documents with inconsistent financial data or conflicts that need a decision are sent for review.
* We improved KSeF error messages in the app language and added support for selecting several KSeF statuses at once in Sales filters.
* Sales, expenses, and exports
* We added InsERT EDI++ exports for sales and expense documents and fixed expense exports to Symfonia FK v2.
* We added downloads of multiple invoice PDFs in a single ZIP archive.
* We added VAT rate descriptions and search in the rate list. We also improved quick advance invoices and blocked combining advances from different orders into one final invoice.
* In Expenses, we now show a clear list of extracted document data that needs manual review, including uncertain fields and missing or reconstructed invoice items.
* Invoice history now shows more details of recorded payments and KSeF submissions: the paid amount, payment date, KSeF number and status, and submission errors.
* Logged-in devices
* We added a logged-in devices screen in Settings. It shows the current session, last activity, operating system, browser, IP address, and approximate location.
* We added an option to sign out all devices at once. Signing out a session also applies to other browser tabs that use it.
* Messages and support tickets
* We added actions to mark threads as read or closed directly from the list. On mobile, you can swipe or press and hold; on desktop, use the thread menu.
* We added a menu inside an open thread to close the conversation, save it, or remove it from saved threads. Changes appear immediately in the list.
* We added the option to post replies and additional information in the history of a support ticket.
* Plans and subscriptions
* All plans now include unlimited users and access for accountants.
* Reconciliation with manual match confirmation is available from the Team plan. Automatic reconciliation and bulk confirmation require the Business plan and the appropriate permissions.
* Fixes and improvements
* The unsaved changes dialog shows the changed fields and, for a small number of changes, their previous and new values. We also removed an unnecessary warning when closing an unchanged expense.
* Browser tabs and app windows show the open module name or document number, making multiple open views easier to identify.
* We fixed saving cleared file categories and document types, period updates after bulk edits, and tag suggestions after switching companies.
* We improved suggestion list and dialog positioning at reduced interface scales, text colors after theme changes, and activity, message, and notification dates in the local time zone.
### 2.34.0 - 2026-08-12 - Altera on mobile, faster advance invoices, and more stable daily work
In 2.34, we are focusing on everyday work on mobile devices. Documents now open in consistent, more convenient dialogs, key actions remain within easy reach, and forms and navigation behave more predictably. We are also adding a faster way to issue advance invoices, better control over user seats, and stability improvements.
* Altera on mobile: documents and actions within easy reach
* We redesigned mobile dialogs for invoices, expenses, payments, files, and other documents.
* We pinned key actions to the bottom of the screen, so you no longer need to scroll through a form to save it or perform an action.
* We added convenient switching between preview and details, as well as swipe gestures for moving between documents.
* We improved protection against losing unsaved changes, tab scrolling, and how messages are displayed above the action bar.
* We refreshed the mobile company switcher and the new document type picker.
* Sales and advance invoices
* We added a simplified way to issue an advance invoice directly from an order.
* You can enter the advance amount manually or select it as a percentage of the order value.
* We improved validation of the full advance invoice form, section ordering, and automatic payment due date completion.
* Forms and daily work
* Fields with character limits now show a clear counter and no longer truncate entered content without warning.
* On mobile devices, tapping a field now places the cursor at the selected position instead of selecting the entire value.
* We enabled manual editing of the SWIFT/BIC code when saving a bank account.
* We improved error messages returned when saving expenses and other documents.
* We improved permission checks for Dashboard quick actions and document operations.
* Stability and performance
* A temporary network issue should no longer sign users out unnecessarily.
* We reduced power consumption when the app is left running in the background.
* We added further improvements to the mobile interface, navigation, and file handling.
### 2.33.1 - 2026-08-11 - Hotfix
* We fixed several issues that caused the new menu to be cut off.
* We added the option to select the tax country and address country separately for contractors on sales invoices.
* Minor performance optimizations.
### 2.33.0 - 2026-08-03 - Debit notes, Podmiot 3, and easier actions
* Debit notes and Sales
* We added debit note support: manual issuing, issuing from an overdue invoice, preview, editing, and linking to the source invoice.
* We added debit note support in lists, document details, OCR, and finance analytics.
* Sales invoice drafts now save automatically in the background, with a discreet save status shown in the editor.
* We added an unsaved-changes confirmation when closing an issued sales invoice editor.
* We improved Sales and Expenses change history: entries are clearer, draft-phase edits are collapsed, and additional-party changes show specific field-level differences.
* Podmiot 3 and reverse charge
* We added ID-Wew support for Podmiot 3 in KSeF FA(3) invoices, including validation for the 5-digit identifier and showing it in invoice preview.
* We added reverse charge marking for foreign invoices. The note appears in invoice preview, printed documents, and supported accounting exports.
* We improved the additional parties form: an entered VAT ID is no longer cleared when GUS does not find the contractor, and changing ID-Wew no longer suggests an unnecessary contractor record update.
* Actions, tables, and messages
* We redesigned actions on document lists. When rows are selected, a floating selection dock now shows key actions, totals, and the selected row count.
* We organized the actions menu with categories, search, better keyboard handling, and unavailable actions hidden behind a reveal control.
* We improved pickers for projects, product categories, cost centers, message participants, and adding invoice payments.
* We rebuilt app messages as a toast layer that works better with tables, bottom navigation, and longer-running operations.
* We added pull-to-refresh on more mobile screens and automatic list refresh when returning to the app.
* Settings and daily work
* We added account email changes from profile settings, confirmed with a code sent to the new address.
* We added an invoice logo section, including support for a separate logo on documents.
* We added CSV bank statement generation in bank account settings.
* We improved indicators for features that require a higher plan and the related upgrade screens.
* The language selected in the app is now saved on the user account, so system notifications can use the selected language.
* KSeF, payments, and integrations
* We added a clear KSeF invoice sync status with the last full sync date and planned automatic resume information.
* We improved KSeF metadata recovery, rate-limit handling, and durable incoming document synchronization.
* We improved invoice validation, numbering, and accounting exports, including reverse charge and selected VAT data handling.
* In Payments, we enabled selecting an account in any currency and improved validation messages for bank-required fields.
* Notifications and fixes
* We added a support tickets tab in Notifications and expandable notification content.
* Ticket notifications now open the ticket inside the notifications dialog instead of navigating to a separate full-screen view.
* We improved expenses waiting only for contractor verification, single-page document splitting, and missing cost history translations.
* We fixed selected issues with navigation, file previews opened from links, dropdown option selection, and background errors.
### 2.32.0 - 2026-06-13 - Plans, foreign payments, and easier invoice work
* Payments
* We expanded payment packages with domestic foreign-currency, SEPA, and foreign transfers. All payment types are now handled in one list.
* We added a package type column and filter, plus a view for payments that still need missing data.
* When generating ISO 20022 payments, the app shows only the fields required for a given payment and blocks file generation until they are completed.
* We cleaned up file generation: ELIXIR packages keep encoding selection, while ISO 20022 packages are generated as UTF-8 XML.
* We refined payment QR codes in Expenses: they are available for Polish NRB accounts in PLN and use the 2D standard.
* Sales and invoices
* We rebuilt the advance invoice form: sections are clearer, advance data has its own area, and the tutorial better guides users through selecting or creating an order.
* We added manual entry for the current advance percentage and improved linking invoices and orders to the selected contractor.
* We added a bulk action for changing product category on the sales invoice list.
* We improved invoice change history: more actions now show what changed on the document, including expense rejection, document deletion, email sending, reminders, and KSeF operations.
* We fixed corrective invoices, including gross unit price before correction and legal-basis requirements for the "ZW" VAT rate.
* Email and settings
* We rebuilt payment reminder rules in Sales Settings. System rules are always visible, and additional overdue reminders can be added with custom day offsets and content.
* We added a live preview for the informational banner in Accounting Settings.
* We improved saving email settings and handling added or removed email addresses.
* We added separate accountant invitations and a dedicated accountant section in the company user list.
* KSeF, exports, and integrations
* We improved KSeF rate-limit handling, messages, status recovery, and duplicate document detection.
* We improved KSeF document generation and QR code handling aligned with KSeF requirements.
* We added multi-format bank statement export with monthly splitting.
* We improved exports and bank data handling, including exchange rates and selected related-invoice cases.
* Plans and subscriptions
* We added a new plan-selection step when creating a company. Users now see a recommended plan, the reason for the recommendation, the post-trial price, billing cycle, and user count.
* We redesigned plan management in Settings, making it easier to compare plans, change configuration, check current access, and return from payment.
* We added support for companies moving from the older billing model to current plans, with clearer messages, banners, and decision screens.
* We improved Stripe payment returns: the app restores the correct company, shows change status, and blocks additional changes until processing is complete.
* We added support for canceled renewals and renewing a subscription without searching for hidden actions.
* Fixes
* We fixed adding expense files from disk in the web app and a crash after clearing a date in Expenses.
* We fixed password setup from invitation links and added a clearer message when resetting a password for an account that has not been activated yet.
* We fixed navigation after company switching and closing selected dialogs.
* We improved screenshots in feedback reports so they include document previews embedded in the app.
### 2.31.0 - 2026-05-06 - New Dashboard, better orders, and clearer KSeF
* New Dashboard module
* We released a new Dashboard that brings the most important company information into one place and helps you move faster through daily work.
* We added quick actions, so you can jump straight into creating documents, contractors, and other frequently used actions.
* We added a "To do" section that highlights tasks requiring attention and helps you get back to pending work.
* We added a Calendar with company events, tax deadlines, and accounting-period information. Selected tax payments can be marked as paid directly from the Dashboard.
* We added a Cash Flow section with period selection and a preview of key income and expense changes.
* We added recent activity, making it easier to quickly review the latest company changes.
* The Dashboard adapts visible sections to user permissions, so each person only sees areas they can access.
* Sales, orders, and advance invoices
* We improved the Orders tab with default views, open/closed order filtering, and better filter behavior when switching between tabs.
* We improved advance invoice creation: search now leads directly to orders, and the related-order list is limited to the selected contractor.
* We fixed percentage-based advance amount calculation so it uses the gross order value.
* We cleaned up the order creation form and disabled actions that are not needed for orders, including export from the Orders tab.
* We improved additional contractors on invoices: better read-only layout, defaults, and contractor lookup.
* KSeF and documents
* We added earlier validation before saving and issuing documents to KSeF, so problems that need correction are shown sooner.
* We improved KSeF error messages: they are clearer, describe the cause more directly, and are more often shown in Polish.
* We improved status recovery for pending KSeF documents and handling for documents that need another check.
* We expanded support for additional document parties and their roles, including KSeF-compliant documents.
* We improved handling of expense corrections and final invoices linked to other documents in the system.
* Improvements
* We added a "Select all" option when closing an accounting period.
* We improved saving and restoring table settings, including older saved view configurations.
* We improved Windows UI scaling and table-menu positioning when resizing the window.
* We refined navigation and dialog opening so invoice-related windows do not overlap unexpectedly.
* Fixes
* We fixed the confirmation button label in Expenses in cases where the wrong text was shown.
* We fixed selected order and advance invoice dialogs, including cancel, save, and mode-switching behavior.
* We refined invoice origin filtering and visibility of VAT exemption fields.
### 2.30.0 - 2026-04-24 - Login, file previews, and easier invoice work
* New
* We improved Google, Apple, and Microsoft login in native apps. Authentication now uses system authorization windows, making the flow more consistent with your phone or computer.
* We added an "Invoice items" column in Sales and Expenses tables, so you can quickly see what a document contains without opening its details.
* In Expenses, we added a button for generating a bank transfer QR code for unpaid invoices with a completed bank account number.
* We added a contractor quick-info preview shown when hovering over a contractor name, including basic data and trust status.
* KSeF and orders
* We improved handling of advance and final invoices linked to orders, including advance settlement and clearer document presentation.
* We added order filtering by settlement status.
* We refined KSeF data handling, including addresses, exchange rates, KSeF numbers, and documents that need resubmission or redownload.
* File preview
* We improved DOC and DOCX previews with better scaling, background contrast, loading behavior, and selected character handling.
* We added a new Excel preview and improved PPT and PPTX previews.
* We improved bulk file upload: one invalid file no longer stops the whole process, and the system now shows a clear summary of added and rejected files.
* Improvements
* We expanded filtering in Sales and Expenses with invoice origin and added missing filter suggestions in Payments.
* We improved saving in Settings: most changes now save automatically, and the remaining sections show clearer unsaved-change feedback.
* We added arrow-key selection in dropdown fields and improved Autocomplete behavior.
* In Messages, we added a quick "Scroll to latest message" button when reading older messages in a conversation.
* We added new light themes, color previews in the theme menu, and refined selected UI elements on smaller screens.
* Fixes
* We fixed the default VAT rate when creating a new sales invoice.
* We restored contractor data lookup for contractors from the European Union.
* We fixed opening files with an empty category by link and navigation to invoice numbering settings.
* We refined company switching, messages, and selected feedback-reporting elements.
### 2.29.0 - 2026-03-31 - Orders, exports, and day-to-day improvements
* We improved the recently introduced Smart Search filter - by default it now searches broadly, with help from the "Search" option.
* New
* We introduced a new document type - Order, directly linked to advance invoices. You can now create orders and issue advances for them, or keep your previous workflow and have an order created automatically while creating an advance invoice.
* We added new export formats: enova365 v2 and WAPRO XML.
* We added PDF bank statement export (alongside MT940).
* We added more options for incoming notification settings in KSeF.
* Improvements
* We made adding contractors to the trusted list easier (including better handling of bank accounts and contractor data).
* We improved several elements in the invoice preview before issuing.
* We improved the Expenses and Sales experience on mobile - views are now more compact and easier to use.
* Fixes
* We corrected export option labels (including KSeF FA(3)).
* We fixed selected UI issues on mobile and touch devices.
* We refined selected KSeF document-handling elements to make behavior more predictable.
### 2.28.1 - 2026-03-16 - KSeF, document previews and easier filtering
* Smart search
* We expanded quick filtering in Sales, Expenses, Payments, and Contractors.
* We added suggestions for projects, categories, KSeF statuses, and new date/amount ranges.
* Now, when you start typing in the "Search" field, the system will automatically suggest matching filters.
* KSeF and work in the Expenses module
* We added the KSeF ID field and new filters: KSeF status and KSeF submission date.
* We improved screen layout and field readability on smaller windows.
* We improved error handling and authorization flow for the KSeF integration.
* Document preview
* We improved the PDF viewer (including support for older browsers).
* We introduced better handling of JPG/PNG files and MT940 file preview.
* New preview generator in Sales
* Invoice preview is now generated 100% based on our current template, so data between visualization and the final PDF should now be even more consistent.
* We also included language selection, so from now on the preview is available in English and German too.
* Themes and app appearance
* We released a new theme system: light, dark, and black, plus additional color variants.
* We added theme personalization settings and improved PDF preview consistency in dark mode.
* Daily work improvements
* We added an option to sync contractor email changes to already issued invoices directly in the Contractors section.
* In Open Banking, we added an active integrations counter, sync range visibility, and better validation for bulk actions.
* We expanded available exports (including Symfonia FK v2) and improved export data quality.
* We added invitation link validation before password setup to reduce issues with expired invitations.
* We added attachment support in expense details.
* KSeF
* We continuously analyze incoming data in the system to better align with formats used by other integrators.
* Next week, we will deploy another series of KSeF-related changes, including fuller XML document visualization and a new document type - Order.
### 2.28.0 - 2026-02-18 - Maintenance and integration fixes
* A maintenance release focused on stability and third‑party integrations (KSeF, Open Banking).
* **KSeF:** FA(3) preview in Sales and Expenses, fixes for download and refresh after sending to KSeF, duplicate signature file fix in settings, improved button labels and status column. KSeF is now enabled by default; KSeF terms added under Integrations settings and sections reordered.
* **Open Banking:** terms added in Company → Bank accounts settings.
* **Invoice numbering:** warning when the selected numbering format is no longer available.
* **Pre-approval:** fixed closing of pre-approval history dialog, bank account shown in history, improved messages and dialogs.
* **Messages:** AI Proofread improvements (faster with caching).
* **Other:** columns menu and notifications dialog alignment fixes (including with scaling), Expenses edit bar changes, better handling of encrypted and corrupted PDFs, easier login on mobile, terms links open in a new tab.
### 2.27.0 - 2026-02-02 - KSEF-Related Options Unlocked
* KSEF
* The National e-Invoice System (KSEF) is live. We're live too. After verifying our integration with the production system, we're enabling all features required to work with KSEF.
* More details [here](https://docs.altera.co/ksef/overview)
* Trusted Contractors List
* We introduced a list of trusted contractors - a confirmation and verification system that helps quickly distinguish new and regular contractors, respond to changes in bank account numbers on invoices, and increase security in the era of KSEF and automatic delivery of expense invoices
* UI Improvements
* Our system now scales properly on smaller screens for Windows computers with increased display scaling (125% and above)
* Fixes
* We fixed a bug that prevented you from finding your accountant in the list of people available to chat when creating a new thread in the Messages module
### 2.25.0 - 2026-01-08 - Onboarding, KSEF, Open Banking, Recurring Invoices
* Onboarding
* We've implemented a completely new company registration module, supporting users in full company configuration through simple steps
* New interface with animations and smooth transitions
* Configuration process divided into logical steps: TIN/NIP entry → Company data → Bank accounts → Personalization → Configuration
* Ability to resume configuration at any time if the process was interrupted
* Support for EU and non-EU countries
* KSEF
* As part of preparation for the official launch of the KSEF system *01.02.2026*, we've added necessary actions and extensions to the system
* Additional KSEF-related options will be enabled at the time of the KSEF 2.0 production launch
* Open Banking:
* You can now connect bank accounts directly through Easy Check
* As part of preparation for implementing the new Settlements module, we introduced Open Banking integration supported by EasyCheck, our partner licensed by the Polish Financial Supervision Authority.
* This integration will enable automatic retrieval of transaction data from banks, allowing for easy transaction reconciliation and simplified access to transaction reports in MT940 format.
* Recurring Invoices
* In the Sales module, we've added the ability to create invoices that will repeat at specified intervals
* You can create such an invoice from scratch or based on a previously issued document
* You decide when to start, when to end, and how often to generate the invoice for your contractor. You can also choose whether the invoice should be automatically sent to the saved email address.
* Separate editor for recurring invoice rules, making schedule management easier
* File & Document Preview
* New, improved PDF document viewer based on Mozilla pdf.js for better document rendering
* Extended support for more readable XML files
* On desktop, you can resize the preview window
* Sales Invoice Improvements
* New invoice language support: Spanish, Arabic, English-Polish, German-Polish
* Invoice duplication: Generate invoice copies with specific dates
* Default settings: Configure default invoice language and price type (net/gross)
* Enhanced invoice history with better visualization of changes and accountant badges
* Clear marking of confidential invoices in the details view
* New Authentication Screens Design
* Completely redesigned login, registration, two-factor authentication, and password reset screens
* Modern, clean design with animated background effects
* Improved mobile layouts
* Complete History for Expense Emails
* We've expanded the [Integrations/Email](https://qa.altera.co/c/null/settings/integrations/mail-document-import) tab to give you full insight into messages with expense documents received on your behalf
* Each message sent to the dedicated address is now a separate record, with information about how many attachments we received and how many were actually processed
* History is limited to the last month, loads dynamically while browsing
* Messages Module Improvements
* Auto-save for unsaved messages - if you accidentally navigate away from the page, your message will be saved
* Restore previously drafted messages - when you return to creating a thread, you'll be able to recover your previously started message
* Bank Account Improvements
* Bank accounts now display bank logos for easier identification
* Enhanced bank account management with improved IBAN number validation
* Automatic country prefix handling for EU bank accounts
* Payment View Improvements
* On desktop, you can now resize the payment details window
* Added refresh button and direct link to related expenses
* UI/UX Enhancements
* Comprehensive keyboard navigation support with focus indicators across all components
* Ability to paste multiple email addresses at once in the email field
* Improved animations: loading screens, navigation transitions, background animations
* Better validation: auto-scroll to validation errors, real-time feedback
* New, Better, and Faster Cost Processing Model
* We're constantly developing our OCR module with new conditions and verifications
* The current change introduces a newer system engine and performs many operations simultaneously, so processing results appear even faster
* Performance Optimizations
* We've introduced background optimizations and improved application loading times
### 2.24.2 - 2025-06-18 - Bugfix Version
* We fixed issue with the way the new "quick filters" feature was saving and displaying filter views.
* We implemented additional processing steps for OCR documents to improve the quality of data extraction.
* We added a few new columns to the Sales / Expenses modules that are related to the export of data to external systems.
### 2.24.0 - 2025-05-20 - Open Banking, Working with Accountants and New Features
* Open Banking:
* As part of preparation for implementing the new Settlements module, we introduced Open Banking integration supported by EasyCheck, our partner licensed by the Polish Financial Supervision Authority.
* This integration will enable automatic retrieval of transaction data from banks, allowing for easy transaction reconciliation and simplified access to transaction reports in MT940 format.
* Changes in the Messages module:
* We introduced new filter views that will make it easier to search and manage conversations.
* Create your "quick filters":
* Now after filtering data in the most important tables in the system, you'll have the ability to save current filter settings as your own configuration.
* Simply click the "Save filter view" button and give it a name.
* With this change, you can quickly switch between different views and customize the application to your needs.
* Improvements in the Expenses module:
* We introduced additional OCR document verification steps to improve processing quality.
* We expanded the scope of information regarding processing issues. Error messages now include more data, and in the next release, we'll indicate specific fields that require attention.
* As part of our work on data mapping, we introduced a fallback model for mapping items to VAT rates only, which activates automatically when the system detects discrepancies between items and totals on the invoice.
* We added automatically saved information about whether a file has been exported from the system.
* To facilitate data searching in the system, we added a new column indicating the number of pages in the document.
### 2.23.0 - 2025-03-29 - Changes, changes, changes
* Invoice History (Sales, Expenses):
* All changes made to invoices are now permanently saved in the history.
* This information is available in the invoice details view, under the “Change History” tab.
* The new view shows neatly formatted records of all modifications made to a given invoice.
* Clicking on a specific entry lets you preview the invoice state at that moment.
* New version of the OCR system:
* Our internal OCR system is now faster, smarter, and more accurate than ever.
* We significantly improved its performance with multipage and complex structure invoices.
* We introduced new validation methods, especially for correction invoices.
* My Office:
* We're expanding the module that gathers information about your company.
* To better support clients, we're preparing to integrate external accounting office processes into the app.
* Maintenance Mode:
* Introduced a new maintenance mode to provide advance notice about downtime during server migrations.
* After four years of uninterrupted service, we're preparing for the first major server update—it's good to be ready.
* New Option to Merge Invoice Items in the Expenses Module:
* You can now merge individual invoice items by VAT rate or VAT rate and selected categories.
* New Invoice Export Options:
* Export to Comarch Optima.
* Export to enova365.
* Updated Top and Side Menu Appearance:
* The top navigation bar is now always visible, even with overlays open.
* The side menu is collapsed by default and expands on hover.
* Post-Update Info Popup:
* After every major update, you’ll see a popup summarizing all changes.
* No new feature will slip by unnoticed.
* System Settings Updates:
* Email for confidential invoices: Now possible to set a separate email address for sending confidential invoices.
* Mobile contact widget: Redesigned and now easily accessible from the user menu.
* User permissions management: Simplified with a "select/deselect all" option.
* Mobile settings view: Fully redesigned, now with a search feature.
* Minor Improvements:
* Message threads now show the last read message (with avatar icon).
* You can copy selected invoice content and company data from settings.
* Bank account number formatting improved.
* Added drag-and-drop file support in the message creation view.
* Added more currencies to the system based on user requests.
* Small Fixes:
* Quick actions in tables now work again via right-click.
* Fixed issue where costs or files could be accidentally closed without saving using the "esc" key.
* Improved layout for long cost categories and projects in the item editor.
* Fixed the default exchange rate day used for sales invoices.
### 2.22.0 - 2024-12-06 - Easily manage your data
* Two-Factor Authentication:
* You can now secure your data even better by enabling two-step authentication on your account.
* Supported methods include one-time codes via email and authentication apps.
* The setting is available in [Settings > General > Two-Factor Authentication](\(https://app.altera.co/c/null/settings/general/mfa\)).
* Always-Available Bug/Suggestion Reporting Button:
* The "bug" button is now visible at all times, even on overlay layers, allowing you to report issues quickly and pinpoint the exact location of the problem.
* For convenience, you can also use the F8 keyboard shortcut.
* We've added the ability to draw on the provided screenshot, enabling you to better illustrate your needs.
* Customer feedback is very important to us, and we want to make it as easy as possible for you to share your thoughts.
* FAQ Migration to a New Documentation Page:
* In the coming months, we will introduce a series of new articles and guides, available on our new Customer Support page.
* The knowledge base will be actively expanded, and new search functionalities will help you quickly find the information you need.
* New Permissions and Restrictions in the Sales Module:
* Employees' access can now be restricted to only sales invoices they issued themselves.
* This change provides you with simple control over system data.
* The functionality works similarly to the Expenses module—just start creating a new invoice, and it will be assigned to you as the creator.
* Changes in Adding Files to the System:
* We introduced additional verification for uploaded files' security. You've informed us that password-protected or edit-restricted files are becoming more common—we've enhanced the system to handle such cases better.
* If the system cannot automatically process a file, you'll receive clear information in the interface about the necessary additional steps.
* The workflow for multi-page files has been simplified - you now have access to more quick actions, that cover the majority of file processing cases.
* Changes in Cost Category Settings and Electronic Document Workflow:
* We separated the processes for managing cost categories and Workflow assignments to simplify the process for users leveraging the app's full potential.
* If you haven't yet used our quick to implement and easy to manage Workflow, now is the best time to try — [contact our specialists for a short meeting to analyze and optimize your invoice management processes.](\(https://calendly.com/a_lewandowski/altera\))
* To better support various accounting programs, we introduced easy account mapping for each category. You can use your own accounting accounts or rely on Altera's default global account settings for enova365.
* We prepared new data export designs for several accounting systems:
* Symfonia FiK,
* Optima ERP,
* enova365.
* We updated many features in the system to provide you with an even better user experience. Our core framework, Flutter has been updated to the latest stable release, which provides more stability and performance improvements.
### 2.21.2 - 2024-09-17 - Bugfix Version
* We added a few missing features:
* We unlocked tutorials for individual modules in the application.
* In the Payments module, we added verification of the contractor's bank account (in the detailed view and on the list) with the White List.
* Each invoice with the appropriate data now allows for account verification directly from the list view (Expenses/Payments).
* In the Expenses module, we now show the document's added date by default in the list view.
* The Expenses list is now sorted by the document's added date by default.
* We fixed a few stylistic bugs in the invoice visualization in the Sales module.
### 2.21.1 - 2024-09-06 - Changes in the Sales Module
* Introduced significant changes in the Sales module:
* New document details preview view - sliding side panel
* Document creation and editing in a sliding layer with a dynamic invoice template preview - every change made to the data is immediately visible in the preview
* Ability to navigate between documents on the list directly from the details window
* We created a new set of Tutorials in the application that will help you learn the basic functions of individual modules.
* Added new features to improve expense document management in the system:
* Ability to generate a private email address for submitting expense documents to the system. Details can be found in the Integrations tab in settings.
* Action to re-split an expense file into multiple documents
* Action to merge multiple documents in the system into one
* Action to move a document to the context of another company to which the user has access
### 2.20.0 - 2024-08-27 - Payment Module v2
* Added a function for manual payments via an Excel form, allowing for the payment of any company expenses.
* Introduced verification of the contractor's account number with the White List.
* Enabled adding bank accounts to company settings based on the White List.
* Updated the Payment module to facilitate understanding and selection of payment options.
### 2.19.2 - 2024-07-17 - New OCR Expense Mapping Model Version
* The fourth major data mapping model update this year; significantly improved mapping accuracy (according to internal tests, achieving 93.2% effectiveness).
### 2.19.0 - 2024-06-14 - System Export Update
* Modified system exports, allowing the export of selected invoices only and improved data readability in Excel.
* Added the ability to add attachments to messages, which can be quickly viewed, downloaded, and moved to Files.
* Introduced the option to re-auto-process expense invoices with processing errors, allowing document processing without data. These changes will improve users' daily work, providing greater functionality and better data organization.
### 2.18.0 - 2024-04-23 - New Features for Better Expense Management
* Added "Verification" and "Rejected" tabs for better expense management.
* Introduced mass invoice approval capability.
-The new "Confidential Invoices" feature enhances financial data security.
* Provided a quick contact feature with the support team directly through the app.
* Updated the deleted invoices overview.
* The "Files" module received several updates to speed up work.
* Added new filters and columns in the "Expenses" module. More details can be found here.
### 2.17.0 - 2024-02-27 - Changes in the Expenses Module
* Accelerated invoice processing by introducing the first version of a proprietary OCR mapping model.
* Added full table customization capabilities, including column display management.
* Optimized data display, improving readability and work efficiency.
* Enabled more advanced expense filtering and sorting.
* Introduced automatic reminders and alerts for unprocessed invoices.
* Enhanced the notification system to inform users of key actions.
* Expanded reporting functions to allow more detailed expense analysis. More details can be found here.
### 2.16.0 - 2023-02-06 - My Office
* Introduced a new "My Office" module, enabling even better contact between accountants and clients (including configuring informational banners, managing service blocks, and assigning roles to employees).
* Added the ability to manage employee assignments directly through the module interface.
* Implemented a new version of tables, offering management of column visibility and order and a full screen for better clarity.
* Refreshed the "Settings" module, now divided into a clear list, individual tabs, and new functions.
* Added BDO number to company settings.
* Fixed bugs, optimizing the application's performance.
### 2.15.0 - 2023-10-27 - Electronic Document Workflow
* Introduced electronic circulation of expense documents with a feature for filling and acceptance paths. Details on e-circulation can be read here.
* Added advanced, two-tier expense categorization for detailed analysis.
* Changed the appearance of invoice items in the expense module, introducing a "detailed" view and the ability to define projects.
* Launched automatic categorization of submitted files.
* Created a new user and company data preview.
* In the mobile app, added an improved camera module for document import. More details can be found here.
### 2.14.0 - 2023-08-12 - Keep All Information at Hand - Changes in the Communication System
* Introduced a new notification module in the Altera app, including System Notifications, News, and FAQs, allowing for better information organization.
* Enabled configuration of notification preferences in settings.
* Optimized document exports to inform users about the process completion.
* Increased application speed and improved its interface, including adding counters for selected items and new functions in selection fields and autosuggest.
# PL - Dziennik Zmian
Source: https://docs.altera.co/changelog/pl
Pełna historia wydań Altera: nowe funkcje, usprawnienia KSeF, integracje bankowe, poprawki w aplikacji webowej i mobilnej. Sprawdź, co się zmieniło.
### 2.35.0 - 2026-09-08 - Rozrachunki, kontrola urządzeń i wygodniejsza obsługa dokumentów
W 2.35 udostępniamy Rozrachunki, które łączą transakcje bankowe z fakturami sprzedażowymi i kosztowymi. Dodajemy też kontrolę zalogowanych urządzeń, czytelniejsze informacje o KSeF oraz usprawnienia pracy z dokumentami i wiadomościami.
* Nowy moduł Rozrachunki
* Udostępniliśmy listę transakcji z połączonych rachunków bankowych wraz z propozycjami dopasowania do faktur sprzedażowych i kosztowych. Od razu widać, co jest już rozliczone, co wymaga sprawdzenia i co czeka na dopasowanie.
* Dodaliśmy podgląd dopasowanych dokumentów, kwot i różnic bez opuszczania listy. Propozycje można potwierdzać pojedynczo, a w ramach funkcji zaawansowanych także zbiorczo, z podsumowaniem wyniku.
* Umożliwiliśmy ręczne wyszukiwanie dokumentów i zmianę dopasowań, w tym rozliczenia częściowe oraz podział jednej transakcji między kilka dokumentów. Status płatności dokumentu aktualizuje się na podstawie rozliczonych kwot.
* Dodaliśmy tworzenie „Innego kosztu” bezpośrednio z transakcji wychodzącej, gdy nie ma faktury kosztowej. Można uzupełnić opis, kategorię, notatkę i załącznik.
* Dodaliśmy cofanie rozliczenia z podaniem powodu oraz historię operacji. Aplikacja ostrzega, gdy zmiana wpłynie na ręcznie ustawiony status płatności dokumentu.
* Dodaliśmy opcjonalne automatyczne rozliczanie bardzo pewnych dopasowań, z ustawianiem progu pewności i tolerancji procentowej. Niejednoznaczne propozycje pozostają do sprawdzenia.
* Dodaliśmy wyszukiwanie i filtry według statusu, rachunku, daty, kwoty oraz kierunku transakcji, aby łatwiej oddzielić wpływy od obciążeń.
* Moduł pokazuje stan połączenia z bankiem i ostatnią synchronizację oraz wskazuje, kiedy trzeba odnowić zgodę na pobieranie danych.
* KSeF: czytelny status i łatwiejsze rozwiązywanie problemów
* Uporządkowaliśmy ustawienia wysyłania i pobierania dokumentów. Każdy zakres pobierania ma własny status, opis problemu i wskazówki dotyczące dalszego działania.
* Dodaliśmy ręczne uruchamianie pobierania, ponawianie operacji tam, gdzie jest to możliwe, oraz zgłoszenie problemu z dołączonym kontekstem synchronizacji.
* Dodaliśmy możliwość wyłączenia wysyłania nowych faktur dla osób prywatnych do KSeF, z zachowaniem obsługi rozpoczętych wysyłek i powiązanych korekt.
* Usprawniliśmy wznawianie pobierania po przerwach i błędach połączenia. Dokumenty z niespójnymi danymi finansowymi lub konfliktami wymagającymi decyzji trafiają do weryfikacji.
* Poprawiliśmy wyświetlanie błędów KSeF w języku aplikacji oraz dodaliśmy wybór kilku statusów KSeF jednocześnie w filtrach Sprzedaży.
* Sprzedaż, koszty i eksporty
* Dodaliśmy eksport dokumentów sprzedażowych i kosztowych do InsERT EDI++ oraz poprawiliśmy eksport kosztów do Symfonia FK v2.
* Umożliwiliśmy pobieranie wielu faktur PDF jednocześnie w jednej paczce ZIP.
* Dodaliśmy opisy stawek VAT i wyszukiwanie na liście stawek. Poprawiliśmy też szybkie wystawianie zaliczek i zablokowaliśmy łączenie zaliczek z różnych zamówień w jedną fakturę końcową.
* W Kosztach pokazujemy czytelną listę danych rozpoznanych z dokumentu, które wymagają ręcznej weryfikacji, w tym niepewne pola oraz brakujące lub odtworzone pozycje faktury.
* Historia faktury pokazuje teraz więcej szczegółów dodanej wpłaty i wysyłki do KSeF: opłaconą kwotę, datę płatności, numer i status KSeF oraz przyczynę nieudanej wysyłki.
* Zalogowane urządzenia
* Udostępniliśmy ekran zalogowanych urządzeń w Ustawieniach. Pokazuje bieżącą sesję, ostatnią aktywność, system, przeglądarkę, adres IP i przybliżoną lokalizację.
* Dodaliśmy możliwość wylogowania wszystkich urządzeń jednocześnie. Wylogowanie tej samej sesji jest uwzględniane również w pozostałych kartach przeglądarki.
* Wiadomości i zgłoszenia
* Dodaliśmy oznaczanie wątków jako przeczytane lub zakończone bezpośrednio na liście. Na telefonie można korzystać z gestów przesunięcia i przytrzymania, a na komputerze z menu wątku.
* Dodaliśmy menu w otwartym wątku, które pozwala zakończyć rozmowę oraz dodać ją do zapisanych lub usunąć z zapisanych. Zmiany są od razu widoczne na liście.
* Umożliwiliśmy dopisywanie odpowiedzi i dodatkowych informacji w historii zgłoszenia do pomocy technicznej.
* Pakiety i subskrypcje
* Wszystkie pakiety obejmują teraz nielimitowaną liczbę użytkowników i dostęp dla księgowych.
* Rozrachunki z ręcznym potwierdzaniem dopasowań są dostępne od pakietu Team. Automatyczne rozliczanie i zbiorcze potwierdzanie wymagają pakietu Business oraz odpowiednich uprawnień.
* Poprawki i usprawnienia
* Okno ostrzegające o niezapisanych zmianach pokazuje zmienione pola, a przy niewielkiej liczbie zmian również ich poprzednie i nowe wartości. Usunęliśmy też niepotrzebne ostrzeżenie przy zamykaniu niezmienionego kosztu.
* Karty przeglądarki i okna aplikacji pokazują nazwę otwartego modułu lub numer dokumentu, dzięki czemu łatwiej rozróżnić kilka otwartych widoków.
* Poprawiliśmy zapisywanie wyczyszczonej kategorii i typu pliku, odświeżanie okresu po masowej edycji oraz podpowiedzi tagów po zmianie firmy.
* Dopracowaliśmy położenie list podpowiedzi i okien przy zmniejszonej skali interfejsu, kolory tekstu po zmianie motywu oraz daty aktywności, wiadomości i powiadomień w lokalnej strefie czasowej.
### 2.34.0 - 2026-08-12 - Mobilna Altera, szybsze zaliczki i bardziej stabilna praca
W 2.34 skupiamy się na codziennej pracy na telefonie. Dokumenty otwierają się w spójnych i wygodniejszych oknach, najważniejsze akcje pozostają pod ręką, a formularze i nawigacja działają bardziej przewidywalnie. Dodajemy również szybsze wystawianie zaliczek, lepszą kontrolę miejsc dla użytkowników i poprawki stabilności.
* Mobilna Altera: dokumenty i akcje pod ręką
* Przeprojektowaliśmy mobilne okna faktur, kosztów, płatności, plików i pozostałych dokumentów.
* Przypięliśmy najważniejsze akcje na dole ekranu, dzięki czemu nie trzeba przewijać formularza, aby zapisać lub wykonać operację.
* Dodaliśmy wygodne przełączanie między podglądem i szczegółami oraz gesty przechodzenia między dokumentami.
* Poprawiliśmy ochronę niezapisanych zmian, przewijanie zakładek i prezentację komunikatów nad paskiem akcji.
* Odświeżyliśmy mobilny przełącznik firmy i wybór rodzaju nowego dokumentu.
* Sprzedaż i faktury zaliczkowe
* Dodaliśmy uproszczone wystawianie faktury zaliczkowej bezpośrednio z zamówienia.
* Kwotę zaliczki można wpisać ręcznie albo wybrać jako procent wartości zamówienia.
* Poprawiliśmy walidację pełnego formularza zaliczki, kolejność sekcji oraz automatyczne uzupełnianie terminu płatności.
* Formularze i codzienna praca
* Pola z limitem znaków pokazują teraz czytelny licznik i nie ucinają wpisanej treści bez ostrzeżenia.
* Na telefonie dotknięcie pola ustawia kursor w wybranym miejscu zamiast zaznaczać całą zawartość.
* Umożliwiliśmy ręczną edycję kodu SWIFT/BIC zapisywanego rachunku bankowego.
* Poprawiliśmy komunikaty błędów zwracanych podczas zapisywania kosztów i innych dokumentów.
* Poprawiliśmy sprawdzanie uprawnień do szybkich akcji na Pulpicie i operacji na dokumentach.
* Stabilność i wydajność
* Przejściowy problem z siecią nie powinien już bez potrzeby wylogowywać użytkownika.
* Ograniczyliśmy zużycie energii przez aplikację pozostawioną w tle.
* Wprowadziliśmy dodatkowe poprawki interfejsu mobilnego, nawigacji i obsługi plików.
### 2.33.1 - 2026-08-11 - Hotfix
* Wdrożyliśmy kilka poprawek dotyczących "ucinającego się" nowego menu.
* Dodaliśmy możliwość wyboru osobno Kraju podatkowego i Kraju adresu dla kontrahentów w fakturach sprzedaży
* Małe optymalizacje wydajności
### 2.33.0 - 2026-08-03 - Noty obciążeniowe, szybsze akcje i więcej kontroli nad KSeF
W 2.33 porządkujemy codzienną pracę z dokumentami: od pełnego obiegu not obciążeniowych, przez szybsze akcje na listach, po czytelniejszą synchronizację KSeF. Mniej szukania, mniej klikania, więcej kontroli.
* Noty obciążeniowe: od wystawienia do analityki
* Uruchomiliśmy pełną obsługę not obciążeniowych: wystawianie ręczne lub z przeterminowanej faktury, podgląd, edycję i powiązanie z dokumentem źródłowym.
* Dodaliśmy noty obciążeniowe do list, szczegółów dokumentu, OCR i analityki finansowej.
* Włączyliśmy automatyczny zapis szkiców faktur sprzedaży w tle wraz z dyskretnym statusem zapisu.
* Dodaliśmy ostrzeżenie o niezapisanych zmianach przy zamykaniu edycji wystawionej faktury.
* Uporządkowaliśmy historię zmian faktur i kosztów: wpisy są czytelniejsze, wersje robocze są zwijane, a zmiany dodatkowych podmiotów pokazujemy z podziałem na konkretne pola.
* Podmiot 3 i odwrotne obciążenie: gotowe na FA(3)
* Dodaliśmy obsługę ID-Wew dla Podmiotu 3 w fakturach KSeF FA(3), w tym walidację 5-cyfrowego identyfikatora i pokazanie go w podglądzie faktury.
* Dodaliśmy oznaczenie odwrotnego obciążenia dla faktur zagranicznych. Adnotacja trafia na podgląd i wydruk faktury oraz do obsługiwanych eksportów księgowych.
* Usprawniliśmy formularz dodatkowych podmiotów: wpisany NIP nie znika, gdy GUS nie znajdzie kontrahenta, a zmiana ID-Wew nie sugeruje niepotrzebnej aktualizacji kartoteki kontrahenta.
![Podmiot3]()
* Akcje na listach: mniej klikania, więcej działania
* Przenieśliśmy najważniejsze akcje, sumy i licznik pozycji do pływającego panelu, który pojawia się od razu po zaznaczeniu wierszy.
* Uporządkowaliśmy pełne menu akcji: dodaliśmy kategorie, wyszukiwarkę, lepszą obsługę klawiatury i możliwość pokazania akcji, które są chwilowo niedostępne.
* Ulepszyliśmy okna wyboru projektu, kategorii produktu, miejsca powstawania kosztów, uczestników wiadomości oraz dodawania wpłaty do faktury.
* Przebudowaliśmy komunikaty aplikacji w warstwę toastów, która lepiej współpracuje z tabelami, dolną nawigacją i dłuższymi operacjami.
* Dodaliśmy gest "pociągnij, aby odświeżyć" na kolejnych ekranach mobilnych oraz automatyczne odświeżanie list po powrocie do aplikacji.
![Nowe menu akcji]()
* Ustawienia, które nadążają za firmą
* Dodaliśmy zmianę adresu e-mail konta bezpośrednio w ustawieniach profilu, z potwierdzeniem kodem wysłanym na nowy adres.
* Dodaliśmy osobną sekcję logo firmy na fakturach, także z możliwością użycia innego logo dla dokumentów.
* Dodaliśmy generowanie wyciągów bankowych w CSV w ustawieniach kont bankowych.
* Ulepszyliśmy oznaczanie funkcji wymagających wyższego pakietu oraz ekrany przejścia na wyższy pakiet.
* Zapisujemy teraz wybrany język na koncie użytkownika, dzięki czemu powiadomienia systemowe mogą przychodzić w tym samym języku co aplikacja.
* KSeF i płatności: status zamiast domysłów
* Dodaliśmy czytelny status synchronizacji faktur z KSeF wraz z datą ostatniego pełnego pobrania i planowanym automatycznym wznowieniem.
* Usprawniliśmy odzyskiwanie metadanych KSeF, obsługę limitów oraz trwałą synchronizację dokumentów przychodzących.
* Poprawiliśmy walidację faktur, numerację oraz eksporty księgowe, w tym obsługę odwrotnego obciążenia i wybranych danych VAT.
* Umożliwiliśmy wybór rachunku w dowolnej walucie podczas tworzenia płatności i doprecyzowaliśmy komunikaty o polach wymaganych przez bank.
![Konfiguracja KSeF]()
* Powiadomienia: zgłoszenia pod ręką
* Dodaliśmy zakładkę Zgłoszenia w powiadomieniach oraz rozwijany podgląd treści komunikatów.
* Umożliwiliśmy otwieranie zgłoszeń bezpośrednio w oknie powiadomień, bez przechodzenia na osobny ekran.
* Poprawiliśmy zachowanie kosztów oczekujących wyłącznie na weryfikację kontrahenta, dzielenie dokumentów jednostronicowych oraz brakujące tłumaczenia historii kosztów.
* Naprawiliśmy wybrane problemy z nawigacją, podglądem plików z linku, wyborem opcji w listach rozwijanych i błędami pojawiającymi się w tle.
![Nowa zakładka Zgłoszenia w centrum powiadomień]()
### 2.32.0 - 2026-06-13 - Pakiety, płatności walutowe i wygodniejsza praca z fakturami
* Płatności
* Rozszerzyliśmy paczki płatności o przelewy krajowe walutowe, SEPA i zagraniczne. Wszystkie typy płatności są teraz obsługiwane na jednej liście.
* Dodaliśmy kolumnę i filtr typu paczki oraz widok płatności wymagających uzupełnienia danych.
* Przy generowaniu płatności ISO 20022 aplikacja pokazuje tylko brakujące pola wymagane dla danej płatności i nie pozwala wygenerować pliku, dopóki dane nie zostaną uzupełnione.
* Uporządkowaliśmy generowanie plików: paczki ELIXIR zachowują wybór kodowania, a paczki ISO 20022 są generowane jako XML UTF-8.
* Doprecyzowaliśmy działanie kodu QR płatności w Kosztach: jest dostępny dla polskich rachunków NRB w PLN i korzysta ze standardu 2D.
* Sprzedaż i faktury
* Przebudowaliśmy formularz faktury zaliczkowej: sekcje są czytelniejsze, dane zaliczki mają osobny obszar, a samouczek lepiej prowadzi przez wybór lub utworzenie zamówienia.
* Dodaliśmy ręczne wpisywanie procentu bieżącej zaliczki oraz poprawiliśmy powiązywanie faktur i zamówień z wybranym kontrahentem.
* Dodaliśmy masową akcję zmiany kategorii produktu na liście faktur sprzedaży.
* Usprawniliśmy historię zmian faktury: więcej akcji pokazuje, co dokładnie zmieniło się na dokumencie, m.in. odrzucenie kosztu, usunięcie dokumentu, wysyłka e-maila, przypomnienie oraz operacje KSeF.
* Poprawiliśmy faktury korygujące, w tym prezentację ceny brutto przed korektą oraz wymaganie podstawy prawnej przy stawce VAT "ZW".
* Wiadomości e-mail i ustawienia
* Przebudowaliśmy reguły przypomnień o płatności w Ustawieniach Sprzedaży. Reguły systemowe są zawsze widoczne, a dodatkowe przypomnienia po terminie możesz dodawać z własną liczbą dni i treścią.
* Dodaliśmy podgląd banera informacyjnego w Ustawieniach Księgowości, aktualizowany na żywo podczas konfiguracji.
* Usprawniliśmy zapisywanie ustawień e-mail oraz obsługę dodawania i usuwania adresów.
* Dodaliśmy osobne zapraszanie księgowego i oddzielną sekcję księgowego na liście użytkowników firmy.
* KSeF, eksporty i integracje
* Usprawniliśmy obsługę limitów i komunikatów KSeF, odzyskiwanie statusów oraz wykrywanie duplikatów dokumentów.
* Poprawiliśmy generowanie dokumentów KSeF i obsługę kodów QR zgodnych z wymaganiami KSeF.
* Dodaliśmy eksport wyciągów bankowych w wielu formatach, z możliwością podziału miesięcznego.
* Ulepszyliśmy eksporty i dane bankowe, w tym obsługę kursów walut oraz wybrane przypadki faktur powiązanych.
* Pakiety i subskrypcje
* Dodaliśmy nowy proces wyboru pakietu podczas tworzenia firmy. Użytkownik widzi rekomendowany pakiet, uzasadnienie wyboru, cenę po okresie próbnym, cykl rozliczeń oraz liczbę użytkowników.
* Przebudowaliśmy ekran zarządzania pakietem w Ustawieniach: łatwiej porównać pakiety, zmienić konfigurację, sprawdzić aktualny dostęp i wrócić z płatności.
* Dodaliśmy obsługę firm przechodzących ze starszego modelu rozliczeń na aktualne pakiety, razem z czytelniejszymi komunikatami, banerami i ekranem decyzji.
* Usprawniliśmy powroty z płatności Stripe: aplikacja odtwarza właściwą firmę, pokazuje status zmiany i blokuje kolejne zmiany do czasu zakończenia przetwarzania.
* Dodaliśmy obsługę anulowanego odnowienia oraz wznowienia subskrypcji bez szukania ukrytych akcji.
* Poprawki
* Naprawiliśmy dodawanie plików kosztowych z dysku w wersji przeglądarkowej oraz błąd po wyczyszczeniu daty w Kosztach.
* Poprawiliśmy ustawianie hasła z linku zaproszeniowego oraz komunikat przy próbie resetu hasła dla konta, które nie zostało jeszcze aktywowane.
* Poprawiliśmy nawigację po zmianie firmy i zamykaniu wybranych okien.
* Ulepszyliśmy zrzuty ekranu w zgłoszeniach, aby obejmowały także podgląd dokumentów osadzony w aplikacji.
### 2.31.0 - 2026-05-06 - Nowy Pulpit, lepsze zamówienia i czytelniejsze KSeF
* Nowy moduł Pulpit
* Udostępniliśmy nowy Pulpit, który zbiera najważniejsze informacje o firmie w jednym miejscu i pomaga szybciej przejść do codziennych zadań.
* Dodaliśmy sekcję szybkich akcji, dzięki której możesz od razu przejść do tworzenia dokumentów, kontrahentów i innych najczęściej używanych działań.
* Dodaliśmy listę "Do zrobienia", która pokazuje zadania wymagające uwagi i pozwala szybciej wrócić do zaległych spraw.
* Dodaliśmy Kalendarz z wydarzeniami firmowymi, terminami podatkowymi i informacjami o okresach rozliczeniowych. Wybrane płatności podatkowe możesz oznaczyć jako opłacone bez wychodzenia z Pulpitu.
* Dodaliśmy sekcję Przepływów pieniężnych z wyborem okresu oraz podglądem najważniejszych zmian w przychodach i kosztach.
* Dodaliśmy widok ostatniej aktywności, który ułatwia szybkie sprawdzenie najnowszych zmian w firmie.
* Pulpit dopasowuje widoczne sekcje do uprawnień użytkownika, dzięki czemu pokazuje tylko te obszary, do których dana osoba ma dostęp.
* Sprzedaż, zamówienia i zaliczki
* Rozszerzyliśmy obsługę dodatkowych podmiotów dokumentu i ich ról, także w dokumentach zgodnych z KSeF.
* Usprawniliśmy pracę z zakładką Zamówienia: dodaliśmy domyślne widoki, filtrowanie otwartych i zamkniętych zamówień oraz lepsze zachowanie filtrów po przełączaniu zakładek.
* Poprawiliśmy tworzenie faktur zaliczkowych: wyszukiwanie kieruje teraz bezpośrednio do zamówień, a lista powiązanych zamówień jest zawężana do wybranego kontrahenta.
* Poprawiliśmy wyliczanie kwoty zaliczki z przycisków procentowych, tak aby bazowała na wartości brutto zamówienia.
* Uporządkowaliśmy formularz tworzenia zamówienia i wyłączyliśmy opcje, które nie są potrzebne przy pracy z zamówieniami, m.in. eksport z tej zakładki.
* Usprawniliśmy obsługę dodatkowych kontrahentów na fakturze: poprawiliśmy widok tylko do odczytu, domyślne ustawienia oraz wyszukiwanie danych.
* KSeF i dokumenty
* Dodaliśmy wcześniejszą walidację dokumentów przed zapisem i wystawieniem do KSeF, aby szybciej pokazywać problemy wymagające poprawy.
* Poprawiliśmy komunikaty błędów KSeF: są teraz bardziej czytelne, lepiej opisują przyczynę problemu i częściej pojawiają się po polsku.
* Usprawniliśmy odzyskiwanie statusów dokumentów oczekujących w KSeF oraz obsługę dokumentów wymagających ponownego sprawdzenia.
* Ulepszyliśmy obsługę korekt kosztowych i faktur końcowych powiązanych z innymi dokumentami w systemie.
* Usprawnienia
* Dodaliśmy opcję "Zaznacz wszystko" przy zamykaniu okresu rozliczeniowego.
* Poprawiliśmy zapamiętywanie i odtwarzanie ustawień tabel, także dla starszych konfiguracji widoków.
* Ulepszyliśmy skalowanie interfejsu na Windowsie oraz położenie menu tabel przy zmianie szerokości okna.
* Poprawiliśmy wybrane elementy nawigacji i otwierania okien, aby nie nakładały się na siebie podczas pracy z fakturami.
* Poprawki
* Poprawiliśmy etykietę przycisku zatwierdzania w Kosztach w przypadkach, w których pojawiał się niewłaściwy tekst.
* Poprawiliśmy wybrane zachowania w dialogach zamówień i faktur zaliczkowych, w tym przyciski anulowania, zapisu i przełączania trybu.
* Dopracowaliśmy obsługę pochodzenia faktury w filtrach oraz widoczność pól związanych ze zwolnieniem z VAT.
### 2.30.0 - 2026-04-24 - Logowanie, podglądy plików i wygodniejsza praca z fakturami
* Nowości
* Dodaliśmy wygodniejsze logowanie przez Google, Apple i Microsoft w aplikacjach natywnych. Logowanie korzysta teraz z systemowych okien autoryzacji, dzięki czemu cały proces jest bardziej spójny z telefonem lub komputerem.
* Dodaliśmy kolumnę "Pozycje faktury" w tabelach Sprzedaży i Kosztów. Możesz szybciej podejrzeć, czego dotyczy dokument, bez otwierania jego szczegółów.
* W Kosztach dodaliśmy przycisk generowania kodu QR do przelewu dla nieopłaconych faktur z uzupełnionym numerem rachunku bankowego, który możesz szybko zeskanować w aplikacji bankowej.
* Dodaliśmy podgląd informacji o kontrahencie po najechaniu na jego nazwę, razem z podstawowymi danymi i statusem zaufania.
* KSeF i zamówienia
* Usprawniliśmy obsługę faktur zaliczkowych i końcowych powiązanych z zamówieniami, w tym rozliczanie zaliczek oraz prezentację danych na dokumentach.
* Dodaliśmy filtrowanie zamówień według statusu rozliczenia.
* Dopracowaliśmy obsługę danych z KSeF, w tym adresów, kursów walut, numerów KSeF oraz dokumentów wymagających ponowienia wysyłki lub pobrania.
* Podgląd plików
* Ulepszyliśmy podgląd plików DOC i DOCX: poprawiliśmy skalowanie, kontrast tła, ładowanie oraz obsługę wybranych znaków.
* Dodaliśmy nowy podgląd arkuszy Excel oraz poprawiliśmy podgląd plików PPT i PPTX.
* Poprawiliśmy masowe dodawanie plików: błędny plik nie przerywa już całego procesu, a system pokazuje jasne podsumowanie dodanych i odrzuconych plików.
* Usprawnienia
* Rozszerzyliśmy filtrowanie w Sprzedaży i Kosztach o pochodzenie faktury oraz dodaliśmy brakujące podpowiedzi filtrów w Płatnościach.
* Ulepszyliśmy zapisywanie Ustawień: większość zmian zapisuje się automatycznie, a w pozostałych sekcjach system wyraźniej informuje o niezapisanych zmianach.
* Dodaliśmy możliwość wyboru opcji strzałkami w polach rozwijanych oraz poprawiliśmy działanie podpowiedzi w polach typu Autocomplete.
* W Wiadomościach dodaliśmy przycisk szybkiego przewinięcia do najnowszej wiadomości, gdy użytkownik czyta starsze wpisy w rozmowie.
* Dodaliśmy nowe jasne motywy, podgląd kolorów w menu motywów oraz dopracowaliśmy wybrane elementy interfejsu na mniejszych ekranach.
* Poprawki
* Poprawiliśmy domyślną stawkę VAT przy tworzeniu nowej faktury sprzedaży.
* Przywróciliśmy wyszukiwanie danych kontrahenta dla kontrahentów z Unii Europejskiej.
* Poprawiliśmy otwieranie plików z pustą kategorią przez link oraz nawigację do ustawień numeracji faktur.
* Dopracowaliśmy obsługę zmiany firmy, komunikaty i wybrane elementy zgłaszania opinii.
### 2.29.0 - 2026-03-31 - KSeF, KSeF i jeszcze więcej KSeFu: Zamówienia, eksporty i usprawnienia codziennej pracy
* Poprawiliśmy ostatnio wprowadzony inteligentny filtr Wyszukiwania — teraz bazowo wyszukuje szeroko, z pomocą "Wyszukaj".
* Od 1.04.2026 blokujemy możliwość wyboru Daty Wystawienia na fakturach dla wszystkich firm, które mają aktywną wysyłkę danych do KSeF
* Nowości
* Dodaliśmy nowy typ wystawianego dokumentu: Zamówienie, który jest bezpośrednio powiązany z fakturami zaliczkowymi. Teraz możesz tworzyć zamówienia i wystawiać do nich zaliczki, lub trzymać się starego schematu i utworzyć zamówienie automatycznie, bezpośrednio podczas tworzenia faktury zaliczkowej.
* Dodaliśmy możliwość eksportu wyciągów bankowych do PDF (obok MT940).
* Dodaliśmy więcej opcji konfiguracji KSeF:
* decyzja o Podmiotach, dla których pobieramy dane
* możliwość wyboru osób, które będą otrzymywać powiadomienia o nowych dokumentach z KSeF
* Dodaliśmy nowe formaty eksportu do systemów księgowych: enova365 v2 oraz WAPRO XML.
* Usprawnienia
* Ułatwiliśmy dodawanie kontrahentów do listy zaufanych (w tym lepsza obsługa rachunków bankowych i danych kontrahenta).
* Poprawiliśmy kilka elementów w podglądzie faktury przed wystawieniem.
* Ulepszyliśmy działanie obszaru kosztów i sprzedaży na telefonach — widoki są bardziej kompaktowe i wygodniejsze w użyciu.
* Poprawki
* Poprawiliśmy nazwy opcji eksportu (m.in. KSeF FA(3)).
* Poprawiliśmy wybrane problemy interfejsu na urządzeniach mobilnych i dotykowych.
* Dopracowaliśmy wybrane elementy związane z obsługą dokumentów w KSeF, aby działanie było bardziej przewidywalne.
### 2.28.1 - 2026-03-16 - KSeF, podgląd dokumentów i wygodniejsze filtrowanie
* Inteligentne wyszukiwanie
* Rozszerzyliśmy szybkie filtrowanie w Sprzedaży, Kosztach, Płatnościach i Kontrahentach.
* Dodaliśmy sugestie dla projektów, kategorii, statusów KSeF oraz nowych zakresów dat i kwot.
* Teraz gdy zaczniesz coś pisać w polu "Wyszukaj" system sam zacznie proponować dopasowane filtry
* KSeF i praca w module Koszty
* Dodaliśmy pole KSeF ID oraz nowe filtry: status KSeF i data wysłania do KSeF.
* Poprawiliśmy układ ekranu i czytelność pól na mniejszych oknach.
* Usprawniliśmy obsługę błędów i autoryzacji po stronie integracji KSeF.
* Podgląd dokumentów
* Ulepszyliśmy przeglądarkę PDF (w tym wsparcie dla starszych przeglądarek).
* Wprowadziliśmy lepszą obsługę plików JPG/PNG oraz podgląd plików MT940.
* Nowy generator podglądu w Sprzedaży
* Podgląd faktury jest teraz generowany w 100% w oparciu o nasz aktualny szablon - dane pomiędzy wizualizacją a faktycznym PDF powinny być teraz jeszcze bardziej spójne.
* Uwzględniliśmy też wybór języka więc od dziś wizualizacja będzie się pojawiać również w angielskim i niemieckim.
* Motywy i wygląd aplikacji
* Udostępniliśmy nowy system motywów: jasny, ciemny i czarny oraz dodatkowe warianty kolorystyczne.
* Dodaliśmy ustawienia personalizacji motywu i poprawiliśmy spójność podglądu PDF w trybie ciemnym.
* Ułatwienia w codziennej pracy
* Dodaliśmy opcję synchronizacji zmiany e-maila kontrahenta do już wystawionych faktur bezpośrednio w sekcji Kontrahenci.
* W Open Banking dodaliśmy licznik aktywnych integracji, zakres synchronizacji i lepszą walidację akcji zbiorczych.
* Rozszerzyliśmy dostępne eksporty (w tym Symfonia FK v2) i poprawiliśmy jakość danych eksportowych.
* Dodaliśmy walidację linku zaproszeniowego przed ustawieniem hasła, by ograniczyć problemy z wygasłymi zaproszeniami.
* W szczegółach kosztu dodaliśmy obsługę załączników.
* KSeF
* Cały czas analizujemy spływającę do systemu dane aby dopasować się do formatu innych integratorów.
* W przyszłym tygodniu wdrożymy kolejną serię zmian związanych z KSeF, m.in. pełniejszą wizualizację danych z dokumentu XML oraz nowy rodzaj dokumentu - Zamówienie
### 2.28.0 - 2026-02-18 - Wersja przejściowa, poprawki integracji
* Wersja przejściowa skupiona na stabilności i integracjach z zewnętrznymi systemami (Obsługa PDF, KSeF, Open Banking).
* **KSeF:** podgląd FA(3) w Sprzedaży i Kosztach, poprawki pobierania i odświeżania po wysłaniu do KSeF, naprawa duplikatu pliku podpisu w ustawieniach, ulepszenia przycisków i kolumny statusu. KSeF jest teraz włączony domyślnie; w ustawieniach Integracje dodano regulamin KSeF oraz zmieniono kolejność sekcji.
* **Open Banking:** dodano regulamin w ustawieniach kont bankowych (Firma → Konta bankowe).
* **Numeracja faktur:** ostrzeżenie, gdy wybrany format numeracji nie jest już dostępny.
* **Dodawanie kontrahentów do zaufanych:** poprawki zamykania okna historii, wyświetlanie konta bankowego w historii, ulepszone komunikaty i dialogi.
* **Pozostałe:** poprawki menu kolumn i okna powiadomień przy skalowaniu, zmiany paska w edycji kosztów, lepsze rozpoznawanie szyfrowanych i uszkodzonych PDF, łatwiejsze logowanie na urządzeniach mobilnych, linki do regulaminów otwierane w nowej karcie.
### 2.27.0 - 2026-02-02 - Odblokowanie dostępu do opcji związanych z KSeF
* KSeF
* Krajowy System eFaktur działa. Działamy również i my! Po serii weryfikacji funkcjonowania naszej integracji z systemem produkcyjnym udostępniamy wszystkie funkcje niezbędne do działania z KSeF.
* Więcej szczegółów [przeczytasz tutaj](https://docs.altera.co/ksef/overview)
* Dodawanie kontrahentów do listy zaufanych
* Wprowadziliśmy listę zaufania kontrahentów - system potwierdzeń i weryfikacji, pozwalający szybko rozróżnić nowych i stałych kontrahentów, reagować na zmiany numeru konta w fakturach i zwiększać bezpieczeństwo w erze KSeF i automatycznego dostarczania faktur kosztowych
* Ulepszenia interfejsu użytkownika
* Nasz system skaluje się teraz odpowiednio na mniejszych ekranach dla komputerów z systemem Windows i podniesioną skalą (od 125% w górę)
* Poprawki
* Naprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał wyszukanie swojego księgowego w liście osób dostępnych do rozmowy przy tworzeniu nowego wątku w module Wiadomości
### 2.25.0 - 2026-01-08 - Onboarding, KSEF, Open Banking, Faktury Cykliczne
* Onboarding
* Wdrożyliśmy zupełnie nowy moduł rejestracji firmy, wspierający użytkownika w pełnej konfiguracji w prostych krokach
* Nowy interfejs z animacjami i płynnymi przejściami
* Proces konfiguracji podzielony na logiczne kroki: wprowadzenie NIP → dane firmy → konta bankowe → personalizacja → konfiguracja
* Możliwość wznowienia konfiguracji w dowolnym momencie, jeśli proces został przerwany
* Wsparcie dla firm z krajów UE i spoza UE
* KSEF
* W ramach przygotowania do oficjalnego startu systemu KSEF *01.02.2026r* dodaliśmy do systemu niezbędne akcje i rozszerzenia
* Dodatkowe opcje powiązane z KSEF zostaną włączone w momencie startu produkcyjnego systemu KSEF 2.0
* Open Banking:
* Możesz teraz łączyć konta bankowe bezpośrednio przez Easy Check
* W ramach przygotowania do wdrożenia nowego modułu Rozliczenia wprowadziliśmy integrację Open Banking wspieraną przez EasyCheck, naszego partnera posiadającego licencję KNF.
* Integracja ta umożliwi automatyczne pobieranie danych transakcji z banków, co pozwoli na łatwe uzgadnianie transakcji oraz uprości dostęp do raportów transakcji w formacie MT940.
* Faktury cykliczne
* W ramach modułu Sprzedaż dodaliśmy możliwość tworzenia faktur, które będą powtarzać się w określonych odstępach
* Fakturę taką utworzysz od początku lub w oparciu o wystawiony już wcześniej dokument
* Ty decydujesz od kiedy, do kiedy i jak często generować fakturę do swojego kontrahenta. Możesz też wybrać czy faktura powinna być automatycznie wysłana na zapisany adres e-mail.
* Osobny edytor dla reguł faktur cyklicznych, ułatwiający zarządzanie harmonogramami
* Podgląd plików i dokumentów
* Nowa, ulepszona przeglądarkę dokumentów PDF opartą na Mozilla pdf.js dla lepszego wyświetlania dokumentów
* Rozszerzone wsparcie dla czytelniejszych plików XML
* Na komputerach stacjonarnych możesz zmieniać rozmiar okna podglądu
* Ulepszenia dla Faktur Sprzedaży
* Obsługa nowych języków faktur: hiszpański, arabski, angielsko-polski, niemiecko-polski
* Dodaliśmy możliwość duplikowania faktur z możliwością wyboru konkretnej daty dla kopii
* Ustawienia domyślne: możesz skonfigurować domyślny język faktury oraz typ ceny (netto/brutto)
* Ulepszona historia faktur z lepszą wizualizacją zmian oraz oznaczeniami księgowych
* Jasne oznaczenie faktur poufnych w podglądzie szczegółów
* Nowy wygląd ekranów logowania i autoryzacji
* Całkowicie odnowiliśmy ekrany logowania, rejestracji, weryfikacji dwuetapowej oraz resetowania hasła
* Nowoczesny, przejrzysty design z animowanymi efektami tła
* Ulepszone układy na urządzeniach mobilnych
* Pełna historia dla kosztów otrzymywanych drogą mailową
* Rozszerzyliśmy zakładkę [Integracje/E-mail](https://qa.altera.co/c/null/settings/integrations/mail-document-import) aby dać Ci pełen wgląd w otrzymane przez nas w Twoim imieniu wiadomości z dokumentami kosztowymi
* Każda przesłana na dedykowany adres wiadomość jest teraz osobnym zapisem, z informacją ile otrzymaliśmy załączników, ile faktycznie zostało przetworzone
* Historia jest ograniczona do ostatniego miesiąca, ładuje się dynamicznie podczas przeglądania
* Ulepszenia w module Wiadomości
* Automatyczne zapisywanie niezapisanych wiadomości - jeśli przypadkowo opuścisz stronę, Twoja wiadomość zostanie zachowana
* Przywracanie wcześniej rozpoczętych wiadomości - gdy wrócisz do tworzenia wątku, będziesz mógł odzyskać wcześniej rozpoczętą wiadomość
* Ulepszenia kont bankowych
* Konta bankowe wyświetlają teraz logo banku dla łatwiejszej identyfikacji
* Ulepszone zarządzanie kontami bankowymi z lepszą walidacją numerów IBAN
* Automatyczne dodawanie prefiksu kraju dla kont bankowych z krajów UE
* Ulepszenia widoku płatności
* Na komputerach stacjonarnych możesz teraz zmieniać rozmiar okna szczegółów płatności
* Dodaliśmy przycisk odświeżania oraz bezpośredni link do powiązanych kosztów
* Ulepszenia interfejsu użytkownika
* Kompleksowa obsługa nawigacji klawiaturą z wskaźnikami fokusa we wszystkich komponentach
* Możliwość wklejania wielu adresów e-mail jednocześnie w polu adresu e-mail
* Ulepszone animacje: ekrany ładowania, przejścia nawigacyjne, animacje tła
* Lepsza walidacja: automatyczne przewijanie do błędów walidacji, informacje zwrotne w czasie rzeczywistym
* Nowy, lepszy i szybszy model przetwarzania kosztów
* Cały czas rozwijamy nasz moduł OCR o nowe warunki i weryfikacje
* Obecna zmiana wprowadza nowszy silnik systemowy oraz wykonuje sporo operacji równocześnie, aby wynik przetwarzania pojawił się jeszcze szybciej
* Optymalizacje wydajności
* Wprowadziliśmy optymalizacje w tle oraz poprawiliśmy czasy ładowania aplikacji
### 2.24.2 - 2025-06-18 - Wersja poprawkowa
* Poprawiliśmy kilka błędów związanych z nowym sposobem przechowywania filtrów w aplikacji, które mogły powodować problemy z dawnymi sugerowanymi filtrami.
* Wprowadziliśmy poprawki w module Koszty, które powinny poprawić działanie mapowania OCR i przetwarzania.
* Dodaliśmy kolumny powiązane z nowymi filtrami w Sprzedaży i Kosztach - teraz oprócz informacji czy dany dokument został wyeksportowany, możesz zobaczyć również datę eksportu.
### 2.24.0 - 2025-05-20 - Open Banking, praca z księgowym i nowe funkcje
* Zmiany w module Wiadomości:
* Wprowadziliśmy nowe widoki filtrów, które pozwolą na łatwiejsze wyszukiwanie konwersacji i zarządzanie nimi.
* Twórz swoje "szybkie filtry":
* Teraz po odfiltrowaniu danych w najważniejszych tabelach w systemie będziesz mieć możliwość zapisania obecnych ustawień filtrów jako własnej konfiguracji.
* Wystarczy kliknąć przycisk "Zapisz widok filtr" i nadać mu nazwę.
* Dzięki tej zmianie możesz szybko przełączać się między różnymi widokami i dostosowywać aplikację do swoich potrzeb.
* Poprawki w module Koszty:
* Wprowadziliśmy dodatkowe kroki weryfikacji dokumentów OCR, aby poprawić jakość przetwarzania.
* Rozszerzyliśmy zakres informacji dotyczących problemów z przetwarzaniem. Komunikaty błędów uwzględniają teraz więcej danych a w kolejnym wydaniu będziemy wskazywać poszczególne pola, na które powinno się zwrócić uwagę
* W ramach prac nad mapowaniem danych wprowadziliśmy zastępczy model mapowania pozycji tylko do stawek VAT, który uruchamia się automatycznie gdy system wykryje różnice między pozycjami i sumami na fakturze.
* Dodaliśmy automatycznie zapisywane informacje o tym, czy dany plik został wyeksportowany z systemu
* Aby ułatwić przeszukiwanie danych w systemie, dodaliśmy nową kolumnę, wskazującą na ilość stron w dokumencie
### 2.23.0 - 2025-03-29 - Zmiany, zmiany, zmiany
* Historia Faktury (Sprzedaż, Koszty):
* Wszystkie zmiany w fakturach są teraz na stałe zapisywane w historii
* Informacja ta jest dostępna w widoku szczegółów faktury, w zakładce „Historia zmian”
* Po wejściu w nowy widok zobaczysz przyjemnie sformatowane informacje o wszystkich zmianach, które zostały wprowadzone w danej fakturze
* Klikając w konkretny zapis, możesz podejrzeć stan faktury dla tego momentu
* Nowa wersja modułu OCR:
* Nasz wewnętrzny system OCR jest teraz szybszy, mądrzejszy i dokładniejszy niż kiedykolwiek
* Znacząco poprawiliśmy działanie z fakturami wielostronicowymi i o skomplikowanej strukturze
* Wprowadziliśmy nowe metody walidacji, w szczególności dla faktur korekt
* Moje Biuro:
* Rozwijamy moduł zbierający informacje o Twojej firmie
* Dla lepszej obsługi klientów przygotowujemy wdrożenie zewnętrznych procesów biura rachunkowego w aplikacji
* Tryb serwisowy:
* Wprowadziliśmy nowy tryb serwisowy, umożliwiający wcześniejsze ostrzeżenie o przerwach w działaniu aplikacji podczas migracji serwerów.
* Po czterech latach bez przestojów przygotowujemy się do pierwszej dużej aktualizacji serwerów, dlatego warto być przygotowanym.
* Dodaliśmy opcję łączenia pozycji faktury w module Koszty:
* Pozwalamy na łączenie poszczególnych pozycji po stawce VAT lub stawce VAT i wybranych kategoriach
* Dodaliśmy nowe eksporty faktur sprzedaży i kosztowych z systemu:
* eksport do Comarch Optima
* eksport do enova365
* Zmieniliśmy wygląd górnego i bocznego menu w aplikacji:
* Górny pasek nawigacyjny jest teraz zawsze widoczny, niezależnie od wysuniętych okienek
* Boczny pasek jest domyślnie zwinięty i rozwija się po najechaniu kursorem
* Dodaliśmy okienko informacyjne po aktualizacji aplikacji:
* Po każdej dużej aktualizacji zobaczysz okienko z podsumowaniem wszystkich zmian
* Żadna nowa funkcja nie umknie Twojej uwadze
* Zmiany w ustawieniach systemu:
* Email dla faktur poufnych: dodaliśmy możliwość konfiguracji oddzielnego adresu e-mail, dedykowanego dla wysyłania faktur poufnych
* Zmieniliśmy wygląd widgetu mobilnego kontaktu z opiekunem. Teraz masz do niego szybki dostęp z menu użytkownika
* Uprościliśmy zarządzanie uprawnieniami nowego użytkownika i dodaliśmy opcję "zaznacz/odznacz wszystkie" uprawnienia.
* Całkowicie odnowiliśmy widok ustawień na urządzeniach mobilnych, teraz z funkcją wyszukiwania.
* Drobne usprawnienia:
* W wątkach wiadomości pojawia się informacja o ostatnio odczytanej wiadomości (ikona avatara).
* Odblokowaliśmy możliwość kopiowania wybranych treści z faktury oraz danych firmy w ustawieniach.
* Poprawiliśmy formatowanie numerów kont bankowych
* Dodaliśmy wsparcie dla przeciągania i upuszczania plików w widoku tworzenia wiadomości
* Na waszą prośbę odblokowaliśmy w systemie więcej walut
* Małe naprawy:
* Powróciła poprawna obsługa szybkich akcji w tabelach: znów są dostępne pod prawym przyciskiem myszy
* Załataliśmy możliwość przypadkowego zamknięcia kosztu lub pliku bez zapisywania zmian używając klawisza "esc"
* Poprawiliśmy ułożenie elementów dla długich kategorii kosztowych i projektów w edytorze pozycji
* Naprawiliśmy domyślny dzień pobieranych kursów walut dla faktur sprzedażowych
### 2.22.0 - 2024-12-06 - Zarządzaj swoimi danymi
* Weryfikacja dwuetapowa:
* Teraz możesz jeszcze lepiej zabezpieczyć swoje dane przez włączenie na koncie dwustopniowej autoryzacji.
* Obsługiwane autoryzowanie poprzez kody jednorazowe e-mail oraz aplikacje autoryzacyjne.
* Ustawienie dostępne jest w [sekcji Ustawienia > Ogólne > Weryfikacja dwuetapowa](https://app.altera.co/c/null/settings/general/mfa)
* Przycisk zgłaszania błędów/sugestii zawsze dostępny na ekranie
* Od teraz przycisk "robaka" jest widoczny w każdej chwili, również na warstwach wysuwanych, co pozwoli Ci szybko zgłosić problem, wskazując dokładnie na miejsce, w którym wystąpił.
* Dla ułatwienia możesz też zawsze użyć skrótu `F8` na klawiaturze.
* Wprowadziliśmy też możliwość rysowania na przekazywanym zrzucie ekranu, co pozwoli Ci jeszcze dokładniej określić swoje potrzeby,
* Informacje od naszych klientów są dla nas bardzo ważne, dlatego zależy nam na tym, abyś mógł je przekazywać w jak najwygodniejszy sposób.
* Migracja FAQ do nowej strony z dokumentacją:
* W najbliższych miesiącach będziemy wprowadzać szereg nowych artykułów i instrukcji, dostępnych na [naszej nowej stronie Wsparcia Klienta](https://docs.altera.co)
* Baza wiedzy będzie aktywnie uzupełniana a nowe funkcje łatwego wyszukiwania pozwolą Ci zapoznać się z niezbędnymi informacjami bez opóźnień
* Nowe uprawnienia i ograniczenia w module Sprzedaż:
* Od dzisiaj możesz ograniczyć dostęp pracowników wyłącznie do faktur sprzedaży, które sami wystawili
* Udostępniona zmiana w łatwy sposób daje Ci kontrolę nad danymi w systemie,
* Funkcjonalność działa analogicznie jak w module Koszty — wystarczy zacząć tworzyć nową fakturę a zostanie przypisana do Ciebie jako twórcy.
* Zmiany w dodawaniu plików do systemu:
* Wprowadziliśmy dodatkową weryfikację zabezpieczeń przesyłanych plików — daliście nam znać, że co raz częściej otrzymujecie pliki chronione hasłem bądź zabezpieczone przed edycją - postaraliśmy się aby system lepiej radził sobie z takimi sytuacjami.
* W momencie, gdy system nie będzie w stanie automatycznie poradzić sobie z danym plikiem otrzymasz jasną informację na interfejsie, że należy podjąć dodatkowe działania
* Uprościliśmy proces pracy z plikami wielostronicowymi - masz teraz do dyspozycji więcej szybkich akcji, pozwalających na obsłużenie większości przypadków pracy z fakturami.
* Zmiany w ustawieniach kategorii kosztów i elektronicznego obiegu dokumentów:
* Rozdzieliliśmy procesy zarządzania kategoriami kosztów oraz przypisaniami eObiegu, aby ułatwić pracę użytkownikom wykorzystującym pełen potencjał aplikacji.
* Jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z możliwości systemu eObiegu, teraz jest najlepsza chwila by spróbować - [skontaktuj się z naszymi specjalistami, a na krótkim spotkaniu przeanalizujemy i zoptymalizujemy Twoje procesy zarządzania fakturami](https://calendly.com/j-wisniewska-my4/30min)
* Aby lepiej wspierać szereg różnych programów księgowych, wprowadziliśmy do systemu łatwe mapowanie kont księgowych dla każdej kategorii. Możesz zdecydować się na wpisywanie swoich własnych kont księgowych lub skorzystać z domyślnych ustawień globalnych kont Altera dla enova365.
* Przygotowaliśmy nowe projekty eksportu danych dla szeregu systemów księgowych:
* Symfonia FiK,
* Optima ERP,
* enova365
* Zaktualizowaliśmy wiele funkcji w systemie, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze doświadczenia z korzystania z aplikacji. Rdzeń naszej aplikacji, framework Flutter został zaktualizowany do najnowszej, bezpiecznej wersji, co zapewnia większą stabilność i poprawę wydajności.
### 2.21.2 - 2024-09-17 - Wersja poprawkowa
* Dodaliśmy kilka brakujących funkcji:
* Odblokowaliśmy samouczki dotyczące poszczególnych modułów w aplikacji
* W module Płatności dodaliśmy weryfikację rachunku bankowego (w widoku szczegółowym, jak i na liście) kontrahenta z Białą Listą
* Teraz każda faktura z odpowiednimi danymi pozwoli na weryfikację rachunku prosto z widoku listy (Kosztów/Płatności)
* W module Koszty pokazujemy teraz bazowo datę dodania dokumentu do systemu
* Lista kosztów jest teraz bazowo posortowana zgodnie z datą dodania dokumentu
* Poprawiliśmy kilka błędów stylistycznych w wizualizacji faktury w module Sprzedaż
### 2.21.1 - 2024-09-06 - Zmiany w module Sprzedaż
* Wprowadziliśmy znaczące zmiany w module Sprzedaż:
* Nowy widok podglądu szczegółów dokumentów - wysuwana warstwa boczna
* Tworzenie i edycja dokumentów w wysuwanej warstwie z dynamicznym podglądem szablonu faktury - każda zmiana wprowadzona w danych jest od razu widoczna w podglądzie
* Możliwość nawigacji między dokumentami na liście bezpośrednio z okna szczegółów
* Stworzyliśmy nowy zestaw Samouczków w aplikacji, które pozwolą Ci poznać podstawowe funkcje poszczególnych modułów
* Dodaliśmy nowe funkcje usprawniające zarządzanie dokumentami kosztowymi w systemie:
* Możliwość generowania prywatnego adresu e-mail dla przesyłania dokumentów kosztowych do systemu. Szczegóły znajdziesz w [zakładce Integracje](https://app.altera.co/c/null/settings/integrations/) w ustawieniach.
* Akcja ponownego rozbicia pliku z kosztem na kilka dokumentów
* Akcja połączenia kilku dokumentów w systemie w jeden
* Akcja przeniesienia dokumentu do kontekstu innej firmy, do której użytkownik ma dostęp
### 2.20.0 - 2024-08-27 - Moduł Płatności v2
* Stworzyliśmy funkcję dodawania płatności ręcznych poprzez formatkę Excel, co pozwala na opłacanie dowolnych wydatków firmy.
* Wprowadziliśmy weryfikację numeru rachunku kontrahenta z Białą Listą.
* Umożliwiliśmy dodawanie rachunków bankowych do ustawień firmy na podstawie Białej Listy.
* Zaktualizowaliśmy moduł Płatności, aby ułatwić zrozumienie i wybór opcji płatności.
### 2.19.2 - 2024-07-17 - Nowa wersja modelu mapowania kosztów OCR
* Czwarta w tym roku duża aktualizacja modelu mapowania danych; znacząco poprawiliśmy dokładność mapowania (według wewnętrznych testów osiągamy wynik 93,2% skuteczności)
### 2.19.0 - 2024-06-14 - Aktualizacja Eksportów z systemu
* Zmieniliśmy eksporty z systemu, umożliwiając eksport tylko wybranych faktur oraz poprawiliśmy czytelność danych w Excelu.
* Dodaliśmy możliwość dodawania załączników do wiadomości, które możemy szybko podejrzeć, pobrać i przenieść do Plików.
* Wprowadziliśmy opcję ponownego auto-przetwarzania faktur kosztowych z błędami przetwarzania, co pozwala nam na przetwarzanie dokumentów bez danych.
Te zmiany poprawią codzienną pracę użytkowników, zapewniając większą funkcjonalność i lepszą organizację danych.
### 2.18.0 - 2024-04-23 - Nowe funkcjonalności dla lepszego zarządzania fakturami kosztowymi
* Dodaliśmy zakładki „Do weryfikacji” i „Odrzucone” dla lepszego zarządzania fakturami kosztowymi.
* Wprowadziliśmy możliwość masowej akceptacji faktur.
* Nowa funkcja „Faktury poufne” zwiększa bezpieczeństwo danych finansowych.
* Udostępniliśmy funkcję szybkiego kontaktu z zespołem wsparcia bezpośrednio przez aplikację.
* Przegląd usuniętych faktur został zaktualizowany.
* Moduł „Pliki” otrzymał szereg aktualizacji przyspieszających pracę w nim.
* Dodaliśmy nowe filtry i kolumny w module „Koszty”.
[Więcej szczegółów znajdziesz tutaj](https://altera.co/aktualizacje-w-altera-app-nowe-funkcjonalnosci-dla-lepszego-zarzadzania-fakturami/)
### 2.17.0 - 2024-02-27 - Zmiany w module Koszty
* Przyspieszyliśmy przetwarzanie faktur, poprzez wprowadzenie pierwszej wersji własnego modelu mapowania OCR.
* Dodaliśmy możliwość pełnej personalizacji tabel, w tym zarządzania wyświetlanymi kolumnami.
* Zoptymalizowaliśmy wyświetlanie danych, poprawiając czytelność i efektywność pracy.
* Umożliwiliśmy bardziej zaawansowane filtrowanie i sortowanie kosztów.
* Wprowadziliśmy automatyczne przypomnienia i alerty dotyczące nieprzetworzonych faktur.
* Ulepszyliśmy system notyfikacji, aby informować użytkowników o kluczowych działaniach.
* Rozbudowaliśmy funkcje raportowania, umożliwiając dokładniejszą analizę wydatków.
[Więcej szczegółów znajdziesz tutaj](https://altera.co/nowosc-w-altera-app-dzialaj-sprawniej-analizuj-szybciej-zmiany-w-module-koszty/)
### 2.16.0 - 2023-02-06 - Moje Biuro
* Wprowadziliśmy nowy moduł „Moje Biuro”, który umożliwia jeszcze lepszy kontakt księgowego z klientem (m.in. konfigurowanie banerów informacyjnych, zarządzanie blokadami usług oraz przypisywanie ról pracownikom)
* Dodaliśmy możliwość zarządzania przypisaniami pracowników bezpośrednio przez interfejs modułu.
* Zaimplementowaliśmy nową wersję tabel, oferującą zarządzanie widocznością i kolejnością kolumn oraz pełny ekran dla większej przejrzystości.
* Odświeżyliśmy moduł „Ustawienia” - od teraz podzielony jest na czytelną listę, poszczeególne zakładki oraz nowe funkcje.
* Dodaliśmy numer BDO do ustawień firmy
* Naprawiliśmy błędy, optymalizując działanie aplikacji
### 2.15.0 - 2023-10-27 - Elektroniczny obieg dokumentów w firmie
* Wprowadziliśmy elektroniczny obieg dokumentów kosztowych z funkcją ścieżek wypełniania i akceptacji. [O szczegółach e-obiegu przeczytasz tutaj](https://altera.co/elektroniczny-obieg-dokumentow-zacznij-efektywnie-zarzadzac-dokumentami-w-swojej-firmie/)
* Dodaliśmy zaawansowaną, dwustopniową kategoryzację kosztów dla szczegółowej analizy.
* Zmieniliśmy wygląd pozycji faktur w module kosztów, wprowadzając widok „szczegółowy” i możliwość definiowania projektów.
* Uruchomiliśmy automatyczną kategoryzację przesyłanych plików.
* Stworzyliśmy nowy podgląd danych użytkowników i firmy.
* W aplikacji mobilnej dodaliśmy ulepszony moduł aparatu do importu dokumentów.
[Więcej szczegółów znajdziesz tutaj](https://altera.co/aktualizacja-2-15/)
### 2.14.0 - 2023-08-12 - Miej wszystkie informacje pod ręką – Zmiany w systemie komunikacji
* Wprowadziliśmy nowy moduł powiadomień w aplikacji Altera, który obejmuje Powiadomienia Systemowe, Aktualności i FAQ, co umożliwia lepszą organizację informacji.
* Umożliwiliśmy konfigurowanie preferencji powiadomień w ustawieniach.
* Zoptymalizowaliśmy eksporty dokumentów, aby informować użytkowników o zakończeniu procesu.
* Zwiększyliśmy szybkość działania aplikacji i poprawiliśmy jej interfejs, w tym dodaliśmy liczniki zaznaczonych elementów oraz nowe funkcje w polach wyboru i autosuggest.
# Jak eksportować dokumenty z modułu Pliki?
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/doc-export
Chcesz pobrać wszystkie umowy z danym klientem lub zrobić kopię zapasową ważnych dokumentów z Twojego cyfrowego archiwum? To proste!
Potrzebujesz pobrać większą liczbę plików ze swojego cyfrowego archiwum w Altera? Możesz to zrobić na dwa sposoby.
### Eksport wybranych (przefiltrowanych) plików
To najczęstszy scenariusz. Chcesz pobrać np. wszystkie dokumenty z kategorii "Umowy" z ostatniego roku.
1. W module **Pliki** użyj przycisku **"Wszystkie filtry"**, aby wyświetlić tylko te dokumenty, które chcesz pobrać.
2. Gdy na liście widzisz już tylko właściwe pliki, zaznacz "ptaszek" w nagłówku tabeli, aby **zaznaczyć wszystkie widoczne pozycje**.
3. Kliknij przycisk **"Pobierz"**, który pojawi się na górze.
4. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną spakowane do jednego folderu .zip i pobrane na Twój dysk.
### Eksport wszystkich plików
Chcesz zrobić pełną kopię zapasową swojego archiwum?
1. W module **Pliki** przewijaj listę dokumentów na sam dół, aż załadują się wszystkie pozycje.
2. Gdy jesteś na końcu, zaznacz "ptaszek" w nagłówku, aby zaznaczyć wszystkie pliki.
3. Kliknij **"Pobierz"**.
# Jak automatycznie dodawać faktury kosztowe z e-maila?
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/email
Masz dość ręcznego pobierania faktur z załączników i wgrywania ich do programu? Wiemy, to strata czasu. Zobacz, jak to zautomatyzować.
Dlatego w Altera **każda firma ma swój unikalny, dedykowany adres e-mail**. Wystarczy, że przekażesz na niego maila z fakturą, a dokument po chwili sam pojawi się w Twoich Kosztach. **Bez pobierania, bez klikania, bez przepisywania.**
### Gdzie znaleźć swój adres do przesyłania faktur?
To proste. Znajdziesz go w dwóch krokach:
1. W menu po lewej stronie kliknij **Ustawienia**.
2. Przejdź do sekcji **Integracje**, a następnie do zakładki **E-mail**.
### Jak to działa?
W tej sekcji znajdziesz swój indywidualny, losowo wygenerowany adres e-mail.
* **Skopiuj adres:** Kliknij ikonę kopiowania.
* **Przekaż fakturę:** Wejdź na swoją skrzynkę mailową, znajdź wiadomość z fakturą i po prostu przekaż ją (forward) na skopiowany adres.
* **Gotowe!** Po kilku chwilach faktura pojawi się w Twojej zakładce `Koszty`. Nasz system **sam odczyta z niej wszystkie dane**, takie jak NIP kontrahenta, kwoty i daty.
> **Pro-tip:** Ustaw w swojej skrzynce e-mail **automatyczne przekierowanie wiadomości** od stałych dostawców (np. za telefon, internet, leasing) na Twój adres w Altera. W ten sposób faktury będą dodawać się do systemu całkowicie bez Twojego udziału!
### Chcesz mieć prostszy, firmowy adres e-mail?
Standardowo adresy są losowe (np. `aBc12XyZ@fv.altera.co`), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Jeśli jednak wolisz używać adresu, który łatwiej zapamiętać (np. `faktury.twojafirma@fv.altera.co`), możemy go dla Ciebie aktywować. **Skontaktuj się z nami**, a my uruchomimy dla Ciebie uproszczony adres.
# Jak działa Elektroniczny Obieg Dokumentów (e-Obieg)?
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/eobieg
Faktury czekają na akceptację na czyimś biurku? Z e-Obiegiem w Altera wprowadzisz porządek. Każdy dokument trafi do właściwej osoby we właściwym czasie.
Masz wrażenie, że faktury krążą po firmie bez ładu i składu? Nie wiesz, kto powinien je sprawdzić, a kto ostatecznie zatwierdzić do zapłaty?
**Elektroniczny Obieg Dokumentów (e-Obieg)** to po prostu ustalona ścieżka, którą dokument (np. faktura kosztowa) musi przejść w Twojej firmie, zanim zostanie zaakceptowany i opłacony. Koniec z chaosem, zagubionymi papierami i domysłami.
### Wybierz swoją ścieżkę – dopasuj e-Obieg do Twojej firmy
W Altera możesz wybrać jeden z trzech poziomów obiegu. Znajdziesz je w `Ustawienia` → `Koszty`.
1. **Podstawowy (domyślny):** Idealny dla małych firm, gdzie jedna lub kilka osób decyduje o płatnościach. Proces sprowadza się do jednego kroku: **akceptacji do płatności**.
2. **2-poziomowy:** Dla firm, gdzie role są bardziej podzielone. Jedna osoba opisuje merytorycznie fakturę (np. asystentka), a druga (np. szef działu) akceptuje ją do płatności.
3. **3-poziomowy:** Dla większych organizacji z wieloetapową weryfikacją. Tutaj ścieżka wygląda tak:
* **Opis:** Sprawdzenie poprawności danych.
* **Akceptacja kosztu:** Manager działu potwierdza, że koszt jest zasadny.
* **Akceptacja płatności:** Dział finansowy daje zielone światło do zapłaty.
### Konfiguracja w 3 prostych krokach
1. **Wybierz poziom:** W ustawieniach kosztów wybierz jeden z trzech opisanych wyżej poziomów.
2. **Nadaj uprawnienia:** Wejdź w `Ustawienia` → `Firma` → `Użytkownicy`. Przy każdym pracowniku, który ma brać udział w procesie, zaznacz odpowiednie uprawnienia w sekcji "Koszty" (np. "Edycja danych dokumentów", "Akceptowanie kosztu do płatności").
3. **Przypisz domyślne osoby (opcjonalnie):** W ustawieniach kosztów możesz przypisać domyślnego pracownika do akceptacji faktur z danej kategorii. Np. wszystkie faktury z kategorii "Marketing" trafią do akceptacji szefa marketingu.
### Jak to wygląda w praktyce?
Gdy nowa faktura kosztowa trafi do systemu, zostanie automatycznie przypisana do pierwszej osoby w ścieżce. Ta osoba otrzyma powiadomienie. Po sprawdzeniu i akceptacji dokumentu, faktura automatycznie "przeskoczy" do kolejnej osoby w kolejce, która również dostanie powiadomienie.
Masz pełny wgląd w historię akceptacji i komentarzy. Wiesz, na jakim etapie jest każda faktura i kto jest za nią odpowiedzialny.
# Jak eksportować faktury z Altera?
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/invoice-export
Potrzebujesz zestawienia faktur w Excelu, paczki PDF-ów dla księgowej, a może pliku JPK_FA dla urzędu? Zobacz, jak to zrobić w kilku kliknięciach.
Czasami musisz wyciągnąć dane z aplikacji – aby przygotować raport, wysłać do księgowości lub spełnić wymogi urzędowe. W Altera jest to bardzo proste.
### Jak wyeksportować faktury?
1. Przejdź do modułu **Sprzedaż**.
2. Kliknij przycisk **"Eksportuj"** w prawym górnym rogu.
3. Wybierz format pliku:
* **PDF:** Pobierzesz paczkę wszystkich faktur jako osobne pliki PDF.
* **Excel:** Otrzymasz arkusz kalkulacyjny z listą wszystkich faktur i ich szczegółami.
* **JPK\_FA:** Wygenerujesz Jednolity Plik Kontrolny, którego może wymagać od Ciebie Urząd Skarbowy (tylko dla sprzedaży).
* **JPK\_KSEF:** Wygenerujesz zestaw faktur w formacie JPK\_KSEF, który zgodny z systemem e-faktur Krajowego Systemu e-Faktur.
* **Symfonia FK:** Przygotujesz plik do importu do programu Symfonia Finanse i Księgowość.
* **enova365:** Przygotujesz plik do importu do programu enova365.
* **Comarch Optima:** Przygotujesz plik do importu do programu Comarch Optima.
4. Kliknij **"Eksportuj plik"**.
> **Ważne:** Eksport może chwilę potrwać. Nie musisz czekać. Gdy plik będzie gotowy, **otrzymasz powiadomienie** w dzwoneczku w prawym górnym rogu. Będziesz mógł go pobrać w dowolnym momencie przez 7 dni.
### Jak eksportować tylko wybrane faktury?
* **Filtrowanie:** Użyj przycisku **"Wszystkie filtry"**, aby wyświetlić tylko faktury, które Cię interesują (np. z jednego miesiąca lub dla jednego klienta). Następnie kliknij "Eksportuj" – pobrane zostaną tylko widoczne na liście dokumenty.
* **Ręczne zaznaczenie:** Zaznacz "ptaszkiem" na liście kilka konkretnych faktur. Na górze pojawi się przycisk **"Eksportuj wybrane"**.
# Centrum Powiadomień: Bądź zawsze na bieżąco
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/notifications
Gdzie sprawdzić, czy księgowa odpisała na wiadomość? Jak nie przegapić ważnych zmian w prawie? Poznaj Centrum Powiadomień – Twoje centrum informacji w Altera.
W natłoku codziennych spraw łatwo coś przegapić. Dlatego w Altera wszystkie ważne informacje zebraliśmy w jednym miejscu – pod **ikoną dzwoneczka** w prawym górnym rogu ekranu. To Twoje Centrum Powiadomień.
### Co znajdziesz w Centrum Powiadomień?
Nowa sekcja składa się z 3 prostych zakładek:
1. **Powiadomienia Systemowe:** To Twoje bieżące komunikaty z aplikacji. Znajdziesz tu informacje o:
* nowych wiadomościach od księgowej lub współpracowników,
* gotowych do pobrania eksportach plików,
* rozliczonych podatkach i składkach.
2. **Aktualności:** Trzymamy rękę na pulsie za Ciebie. W tej zakładce publikujemy artykuły o najważniejszych zmianach w prawie podatkowym i przepisach, które mogą wpłynąć na Twoją firmę.
3. **FAQ:** Znajdziesz tu wszystkie nasze instrukcje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. To Baza Wiedzy w pigułce, zawsze pod ręką.
### Skonfiguruj powiadomienia po swojemu
Nie lubisz maili? A może wolisz dostawać powiadomienia tylko o najważniejszych sprawach? Dajemy Ci pełną kontrolę.
* Wejdź w **Ustawienia** → **Konto** → **Powiadomienia**.
* Zobaczysz listę różnych typów powiadomień (np. "Nowa wiadomość", "Aktualności prawne").
* Przy każdym z nich możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać je **w aplikacji** (w dzwoneczku), czy dodatkowo **na swój adres e-mail**.
Skonfiguruj wszystko zgodnie ze swoimi preferencjami i zapomnij o informacyjnym chaosie.
# Nowość: Open Banking – połącz swoje konto bankowe z Altera
Source: https://docs.altera.co/faq/howto/openBanking
Masz dość ręcznego importowania wyciągów i sprawdzania, czy przelewy doszły? Zobacz, jak integracja Open Banking zautomatyzuje Twoje finanse.
W Altera nieustannie pracujemy nad tym, aby zarządzanie finansami Twojej firmy było jak najprostsze. Dlatego wprowadziliśmy integrację z **Open Banking (Otwarta Bankowość)**.
### Co to jest Open Banking?
To nowoczesna i bezpieczna technologia, która pozwala Ci połączyć swoje konto bankowe bezpośrednio z aplikacją Altera. Dzięki temu aplikacja może **automatycznie pobierać historię Twoich transakcji**. Wszystko odbywa się za Twoją zgodą i w oparciu o licencjonowane, bezpieczne rozwiązania dostarczane przez naszego partnera, który posiada licencję KNF.
### Jakie korzyści daje Ci Open Banking?
* **Koniec z ręcznym importem wyciągów:** Altera sama pobierze dane o transakcjach. Uprości to dostęp do raportów w formacie MT940.
* **Automatyczne uzgadnianie płatności:** Wkrótce wprowadzimy nowy moduł Rozliczenia, który na podstawie danych z banku automatycznie połączy transakcje z odpowiednimi fakturami. Błyskawicznie sprawdzisz, która faktura została opłacona.
* **Zawsze aktualny obraz finansów:** Zyskasz pełen wgląd w przepływy pieniężne Twojej firmy w czasie rzeczywistym.
Jest to fundament pod przyszłe funkcje, które jeszcze bardziej zautomatyzują Twoją pracę i dadzą Ci pełną kontrolę nad finansami firmy.
# Ustawienia dla zaawansowanych – dopasuj Altera do siebie
Source: https://docs.altera.co/faq/intro/advanced-settings
Dodaj współpracowników, ustaw własną numerację faktur i zarządzaj listą produktów. Spraw, by Altera pracowała dokładnie tak, jak chcesz.
Znasz już podstawy i swobodnie poruszasz się po Altera. Super! Teraz pokażę Ci kilka dodatkowych ustawień, dzięki którym jeszcze bardziej dopasujesz aplikację do swojej firmy.
Wejdź w `Ustawienia` w menu po lewej stronie. Nie musisz konfigurować tego wszystkiego od razu, ale warto wiedzieć, jakie masz możliwości.
### 1. Zaproś współpracowników lub księgową (`Użytkownicy`)
Nie pracujesz sam? Możesz zaprosić do aplikacji inne osoby.
* Kliknij **"Dodaj nowego użytkownika"**.
* Wpisz jego dane i adres e-mail.
* Otrzyma on zaproszenie i będzie mógł korzystać z Altera razem z Tobą.
To idealne rozwiązanie, jeśli chcesz dać dostęp swojej księgowej lub wspólnikowi.
![Dodawanie użytkowników w Altera]()
### 2. Ustaw własną numerację faktur (`Faktury`)
Chcesz kontynuować numerację z poprzedniego programu? A może masz swój własny format? Żaden problem.
* Możesz ustawić **osobny format numeracji** dla każdego typu dokumentu (faktura sprzedaży, pro forma, korekta).
* Skorzystaj z prostego edytora "przeciągnij i upuść", aby stworzyć format, np. `FV/{numer}/{miesiac}/{rok}`.
![Ustawienia numeracji faktur w Altera]()
### 3. Zarządzaj listą produktów i usług (`Produkty`)
Pamiętasz, jak przy wystawianiu faktury można było zapisać produkt, aby użyć go ponownie? W tym miejscu znajdziesz listę wszystkich zapisanych pozycji.
Możesz tu:
* **Dodawać nowe** produkty i usługi.
* **Edytować** istniejące (np. zmieniać cenę).
* **Usuwać** te, których już nie używasz.
Dzięki temu wystawianie powtarzalnych faktur zajmuje dosłownie sekundy.
![Zarządzanie listą produktów w Altera]()
***
**Gratulacje! Znasz już Altera od podszewki.**
Przeszedłeś całą ścieżkę – od rejestracji po zaawansowane ustawienia. Jesteś gotów, aby w pełni korzystać z aplikacji, oszczędzać swój czas i trzymać rękę na pulsie firmowych finansów.
Jeśli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, pamiętaj, że nasz zespół jest zawsze do Twojej dyspozycji. Powodzenia!
# Jak skonfigurować Twoją firmę w Altera?
Source: https://docs.altera.co/faq/intro/creating-company
Dodaj NIP i konto bankowe, aby Altera mogła automatycznie uzupełniać dane na fakturach. To tylko kilka prostych kliknięć – zobacz jakie to proste.
Twoje konto jest już aktywne. Super! Zanim wystawisz pierwszą fakturę, musimy dodać kilka podstawowych informacji o Twojej firmie. Dzięki temu Altera będzie mogła wyręczać Cię w wypełnianiu danych.
Po pierwszym logowaniu aplikacja sama uruchomi prosty konfigurator. Jeśli go przez przypadek zamknąłeś, zawsze możesz wejść w `Ustawienia` → `Firma`.
### 1. Podaj dane swojej firmy
To najważniejszy krok. Uzupełnij dane, które będą pojawiać się na Twoich fakturach.
* **Wpisz NIP swojej firmy** i kliknij przycisk **"Wyszukaj i uzupełnij"**. Altera automatycznie pobierze z bazy danych GUS nazwę i adres Twojej firmy. To oszczędza czas i eliminuje ryzyko literówek!
* Ręcznie możesz uzupełnić pozostałe dane.
* **Zaznacz, czy jesteś czynnym podatnikiem VAT.** To kluczowe dla prawidłowego wystawiania faktur.
Gdy wszystko się zgadza, kliknij "Dalej".
![Konfiguracja danych firmy w Altera]()
### 2. Dodaj swoje konto bankowe
Teraz dodaj numer konta, który ma pojawiać się na Twoich fakturach.
* Wybierz **główną walutę** (np. PLN).
* Wpisz **nazwę banku** i **numer rachunku**.
* Możesz od razu ustawić to konto jako domyślne.
Jeśli masz więcej kont (np. walutowe), będziesz mógł je dodać później w `Ustawienia` → `Firma`.
![Dodawanie konta bankowego w Altera]()
### 3. Przejrzyj ustawienia faktur
W ostatnim kroku Altera podpowie Ci, co jeszcze możesz ustawić, aby pracowało Ci się wygodniej (np. własną numerację faktur czy listę produktów). Nie musisz robić tego teraz. Na wszystko przyjdzie czas.
Po prostu kliknij **"Przejdź do ustawień"**, aby zakończyć konfigurację.
**Gotowe! Twoja firma jest w pełni skonfigurowana.**
***
**Co dalej?**
Wszystko jest już gotowe, aby stworzyć Twój pierwszy dokument. To najprzyjemniejsza część!
# Jak wystawić pierwszą fakturę w Altera?
Source: https://docs.altera.co/faq/intro/first-invoice
Zobacz, jak proste i szybkie jest tworzenie faktur w Altera. Od danych klienta po wysyłkę – przeprowadzimy Cię przez cały proces w kilku krokach.
Masz już skonfigurowane konto i firmę. Czas na to, po co tu jesteś – wystawienie pierwszej faktury. Zobaczysz, jakie to intuicyjne.
W głównym panelu kliknij zielony przycisk **"Nowa Faktura"**. Otworzy się prosty formularz.
### 1. Uzupełnij dane Nabywcy (klienta)
Kogo dotyczy faktura?
* Zacznij od wpisania **numeru NIP Twojego klienta**. Kliknij lupkę, a **Altera sama uzupełni jego dane**. Koniec z ręcznym przepisywaniem i pomyłkami!
* Jeśli klient to osoba prywatna, po prostu odznacz pole "Firma" i wpisz dane ręcznie.
* Możesz też dodać adres e-mail klienta, aby wysłać mu fakturę bezpośrednio z aplikacji.
![Wprowadzanie danych nabywcy faktury]()
### 2. Dodaj pozycje na fakturze
Co sprzedajesz?
* Kliknij **"+ Dodaj pozycję"**.
* Wpisz **nazwę** usługi lub towaru, podaj **ilość**, **cenę netto** i wybierz odpowiednią **stawkę VAT**. Reszta policzy się automatycznie.
* Kliknij "Zapisz".
> **Wskazówka:** Jeśli często sprzedajesz to samo, zaznacz pole **"Zapisz nowy produkt"**. Następnym razem wybierzesz go z listy jednym kliknięciem, a dane uzupełnią się same.
![Dodawanie pozycji na fakturze]()
### 3. Określ sposób i termin płatności
Na koniec uzupełnij informacje o płatności.
* Wybierz **sposób płatności** (np. przelew).
* Ustaw **termin płatności**.
* Upewnij się, że wybrany jest właściwy **numer rachunku bankowego**.
![Ustawienia płatności na fakturze]()
### 4. Wystaw fakturę!
Przejrzyj wszystko jeszcze raz. Jeśli dane się zgadzają, kliknij zielony przycisk **"Wystaw"** na górze lub na dole strony.
I to wszystko! Twoja faktura została utworzona i zapisana w systemie.
***
**Co dalej?**
Gratulacje, Twoja pierwsza faktura jest gotowa! Zobaczmy teraz, gdzie ją znaleźć i jak zarządzać wszystkimi swoimi dokumentami.
# Jak założyć konto i zalogować się w Altera?
Source: https://docs.altera.co/faq/intro/welcome
Zaczynasz przygodę sz Altera? Pokażemy Ci, jak w 2 minuty założyć i zweryfikować swoje konto. Prosto i bez zbędnych formalności. Zaczynajmy!
Cześć! Witaj w Altera. Zanim zaczniesz porządkować swoje finanse i oszczędzać czas, musisz założyć konto. To proste i zajmie Ci dosłownie chwilę. Poprowadzę Cię krok po kroku.
### 1. Rejestracja konta
Wejdź na stronę **[app.altera.co/register](https://app.altera.co/register)**.
* Wpisz swój **adres e-mail**, **imię** i **nazwisko**.
* Ustaw **bezpieczne hasło**, którego będziesz używać do logowania.
* Zaznacz wymagane zgody (w tym regulamin).
Na koniec kliknij duży, zielony przycisk **"Zarejestruj"**.
![Rejestracja konta w Altera]()
### 2. Weryfikacja adresu e-mail
Świetnie! Twoje konto jest już prawie gotowe. Teraz musimy tylko potwierdzić, że Twój e-mail jest poprawny.
* **Sprawdź swoją skrzynkę mailową.** Powinna tam na Ciebie czekać wiadomość od nas.
* Otwórz ją i kliknij przycisk **"Zweryfikuj"**.
> **Wskazówka:** Nie widzisz maila? Sprawdź folder SPAM lub "Oferty". Jeśli po kilku minutach wiadomość wciąż nie dotarła, napisz do nas na **[kontakt@altera.co](mailto:kontakt@altera.co)** – pomożemy!
![Weryfikacja adresu e-mail w Altera]()
Po kliknięciu w link zobaczysz stronę z potwierdzeniem. Udało się!
### 3. Pierwsze logowanie
Teraz możesz zalogować się na swoje konto.
* Kliknij **"Zaloguj się po raz pierwszy"** lub wejdź na stronę **[app.altera.co/login](https://app.altera.co/login)**.
* Wpisz swój e-mail i hasło, które ustawiłeś przy rejestracji.
* Kliknij **"Zaloguj"**.
![Logowanie do aplikacji Altera]()
> **Wskazówka:** Zaznacz pole "Zapamiętaj mnie", aby nie musieć wpisywać danych przy każdej wizycie.
**I to wszystko! Twoje konto jest aktywne.**
***
**Co dalej?**
Teraz czas na szybką konfigurację Twojej firmy. To niezbędny krok, aby móc wystawiać faktury. Przejdź do naszego kolejnego poradnika:
# Jak poruszać się po Altera? Poznaj swój kokpit
Source: https://docs.altera.co/faq/intro/your-dashboard
Dowiedz się, gdzie znaleźć swoje faktury, jak je szybko filtrować i co oznaczają poszczególne statusy. Oto szybka wycieczka po Twoim centrum dowodzenia.
Wiesz już, jak wystawić fakturę. Teraz pora rozejrzeć się po aplikacji, abyś zawsze wiedział, gdzie co jest. Główny ekran, który widzisz po zalogowaniu, to Twój kokpit.
### Główna lista faktur
To serce aplikacji. Widzisz tu wszystkie swoje dokumenty. Możesz łatwo sprawdzić:
* **Numer faktury**
* **Nazwę klienta**
* **Daty i kwoty**
* **Status płatności** (np. `Opłacona`, `Po terminie`)
![Główna lista faktur w Altera]()
### Szybkie filtry i wyszukiwanie
Potrzebujesz znaleźć konkretny dokument? To proste.
* **Pasek wyszukiwania:** Na górze ekranu wpisz dowolną frazę – numer faktury, nazwę klienta czy nawet kwotę. Lista odfiltruje się automatycznie.
* **Szybkie filtry:** Użyj gotowych przycisków, aby zobaczyć faktury np. `Nieopłacone` lub `Po terminie`.
* **Wszystkie filtry:** Kliknij ten przycisk, aby otworzyć zaawansowane opcje. Możesz tu szukać po dacie, rodzaju faktury, statusie i wielu innych kryteriach.
![Filtrowanie faktur w aplikacji Altera]()
### Sortowanie tabeli
Chcesz ułożyć listę po swojemu? Kliknij na nagłówek dowolnej kolumny (np. "Termin płatności" lub "Kwota brutto"), aby posortować wszystkie faktury rosnąco lub malejąco. Drugie kliknięcie odwróci kolejność.
***
**Co dalej?**
Wiesz już, jak sprawnie znaleźć w Altera wszystko, czego potrzebujesz. Chcesz jeszcze bardziej dopasować aplikację do swoich potrzeb? Zobacz, co kryje się w ustawieniach.
# Moduł Koszty w Altera: porządek w fakturach krok po kroku
Source: https://docs.altera.co/faq/modules/expenses
Zobacz, jak moduł Koszty w Altera porządkuje faktury kosztowe: OCR, kategorie, projekty, e-Obieg i masowa akceptacja w kilku kliknięciach.
Masz wrażenie, że toniesz w fakturach kosztowych? Szukanie tej jednej, konkretnej faktury sprzed kilku miesięcy zajmuje Ci wieki? A może po prostu chcesz mieć wszystkie dokumenty w jednym, bezpiecznym miejscu i przestać martwić się o "papierologię"?
Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Pokażę Ci, jak za pomocą modułu **Koszty** w Altera odzyskać kontrolę nad firmowymi wydatkami, oszczędzić czas i nerwy. Krok po kroku, prosto i na temat.
### Krok 1: Jak szybko dodać fakturę kosztową?
Zapomnij o ręcznym wklepywaniu danych. Nasz **inteligentny system OCR** zrobi to za Ciebie. Jest stale ulepszany, aby coraz dokładniej odczytywać dane, nawet ze skomplikowanych i wielostronicowych faktur.
Wystarczy, że w module **Koszty** klikniesz zielony przycisk **"Nowy Koszt"**, a następnie przeciągniesz plik PDF lub zrobisz zdjęcie faktury telefonem. I tyle. Dokument od razu trafi do przetworzenia.
### Krok 2: Uporządkuj swoje koszty i zobacz historię
W zakładce "Do wprowadzenia" kliknij na fakturę, którą chcesz opisać. Możesz tu:
* **Przypisać kategorie i projekty**, aby analizować rentowność w module Finanse.
* **Oznaczyć jako opłaconą**.
* **Sprawdzić historię zmian:** W zakładce **„Historia zmian”** znajdziesz pełny zapis tego, kto i co zmieniał w dokumencie.
**Personalizuj widok tabeli**
Dostosuj tabelę kosztów do swoich potrzeb. W ustawieniach widoku możesz dodać nowe kolumny, np. **datę dodania dokumentu**, **datę eksportu** czy **liczbę stron w pliku**.
### Krok 3: Zarządzaj obiegiem i statusami
Twoje faktury przechodzą przez różne etapy. Altera pomaga Ci się w tym wszystkim odnaleźć.
* **Do weryfikacji:** Tu trafiają dokumenty, których nasz automat nie był pewien.
* **Odrzucone:** To faktury odrzucone przez kogoś z Twojego zespołu.
* **Zdekretowana / Zarchiwizowana:** Taka faktura jest już "w procesie" księgowania i nie możesz jej edytować.
Możesz też **masowo akceptować faktury** do kolejnego etapu obiegu dokumentów, oszczędzając czas na pojedynczym klikaniu.
### Zaawansowane akcje na dokumentach
Altera daje Ci narzędzia do radzenia sobie z nietypowymi sytuacjami:
* **Łączenie pozycji:** Otrzymałeś fakturę z wieloma pozycjami o tej samej stawce VAT? Możesz je połączyć w jedną, aby uprościć widok.
* **Ponowne rozbicie pliku:** System błędnie połączył kilka faktur w jeden dokument? Możesz go ponownie rozbić na osobne pliki.
* **Połączenie dokumentów:** Masz kilka plików, które w rzeczywistości są jedną fakturą? Połącz je w jeden dokument.
* **Przeniesienie do innej firmy:** Dodałeś koszt do niewłaściwej firmy? Możesz go łatwo przenieść do innej, do której masz dostęp.
# Moduł Pliki: Twój cyfrowy segregator na umowy i dokumenty
Source: https://docs.altera.co/faq/modules/files
Moduł Pliki w Altera to cyfrowe archiwum firmy: kategorie, tagi, podgląd odczytania i szablony dokumentów kadrowych dostępne 24/7 w chmurze.
Segregatory pękają w szwach? Ważna umowa znowu zaginęła w czeluściach skrzynki mailowej? Moduł **Pliki** to Twoje centralne, cyfrowe archiwum. Przechowuj tu wszystko: od umów z kontrahentami, przez dokumenty kadrowe, po regulaminy i polisy. Bezpiecznie, w chmurze, z dostępem 24/7.
### Jak działa moduł Pliki?
Moduł jest podzielony na trzy proste sekcje:
* **Dokumenty:** Główne archiwum Twojej firmy. Tutaj trafiają wszystkie pliki, które udostępniasz zespołowi i księgowości.
* **Moje dokumenty:** Twoja prywatna przestrzeń na pliki, których nie chcesz nikomu pokazywać.
* **Kosz:** Usunąłeś coś przez przypadek? Nie ma problemu. Pliki czekają tu przez 30 dni, zanim zostaną trwale usunięte.
### Jak dodać i opisać plik, żeby go nie zgubić?
1. Kliknij zielony przycisk **"Prześlij plik"**.
2. Wgraj dokument z dysku.
3. **Opisz go!** To klucz do utrzymania porządku. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo pomaga.
* **Kategoria:** Przypisz plik np. do "Kadr" lub "Księgowości". Usprawnia to pracę Tobie i Twojej księgowej.
* **Okres powiązany:** Dodaj datę (miesiąc i rok), której dotyczy dokument. Idealne do porządkowania chronologicznego.
* **Tagi:** Stwórz własne znaczniki! Otaguj pliki np. nazwą projektu ("Strona WWW"), pracownika ("Jan Kowalski") lub urzędu ("ZUS"). Dzięki temu znajdziesz później wszystko w kilka sekund.
> **Wskazówka:** Nie masz czasu opisywać plików? Nasz system spróbuje zrobić to za Ciebie, automatycznie przypisując kategorię czy okres. Takie sugestie będą oznaczone fioletowym kolorem.
### Jak szybko znaleźć to, czego szukasz?
Zapomnij o przeszukiwaniu folderów. W Altera masz dwie potężne opcje:
* **Wyszukiwarka:** Wpisz w pole "Wyszukaj" dowolną frazę – nazwę pliku, tag, cokolwiek pamiętasz.
* **Filtry:** Kliknij **"Wszystkie filtry"**, aby wyszukiwać po kategorii, dacie, tagach, a nawet po tym, czy plik został odczytany przez księgowość.
### Kto widział mój plik? Potwierdzenie odczytania
Zastanawiasz się, czy księgowa widziała już Twoje dokumenty? Na liście plików znajdziesz proste znaczniki:
* **Zielony znacznik:** Plik został odczytany przez pracownika Altera.
* **Niebieski znacznik:** Plik został odczytany przez kogoś z Twojej firmy.
### Gotowe szablony i wzory pism
Nie trać czasu na szukanie w internecie wzorów umów czy wniosków. Przygotowaliśmy dla Ciebie **bazę gotowych szablonów** (np. dokumentów kadrowych), którą na bieżąco aktualizujemy zgodnie ze zmianami w przepisach.
# Moduł Finanse: analiza rentowności i kontrola budżetu
Source: https://docs.altera.co/faq/modules/finance
Czy wiesz, które z Twoich działań naprawdę przynoszą zysk? Zobacz, jak moduł Finanse w Altera pomoże Ci zrozumieć liczby i podejmować lepsze decyzje biznesowe.
Prowadzisz kilka projektów jednocześnie? Masz różnych klientów i wiele kategorii kosztów? Łatwo jest się w tym pogubić i nie wiedzieć, co tak naprawdę zarabia, a co jest tylko studnią bez dna.
Moduł **Finanse** to Twoje centrum analityczne. Zamiast zgadywać, dostajesz twarde dane. Zobaczysz na prostych wykresach, które projekty są rentowne i na co dokładnie wydajesz pieniądze.
### Krok 1: Zacznij od porządków – Projekty i Kategorie
Aby moduł Finanse pokazał Ci pełną prawdę, musisz najpierw "nauczyć" go swojej firmy. Służą do tego **Projekty** i **Kategorie**.
* **Projekty:** To Twoje główne działania lub klienci. Mogą to być np. "Projekt strony dla firmy X", "Obsługa marketingowa firmy Y" czy "Oddział w Krakowie".
* **Kategorie:** To rodzaje Twoich przychodów i kosztów. Np. przychody z "Konsultacji", a koszty na "Marketing", "Biuro" czy "Paliwo".
**Jak je skonfigurować?**
Wszystko ustawisz w `Ustawienia` → `Finanse`. Możesz tam łatwo dodać nowe projekty i przypisać im kolory. Kategorie kosztów i produktów skonfigurujesz w `Ustawienia` → `Koszty` oraz `Ustawienia` → `Sprzedaż`.
### Krok 2: Przypisuj projekty i kategorie do faktur
Teraz najważniejsze. Za każdym razem, gdy dodajesz fakturę kosztową lub sprzedażową, **poświęć 5 sekund, aby przypisać do niej odpowiedni projekt i kategorię**.
* Przy fakturze kosztowej znajdziesz te pola w formularzu edycji.
* Przy fakturze sprzedażowej – w podsumowaniu.
Dzięki temu każdy Twój przychód i koszt zostanie prawidłowo "zaszufladkowany".
### Krok 3: Dodaj koszty i przychody bez faktur
Twoja firma to nie tylko faktury. To także pensje, ZUS czy dofinansowania. Aby uzyskać pełny obraz, musisz je dodać ręcznie.
* W module **Finanse** przejdź do zakładki `Przychody` lub `Koszty`.
* Dodaj nową kategorię, np. "Wynagrodzenia".
* Wpisz kwotę dla danego miesiąca i zapisz.
Dopiero teraz Twoje raporty będą w 100% zgodne z rzeczywistością.
### Krok 4: Analizuj proste raporty
Gdy już wszystko uzupełnisz, wejdź do modułu **Finanse**. Zobaczysz tam:
* **Podsumowanie miesięczne:** Proste wykresy kołowe, które pokazują, skąd pochodzą Twoje przychody i na co rozchodzą się koszty. Możesz filtrować widok po konkretnym projekcie, aby zobaczyć jego rentowność.
* **Podsumowanie roczne:** Wykres liniowy pokazujący trendy w Twojej firmie. Szybko sprawdzisz, które miesiące były najlepsze i jak kształtowały się zyski na przestrzeni roku.
Nie musisz być analitykiem finansowym. Wystarczy rzut oka na wykresy, aby podejmować mądrzejsze decyzje.
# Moduł Płatności: paczka przelewów do banku w 3 krokach
Source: https://docs.altera.co/faq/modules/payments
Masz dość ręcznego wklepywania przelewów? Zobacz, jak za pomocą Modułu Płatności możesz opłacić kilkanaście faktur naraz, generując paczkę przelewów do banku.
Pod koniec miesiąca czeka na Ciebie kilkanaście faktur kosztowych do opłacenia? Logowanie się do banku, kopiowanie numerów kont, kwot i tytułów przelewów to strata cennego czasu.
Moduł **Płatności** w Altera to rozwiązanie tego problemu. Pozwala Ci **zbiorczo opłacić wiele faktur naraz**, generując jeden plik (paczkę przelewów), który importujesz do swojego banku. Prosto, szybko i bez pomyłek.
### Bezpieczeństwo przede wszystkim: Weryfikacja z Białą Listą
Zanim zapłacisz, Altera pomoże Ci upewnić się, że wysyłasz pieniądze na właściwe konto. **Automatycznie weryfikujemy numer rachunku Twojego kontrahenta z rządową Białą Listą podatników VAT.** Stosowną informację zobaczysz bezpośrednio na liście faktur w module Płatności oraz Koszty.
### Jak opłacić faktury w 3 krokach?
**Krok 1: Zaakceptuj faktury do płatności**
* W module **"Koszty"** znajdź nieopłacone faktury i kliknij **"Zaakceptuj do płatności"**.
* Faktury automatycznie trafią do modułu **"Płatności"**.
**Krok 2: Utwórz paczkę przelewów**
* Przejdź do modułu **"Płatności"**.
* W zakładce **"Do płatności"** zaznacz faktury, które chcesz teraz opłacić i kliknij **"Utwórz płatność"**.
* Ustaw daty przelewów i pobierz plik z paczką na dysk.
**Krok 3: Zaimportuj plik do banku**
* Zaloguj się do swojej bankowości i znajdź opcję importu przelewów.
* Wgraj pobrany z Altera plik `.txt` i zatwierdź przelewy jednym kodem.
### Jak dodać płatności, które nie są fakturami?
Chcesz za pomocą paczki opłacić pensje lub inne wydatki, na które nie masz faktury w systemie? Żaden problem. **Możesz dodać płatności ręczne za pomocą formatki Excel**, a następnie dołączyć je do paczki przelewów.
# Moduł Sprzedaż: przewodnik po fakturowaniu w Altera
Source: https://docs.altera.co/faq/modules/sales
Wystawiaj faktury w 60 sekund, korzystaj z numeracji NIP z bazy GUS, filtruj listę dokumentów i personalizuj widok. Pełen przewodnik po module Sprzedaż.
Wystawianie faktur to podstawa w każdej firmie, ale nie musi być żmudnym obowiązkiem. Moduł **Sprzedaż** w Altera został zaprojektowany, aby ten proces był jak najszybszy, najprostszy i maksymalnie zautomatyzowany. Zapomnij o ręcznym wklepywaniu danych i pomyłkach. Skup się na tym, co najważniejsze – na rozwoju swojego biznesu.
Ten przewodnik pokaże Ci wszystko – od wystawienia faktury w 60 sekund, przez zarządzanie listą dokumentów, aż po zaawansowane triki, które oszczędzą Twój czas.
### Jak wystawić fakturę? (Krok po kroku)
W głównym panelu kliknij zielony przycisk **"Nowa Faktura"**. Otworzy się nowy, dynamiczny panel boczny, w którym od razu zobaczysz podgląd tworzonego dokumentu. Każda zmiana, której dokonasz w formularzu, będzie natychmiast widoczna na szablonie faktury.
**1. Wybierz typ i podstawowe dane**
Na samej górze wybierz, jaki dokument chcesz stworzyć. Do wyboru masz m.in. fakturę:
* sprzedaży,
* pro forma,
* zaliczkową,
* końcową zaliczkową,
* korygującą.
Następnie ustaw datę wystawienia, datę sprzedaży oraz język, w jakim ma być dokument. Możesz tu również wybrać format numeracji, który wcześniej skonfigurowałeś w ustawieniach.
**2. Uzupełnij dane Nabywcy (klienta)**
To krok, w którym oszczędzasz najwięcej czasu.
* Zacznij od wpisania **numeru NIP Twojego klienta** i kliknij przycisk “Wyszukaj i uzupełnij”.
* **Altera sama uzupełni jego dane** pobierając je z oficjalnej bazy. Koniec z ręcznym przepisywaniem i ryzykiem pomyłek!
* Pamiętaj o dodaniu adresu e-mail klienta – dzięki temu wyślesz mu fakturę jednym kliknięciem bezpośrednio z aplikacji.
**3. Dodaj pozycje na fakturze**
Wpisz, co sprzedajesz.
* Kliknij **"+ Dodaj pozycję"**.
* Podaj nazwę usługi lub towaru, ilość, cenę netto i stawkę VAT. Reszta kwot policzy się automatycznie.
* **Wskazówka:** Jeśli często sprzedajesz to samo, zaznacz pole **"Zapisz nowy produkt"**. Następnym razem wybierzesz go z listy, a wszystkie dane uzupełnią się same.
**4. Uzupełnij dodatkowe informacje (opcjonalnie)**
Poniżej listy pozycji możesz dodać więcej szczegółów, które pomogą Ci w analizie finansów:
* **Projekty:** Przypisz fakturę do konkretnego projektu lub klienta, aby później łatwo sprawdzić jego rentowność.
* **Płatność:** Wybierz formę i termin płatności oraz wskaż konto bankowe, na które mają trafić pieniądze. Możesz tu od razu oznaczyć fakturę jako opłaconą.
* **Załączniki:** Chcesz dodać do faktury umowę lub specyfikację? Po prostu przeciągnij plik w odpowiednie pole.
**5. Wystaw lub zapisz jako szkic**
Gdy wszystko jest gotowe, na górze strony kliknij:
* **"Wystaw"**, aby nadać fakturze numer i wprowadzić ją do obiegu.
* **"Zapisz jako szkic"**, jeśli chcesz do niej wrócić i dokończyć ją później.
### Zarządzanie listą faktur (Twoje centrum dowodzenia)
Wszystkie Twoje faktury – wystawione, szkice i zaksięgowane – znajdują się w głównej tabeli modułu Sprzedaż. To tutaj możesz nimi zarządzać.
**Filtrowanie i wyszukiwanie – znajdź wszystko w kilka sekund**
* **Szybkie filtry:** Użyj gotowych przycisków, aby pokazać np. faktury `Nieopłacone` lub `Po terminie`.
* **Wyszukiwarka:** Wpisz w pole na górze dowolną frazę (numer faktury, nazwę klienta, kwotę), aby natychmiast odfiltrować listę.
* **Filtry zaawansowane:** Kliknij **"Wszystkie filtry"**, aby szukać po dacie, statusie, projekcie, kwocie i wielu innych kryteriach.
**Personalizacja widoku tabeli i własne filtry**
Możesz w pełni spersonalizować widok tabeli z fakturami.
* **Zarządzaj kolumnami:** Kliknij ikonę ustawień nad tabelą, aby wybrać, które kolumny chcesz widzieć (np. NIP nabywcy, projekt, data eksportu), a które ukryć.
* **Zapisz własny filtr:** Często filtrujesz te same dane? Zastosuj wybrane filtry, a następnie kliknij **"Zapisz widok filtr"**, aby stworzyć własny przycisk szybkiego filtrowania.
### Co można zrobić z wystawioną fakturą?
**Podgląd i historia zmian**
Kliknij na dowolną fakturę na liście, aby otworzyć panel boczny z jej podglądem. Możesz stamtąd łatwo nawigować do kolejnych i poprzednich dokumentów na liście. Co ważne, w zakładce **„Historia zmian”** znajdziesz pełny zapis tego, kto, co i kiedy zmieniał w danym dokumencie. Klikając w konkretny zapis, możesz nawet podejrzeć stan faktury z danego momentu.
**Inne akcje**
Przy każdej fakturze na liście znajdziesz menu z dodatkowymi akcjami. Możesz stamtąd m.in.:
* **Edytować** dokument.
* **Pobrać** fakturę jako plik PDF.
* **Wysłać** ją bezpośrednio do klienta e-mailem.
* **Ograniczyć dostęp:** W ustawieniach użytkownika możesz ograniczyć pracownikom dostęp wyłącznie do faktur, które sami wystawili.
**Eksportowanie danych sprzedaży**
Potrzebujesz zestawienia w Excelu lub pliku JPK\_FA?
* Użyj przycisku **"Eksportuj"**, aby pobrać wszystkie (lub odfiltrowane) faktury w formacie PDF, Excel, JPK\_FA, a także do programów **Comarch Optima** i **enova365**.
# Integracja EasyCheck i Altera
Source: https://docs.altera.co/integrations/swift-settle
Połącz konto bankowe przez EasyCheck (Open Banking): automatyczny import MT940, dopasowanie przelewów do faktur i status zgody w Altera.
## Jak OpenBanking od EasyCheck pomaga klientom Altera?
### Dlaczego warto podłączyć konto bankowe?
* **Automatyczne raporty MT940** – po jednorazowym podłączeniu konta nie musisz już wysyłać plików do biura księgowego. System pobierze dane na żądanie.
* **Swift Settle** – transakcje bankowe są na bieżąco porównywane z fakturami w Altera i oznaczane jako opłacone (w całości lub częściowo).
### Jak działa proces?
1. **Logowanie** – zaloguj się do aplikacji Altera.
2. **Nawigacja** – przejdź do `Ustawienia → Konta bankowe` i wybierz przycisk `Połącz konto przez EasyCheck`.
3. **Wybór banku** – w wyświetlonej liście wskaż swój bank i zatwierdź.
4. **Autoryzacja EasyCheck** – zostaniesz przekierowany na stronę EasyCheck, gdzie jednym kliknięciem potwierdzasz udzielenie dostępu do historii rachunku (tylko do odczytu).
5. **Powrót do Altera** – po udanej autoryzacji EasyCheck przekieruje Cię z powrotem do aplikacji; zobaczysz komunikat o pomyślnym dodaniu konta.
6. **Pierwsza synchronizacja** – w tle uruchomi się pobranie ostatnich transakcji oraz konfiguracja automatycznego odświeżania (maks. co godzinę w zadanym oknie czasowym).
7. **Status i zarządzanie** – w sekcji kont bankowych widzisz status zgody, datę wygaśnięcia oraz możesz ręcznie wywołać synchronizację.
### Najczęstsze pytania
* **Czy mogę dodać kilka kont?** Tak, powtórz kroki 2–6 dla każdego rachunku firmowego. Każda zgoda obowiązuje 90 dni – system przypomni o jej odnowieniu.
* **Czy Altera ma dostęp do wykonywania przelewów?** Nie. EasyCheck udziela wyłącznie dostępu do historii transakcji (read-only).
* **Czy mogę odłączyć konto?** W każdej chwili możesz w Ustawieniach zatrzymać synchronizację lub usunąć konfigurację – przestaniemy pobierać nowe transakcje.
* **Czy to bezpieczne?** EasyCheck jest potwierdzonym przez KNF dostawcą usługi, który dba o bezpieczeństwo Twoich danych. Więcej szczegółów możesz przeczytać tutaj: [https://easycheck.pl/dla-klienta](https://easycheck.pl/dla-klienta)
## How OpenBanking integration from EasyCheck helps Altera clients?
### Why connect your bank account?
* **Automatic MT940 exports** – once the account is linked, monthly statements are available on demand for your accountant without manual uploads.
* **Swift Settle** – bank transactions are continuously matched with invoices in Altera and marked as fully or partially paid.
### Step-by-step flow
1. **Log in** – sign in to the Altera web app.
2. **Navigate** – go to `Settings → Bank accounts` and click `Connect via EasyCheck`.
3. **Select your bank** – choose your bank from the list and continue.
4. **EasyCheck authorization** – you are redirected to EasyCheck where a single confirmation grants read-only access to your transaction history.
5. **Return to Altera** – after successful authorization you are redirected back and see a confirmation banner.
6. **Initial sync** – the platform pulls recent transactions and schedules automatic refreshes (up to hourly within your preferred time window).
7. **Monitor & manage** – the banking page shows consent status, expiry date, and lets you trigger manual syncs.
### FAQ
* **Multiple accounts?** Yes. Repeat the flow for each corporate account. Every consent lasts 90 days; Altera reminds you to renew it on time.
* **Payment permissions?** No. EasyCheck exposes read-only data only; we cannot initiate transfers.
* **Can I disconnect?** You can pause or remove the configuration anytime in Settings. Once disabled, no new transactions are fetched.
# Symfonia FK: import danych eksportowanych z Altera
Source: https://docs.altera.co/integrations/symfonia-fk
Pobierz aktualny szablon Altera dla Symfonia FK, skonfiguruj profil importu specjalnego i wczytaj eksport faktur kosztowych w kilku krokach.
Aby prawidłowo przeprowadzić import specjalny do Symfonia FK, konieczne jest najpierw odpowiednie skonfigurowanie programu, a następnie poprawne wykonanie samych importów. Poniżej znajdziesz szczegółowe kroki, które pomogą Ci w tym procesie.
### Przygotowanie programu Symfonia Finanse i Księgowość - Konfiguracja Profilu importu
Przed przystąpieniem do importu danych, musisz przygotować program Symfonia FK poprzez odpowiednią konfigurację formatów importu. Zapewni to, że dane będą wprowadzane do systemu w sposób spójny i bezbłędny.
1. Pobierz aktualny plik konfiguracyjny
* [Szablon importu z dnia 23.02.2026 pobierzesz tutaj](https://prod-altera-stack-altera-documentsrepositorybucke-4nq5ayqd3jmf.s3.eu-central-1.amazonaws.com/altera-symfonia-fik.ams)
* Skopiuj szablon do katalogu z Szablonami Symfonia FK (przykładowo `C:\Program Files\Symfonia\SymfoniaERP\26.1\szablon\`)
2. Stwórz katalog, w którym będą przechowywane pliki eksportu z systemu Altera i pliki archiwalne
* Katalog importu może znajdować się gdziekolwiek na dysku, ważne, abyśmy mogli go łatwo zidentyfikować i podać jego ścieżkę w konfiguracji programu Symfonia FK.
* Katalog archiwum będzie zawierał przetworzone pliki, sugerujemy podkatalog katalogu importu.
3. Uruchom Symfonia FK i zaloguj się na swoje konto.
4. Przejdź do ustawień profili importu:
* Wybierz polecenie "Dokumenty import" z bocznego paska programu (Ctrl + Shift + 1).
* Wybierz "Import specjalny"
* Wybierz "Profil importu"
![Profile importu]()
5. Stwórz nowy profil importu:
* W oknie "Katalogi wymiany danych" kliknij przycisk "Nowy".
* W polu "Nazwa" wpisz "Altera" aby łatwo zidentyfikować profil na liście.
* W polu "Katalog" wybierz ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane pliki eksportu z systemu Altera (stworzyliśmy go w punkcie 2).
* Pole "maska pliku" pozostaw z ustawieniem standardowym `*.* (Wszystkie pliki)`. Możesz też wyszukać tylko rozszerzenia plików eksportu, np. `*.csv`.
* W polu "Szablon" wybierz plik szablonu importu, który został wcześniej skopiowany do katalogu z szablonami Symfonia FK.
* W polu "Katalog archiwum" wybierz ścieżkę katalogu, do którego będą przenoszone pliki, dla których import został ukończony (stworzyliśmy go w punkcie 2).
* Pole "Katalog danych zwrotnych" pozostaw puste.
* Zatwierdź pole "Ja będę importował dane dla tego profilu".
![Konfiguracja]()
6. Zapisz ustawienia:
* Kliknij "Zapisz" aby potwierdzić dane nowego profilu.
### Wykonywanie importu danych
Po odpowiednim skonfigurowaniu programu możesz przystąpić do wykonywania importów danych.
1. Uruchom system Altera i zaloguj się na swoje konto.
2. Przejdź do odpowiedniego modułu, z którego chcesz wykonać eksport danych (w naszym przypadku Koszty).
3. Wybierz odpowiednie filtry i kryteria, aby wyeksportować tylko te dane, które chcesz zaimportować do Symfonii FK.
4. Wykonaj eksport danych z systemu Altera.
* Naciśnij przycisk "Eksportuj"
![Przycisk]()
* Upewnij się, że filtry spełniają Twoje oczekiwania.
* Wybierz rodzaj eksportu - **Symfonia FK**
* Zatwierdź klikając przycisk "Eksportuj plik"
![Eksport z Altera]()
* Po przetworzeniu przez system pobierz gotowy plik z danymi
5. Przenieś plik eksportu do katalogu, który został wcześniej skonfigurowany w profilu importu Symfonii FK.
6. Uruchom program Symfonia FK i zaloguj się na swoje konto.
7. Przejdź do ustawień profili importu:
* Wybierz polecenie "Dokumenty import" (Ctrl + Shift + 1) z bocznego paska programu.
* Wybierz "Import specjalny"
8. Wybierz odpowiedni profil importu ("Altera") z listy i kliknij przycisk "Użyj".
![Wczytywanie]()
9. Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane, a plik znajduje się w katalogu wymiany danych, program Symfonia FK wyświetli go na liście w oknie "Dane oczekujące na wczytanie".
10. Kliknij przycisk "Wczytaj" aby rozpocząć proces importu danych do systemu.
11. Jeśli w trakcie importu system napotka na nowe dane, może Cię poprosić o uzgodnienie ich z istniejącymi rekordami. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Informację od producenta dotyczącą uzgodnienia danych znajdziesz w [tej dokumentacji](https://pomoc.symfonia.pl/data/fk/ERP/2024_1_a/data/import_s.htm).
12. Po zakończeniu importu dane zostaną wczytane do bufora systemu Symfonia FK a plik przeniesiony do Archiwum.
* W zależności od sposobu instalacji i przypisanych dostępów do katalogów, możesz zobaczyć komunikat informujący o błędzie tworzenia katalogu archiwum. Możesz go zignorować, katalog już istnieje - stworzyliśmy go w pierwszych krokach.
# Centrum Pomocy Altera – baza wiedzy i wsparcie
Source: https://docs.altera.co/introduction
Witaj w bazie wiedzy Altera. Znajdź instrukcje, dokumentację OpenAPI, najnowsze zmiany i plany rozwoju aplikacji – wszystko w jednym miejscu.
# Witaj w Centrum Pomocy Altera!
Cześć! Jesteś w naszej Bazie Wiedzy. Znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytania, instrukcje krok po kroku i
wskazówki, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości Altera.
## Szybko znajdź to czego szukasz
Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć o
aplikacji Altera
Dowiedz się, jak łatwo zintegrować się z
naszą aplikacją przez OpenAPI
Przeczytaj o ostatnich zmianach,
znajdź ważne informacje z przeszłości
Sprawdź, co planujemy na najbliższą
przyszłość
## Pytania?
Wszelkie pytania możesz kierować do naszego zespołu wsparcia na \[[wsparcie@altera.co](mailto:wsparcie@altera.co)]. Chętnie pomożemy w
rozwiązaniu wszelkich problemów, z którymi możesz się spotkać.
# Welcome to Altera Help Center!
Hi there! You are in our Knowledge Base. Here you will find answers to your questions, step-by-step guides,
## Find out what you need
Discover everything you need to know about Altera application
Find out how to easily integrate with our OpenAPI specification
Read about the latest changes, find important references from the past
Check out what we have in store for the nearest future
## Questions?
Any questions you have can be sent to our support team at \[[wsparcie@altera.co](mailto:wsparcie@altera.co)]. We'll be happy to help with any
hurdles you might encounter.
# Połączenie Altera z KSeF
Source: https://docs.altera.co/ksef/connect
Połącz Altera z KSeF krok po kroku: przygotowanie JDG lub spółki, formularz ZAW-FA, pierwsze logowanie, nadanie uprawnień przez podpis XML albo ręcznie w aplikacji podatnika KSeF.
Proces połączenia konta jest jednorazowy i kluczowy dla dalszej współpracy. **Nie udostępniasz nam hasła ani loginu do KSeF – tylko jednorazowo zatwierdzasz zakres uprawnień (wysyłka faktur sprzedaży, odczyt faktur kosztowych).** Dalsza praca z KSeF odbywa się po naszej stronie, bez użycia Twoich danych. Szczegóły: [Co tak naprawdę autoryzujesz](/ksef/permissions).
## Zanim zaczniesz: co przygotować?
Upewnij się, że masz pod ręką odpowiednie dane.
Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy:
* **Narzędzie do autoryzacji:** Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
* **NIP Twojej firmy**.
Proces jest podobny, ale wymaga jednego dodatkowego kroku:
* **Wyznaczenie przedstawiciela:** należy złożyć w Urzędzie Skarbowym zawiadomienie **ZAW‑FA**, aby wskazać osobę uprawnioną do obsługi KSeF w imieniu spółki (szczegóły poniżej).
* **Narzędzie do autoryzacji przedstawiciela:** Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany.
* **NIP spółki**.
### ZAW‑FA: najważniejsze informacje
ZAW‑FA(2) to **zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF**.
Formularz: [ZAW‑FA(2) – PDF](https://www.podatki.gov.pl/media/0pqh102d/zaw-fa-02-08.pdf)
Najważniejsze punkty:
* **Cel złożenia:** w części A wybierasz, czy nadajesz uprawnienia, odbierasz je, czy zgłaszasz dane unikalne podpisu (gdy dotyczy).
* **Dane podmiotu:** część B zawiera NIP, nazwę/imiona i nazwisko, adres oraz **obowiązkowy e‑mail** podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienia.
* **Dane osoby uprawnionej:** część C to NIP/PESEL (albo brak identyfikatora), dane osobowe, adres oraz **obowiązkowy e‑mail** osoby uprawnionej.
* **Pierwsza osoba vs. kolejne:** ZAW‑FA służy do wskazania pierwszej osoby uprawnionej. Dalsze uprawnienia nadaje się już elektronicznie w KSeF po pierwszym logowaniu.
* **Gdzie złożyć:** do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, osobiście, pocztą lub przez skrzynkę e‑doręczeń.
### Pierwsze logowanie właściciela lub osoby wskazanej w ZAW‑FA
1. **[Zaloguj się do KSeF](https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/)** (Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany).
2. **Nadaj sobie pełne uprawnienia administracyjne** (zarządzanie uprawnieniami, wystawianie i dostęp do faktur).
3. **Przekaż uprawnienia dalej**: dodaj kolejnych użytkowników (np. księgowość, pracownicy), jeśli potrzeba.
***
## Uprawnienia przekazywane Altera
### Krok 1: Wybierz sposób połączenia z KSeF
![Gdzie konfigurować]()
![Konfiguracja]()
#### **Opcja A: Podpis jednorazowy (zalecane i najprostsze)**
1. W panelu integracji KSeF w Altera **generujemy dla Ciebie plik XML**.
2. **Podpisujesz plik** [Profilem Zaufanym](https://podpis.gov.pl/podpisz-dokument-elektronicznie/) lub certyfikatem kwalifikowanym.
3. **Wgrywasz podpisany plik** z powrotem do Altera.
#### **Opcja B: Ręczne nadanie uprawnień dla Altera w KSeF**
Jeśli chcesz dopilnować całego procesu możesz **samodzielnie nadać Altera uprawnienia w [aplikacji podatnika KSeF](https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/)**. Po zalogowaniu się na konto swojej firmy wykonaj kolejno:
1. W menu po lewej stronie rozwiń sekcję **Uprawnienia** i wybierz **Nadaj uprawnienie**. Rozpoczniesz od sekcji *Rodzaj uprawnień* — otwórz listę **Rodzaj uprawnienia**.
![KSeF: Nadaj uprawnienie – wybór rodzaju uprawnienia]()
2. Na liście wybierz **Podmiotowi do wystawiania i przeglądania faktur**.
![KSeF: lista rodzaju uprawnienia – wystawianie i przeglądanie faktur]()
3. W sekcji **Dane podmiotu uprawnionego** podaj **NIP: 7010978165** oraz pełną nazwę **Altera sp. z o.o.**
4. W sekcji **Zakres uprawnień** zaznacz **wystawiania faktur** oraz **przeglądania faktur**. Opcji *z prawem do dalszego przekazywania uprawnienia* nie musisz zaznaczać.
![KSeF: formularz – NIP Altera, nazwa i zakres uprawnień]()
5. Kliknij **Nadaj uprawnienia** i poczekaj na potwierdzenie pomyślnego zakończenia.
![KSeF: potwierdzenie nadania uprawnień]()
6. (Opcjonalnie) Wejdź w **Uprawnienia → Zarządzaj uprawnieniami** i upewnij się, że dla **Altera sp. z o.o.** widoczne są aktywne uprawnienia do wystawiania i przeglądania faktur.
![KSeF: Zarządzaj uprawnieniami – aktywne uprawnienia dla Altera]()
Nadanie uprawnień w KSeF to tylko część procesu: **wróć do Altera i dokończ konfigurację po swojej stronie** (w tym użyj przycisku **Odśwież** w panelu integracji KSeF, jeśli go widzisz). Wkrótce dodamy tu zrzuty ekranu z pierwszego etapu w aplikacji Altera oraz z kliknięcia **Odśwież**.
### Krok 2: Altera zajmie się resztą
![Pomyślnie zatwierdzono]()
Po pomyślnej integracji system działa automatycznie:
**Automatyczna wysyłka faktur sprzedaży**
* Wszystkie faktury wystawione w Altera są **automatycznie przesyłane do KSeF** (w trybie natychmiast lub zbiorczo na koniec dnia – według Twojego wyboru).
* System pobiera i zapisuje **numer KSeF oraz UPO**.
**Automatyczne pobieranie faktur kosztowych**
* Regularnie **sprawdzamy Twoje konto KSeF** (w ramach nadanych uprawnień) i pobieramy nowe faktury kosztowe.
* Dokumenty trafiają prosto do modułu **Koszty** i są wstępnie analizowane.
* Weryfikujemy kontrahentów i rachunki bankowe, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
Cała komunikacja z KSeF jest **szyfrowana**. Do podpisywania faktur używamy własnych, bezpiecznych certyfikatów. W razie błędów (np. awarii serwerów KSeF) system **automatycznie ponawia operacje** i informuje Cię w czytelnych komunikatach.
# Faktury kosztowe i lista zaufanych kontrahentów
Source: https://docs.altera.co/ksef/costs
Altera automatycznie pobiera faktury kosztowe z KSeF i weryfikuje kontrahentów. Lista zaufanych firm chroni przed fałszywymi dokumentami i oszustwami.
Po uruchomieniu KSeF w zakładce Koszty zaczną pojawiać się faktury zewnętrzne – także od nieznanych kontrahentów. W Altera wprowadziliśmy **listę zaufanych kontrahentów**, aby ułatwić codzienną pracę i zwiększyć bezpieczeństwo.
## Jak działa lista zaufanych kontrahentów
* Możesz **dodać firmę do zaufanych** – wtedy dokumenty od niej, które spełniają określone parametry (m.in. zgodność z zapisanymi rachunkami bankowymi), nie będą w obiegu Kosztów wymagać dodatkowych działań.
* Dla **pozostałych faktur** konieczne będzie potwierdzenie, że ufasz tej firmie i że dokument rzeczywiście ma sens biznesowy.
Weryfikację kontrahenta i jego autoryzację dodaliśmy bezpośrednio do zapisu faktury kosztowej. Jeśli kontrahent nie spełni wymaganych parametrów, dostaniesz od razu informację przy zapisie, z opcją:
* dodać go do zaufanych,
* zaufać jednorazowo,
* wstrzymać się z dalszymi krokami.
W ten sposób łatwiej odróżnisz realnych dostawców od podejrzanych źródeł.
![Weryfikacja kontrahenta]()
Lista zaufanych kontrahentów chroni firmy przed potencjalnymi oszustwami i fałszywymi fakturami, które mogą pojawić się w KSeF.
# KSeF – najczęstsze pytania
Source: https://docs.altera.co/ksef/faq
Odpowiedzi na pytania o autoryzację KSeF, ZAW-FA, statusy faktur, potwierdzenie transakcji i automatyczne pobieranie kosztów do Altera.
## Autoryzacja i połączenie
**Kto musi wykonać autoryzację?**\
Autoryzację musi wykonać osoba z uprawnieniami do nadawania dalszych dostępów. W praktyce: właściciel w JDG lub osoba wskazana w ZAW‑FA.
**Nie mam uprawnień – co mam zrobić?**\
W spółkach najpierw trzeba wskazać pierwszą osobę uprawnioną przez ZAW‑FA. Dopiero ta osoba może nadać kolejne uprawnienia w KSeF.
**Czy muszę używać tokenu albo certyfikatu KSeF?**\
Nie. Możesz połączyć integrację **podpisując dokument XML** albo **nadając uprawnienia ręcznie w aplikacji podatnika KSeF** ([szczegóły](/ksef/connect)). Po autoryzacji Altera działa na własnych certyfikatach i nie potrzebuje Twojego tokenu ani danych do logowania.
**Co się stanie, jeśli cofnę uprawnienia w KSeF?**\
Altera przestanie wysyłać faktury do KSeF i pobierać koszty. Możesz ponowić autoryzację w dowolnym momencie.
***
## Faktury sprzedaży i koszty
**Czym jest potwierdzenie transakcji?**\
To dokument informacyjny dla kontrahenta, gdy faktura jest już wystawiona, ale nie ma jeszcze numeru KSeF (oczekuje na wysyłkę lub przetworzenie). Potwierdza zamiar wystawienia faktury o danej treści i kieruje odbiorcę do KSeF, ale nie jest fakturą i nie służy do rozliczeń.
**Faktura ma status „oczekuje” – co to znaczy?**\
To oznacza, że została wystawiona, ale nie została jeszcze wysłana do KSeF. Możesz wysłać ją od razu albo poczekać na wysyłkę zbiorczą.
**Czy Altera pobiera faktury kosztowe automatycznie?**\
Tak. Po autoryzacji Altera regularnie pobiera dokumenty z KSeF (w ramach nadanych uprawnień) i dodaje je do modułu Koszty.
**Dlaczego wprowadziliście listę zaufanych kontrahentów?**\
Aby chronić firmy przed potencjalnymi oszustwami i fałszywymi fakturami, które mogą pojawić się w KSeF. Dzięki niej łatwiej odróżnić realnych dostawców od podejrzanych źródeł.
# Faktury sprzedaży i KSeF
Source: https://docs.altera.co/ksef/invoices
Wystawiaj faktury sprzedaży w Altera i wysyłaj je do KSeF natychmiast lub zbiorczo. Numer KSeF, UPO, potwierdzenie transakcji i tryb tylko do odczytu.
W Altera wystawiasz faktury normalnie, ale masz trzy ścieżki działania — wybierasz je w zależności od tego, czy wszystko jest już gotowe do wysyłki do KSeF.
## Wystawianie faktur i wysyłka do KSeF
* **Zapis szkicu** – gdy chcesz wrócić do dokumentu później (np. brakuje danych od kontrahenta).
* **Wystawienie bez wysyłki do KSeF** – faktura jest gotowa, ale czeka na Twoją decyzję o wysyłce. Jeśli nie zrobisz tego osobiście, my prześlemy ją do KSeF automatycznie na koniec dnia.
* **Wystawienie i wysyłka do KSeF od razu** – po potwierdzeniu, że wszystkie dane się zgadzają przesyłasz dokument prosto do KSeF.
![Akcje wystawiania faktury]()
Możesz wybrać tryb wysyłki: **natychmiast** (Wyślij do KSeF) albo **na koniec dnia** (Wystaw). Jeśli dokument jest na liście oczekujących na wysyłkę, w każdej chwili możesz wysłać go szybciej.
![Faktura oczekuje na wysyłkę]()
Po wysyłce faktura dostaje **numer KSeF i UPO**, a Ty widzisz status na liście i w szczegółach.
Ważne: po wysyłce do KSeF lub po pobraniu **potwierdzenia transakcji** (dla faktur bez numeru KSeF) faktura przechodzi w tryb **tylko do odczytu** — od tej chwili wszelkie zmiany wprowadzasz wyłącznie przez **korekty**.
![Faktura odebrana przez KSeF]()
## Potwierdzenie transakcji – kiedy i po co?
Gdy faktura jest już wystawiona, ale **nie ma jeszcze numeru KSeF** (oczekuje na wysyłkę lub jest przetwarzana przez KSeF), możesz przekazać kontrahentowi **potwierdzenie transakcji**.
To krótki dokument informacyjny: potwierdza Twoją intencję wystawienia faktury o danej treści i kieruje odbiorcę do KSeF, ale **nie jest fakturą** i nie zastępuje jej w rozliczeniach. Przydaje się wtedy, gdy kontrahent potrzebuje od razu dokumentu „do ręki” (np. przy sprzedaży stacjonarnej), a numer KSeF pojawi się dopiero po chwili. W potwierdzeniu transakcji znajdują się już linki i kody QR prowadzące do pełnych danych faktury w KSeF. Po nadaniu numeru KSeF możesz już przesłać standardową wizualizację faktury.
Więcej informacji o potwierdzeniach znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów: [Potwierdzenie transakcji w KSeF](https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/potwierdzenie-transakcji/)
# KSeF w Altera – od czego zacząć
Source: https://docs.altera.co/ksef/overview
Krajowy System e-Faktur z Altera. Zobacz, jak w kilku krokach zintegrować firmę z KSeF i zautomatyzować wystawianie oraz odbiór faktur.
Krajowy System e‑Faktur (KSeF) to duże wyzwanie dla przedsiębiorców, ale z odpowiednimi narzędziami staje się prostym elementem firmowej codzienności. Altera oferuje pełną, bezpieczną integrację z platformą Ministerstwa Finansów.
Po jednorazowej konfiguracji Altera zajmie się resztą. **Ty wystawiasz faktury jak zwykle, a my automatycznie wysyłamy je do KSeF i pobieramy Twoje faktury kosztowe.**
## Jak działa integracja z KSeF w Altera (w skrócie)
* **Jednorazowa autoryzacja** – potwierdzasz, że Altera może działać w Twoim imieniu w określonym zakresie (wysyłka faktur sprzedaży, odczyt faktur kosztowych).
* **Dwie opcje połączenia:** dokument do podpisu (Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany) albo **ręczne nadanie uprawnień Altera** w aplikacji podatnika KSeF (bez udostępniania nam hasła).
* **Wysyłka faktur naszym certyfikatem** – po autoryzacji wszystko działa automatycznie, bez ponownego używania Twoich danych.
* **Pełna kontrola** – w każdej chwili możesz cofnąć nam uprawnienia w KSeF.
## Co znajdziesz w tej sekcji
* **[Co tak naprawdę autoryzujesz](/ksef/permissions)** – wyjaśnienie, że nie przekazujesz nam loginu ani hasła do KSeF, tylko jednorazowo nadajesz określone uprawnienia.
* **[Połączenie Altera z KSeF](/ksef/connect)** – co przygotować (JDG vs. spółka), ZAW‑FA, pierwsze logowanie do KSeF oraz krok po kroku nadanie uprawnień Altera.
* **[Faktury sprzedaży i KSeF](/ksef/invoices)** – wystawianie, wysyłka do KSeF (od razu lub na koniec dnia), potwierdzenie transakcji.
* **[Faktury kosztowe i lista zaufanych kontrahentów](/ksef/costs)** – jak Altera pobiera faktury z KSeF i jak działa weryfikacja kontrahentów.
* **[Najczęstsze pytania](/ksef/faq)** – odpowiedzi na typowe wątpliwości.
# Co tak naprawdę autoryzujesz – i czego nam nie dajesz
Source: https://docs.altera.co/ksef/permissions
Wyjaśnienie uprawnień przy połączeniu Altera z KSeF. Nie przekazujesz nam loginu ani hasła – tylko jednorazowo nadajesz określony zakres uprawnień.
Wiele osób obawia się, że „połączenie z KSeF” oznacza przekazanie nam swoich danych logowania lub stały dostęp do swojego konta. **Tak nie jest.**
## Czego nam nie przekazujesz
* **Hasła ani loginu do KSeF** – nie mamy i nie potrzebujemy Twoich danych do logowania.
* **Stałego dostępu do Twojego konta w KSeF** – nie logujemy się w KSeF w Twoim imieniu.
* **Możliwości wykonywania dowolnych operacji w KSeF** – zakres jest ograniczony do tego, o co Cię prosimy przy autoryzacji.
## Co przekazujesz nam jednorazowo (uprawnienia)
Przy połączeniu z KSeF nadajesz nam **tylko dwa rodzaje uprawnień**:
1. **Wysyłanie do KSeF** – faktur sprzedaży wystawionych w Altera (w Twoim imieniu, z użyciem naszych certyfikatów).
2. **Odczytywanie z KSeF** – faktur kosztowych przypisanych do Twojej firmy, aby zapisać je w module Koszty.
Te uprawnienia nadajesz **raz** – podpisując dokument (Profil Zaufany lub certyfikat kwalifikowany) albo **nadając je samodzielnie w aplikacji podatnika KSeF**, zgodnie z instrukcją w [Połączenie Altera z KSeF](/ksef/connect). **Po tej autoryzacji Altera nie korzysta z Twoich danych do logowania do KSeF.** Wszystkie kolejne połączenia z KSeF realizujemy **własnymi certyfikatami**, w granicach tych samych uprawnień.
W każdej chwili możesz **cofnąć nam te uprawnienia** w portalu KSeF – wtedy przestaniemy wysyłać i pobierać faktury do momentu ponownej autoryzacji.
Gdy już wiesz, na czym polega autoryzacja, przejdź do kroków połączenia: **[Połączenie Altera z KSeF](/ksef/connect)**.
# Nowy Regulamin Altera 2026: modułowa struktura i Data Act
Source: https://docs.altera.co/news/2026-02-09
Aktualizacja Regulaminu i Warunków Świadczenia Usług – modułowa architektura, AI w Open Banking oraz dostosowanie do wymogów Data Act i ochrony JDG.
# Porządkujemy Regulamin: Nowa struktura Modułów i zgodność z przepisami 2026
Altera to nie tylko proste fakturowanie, OCR i e-Obieg.
W ostatnim czasie nasza aplikacja urosła o potężne funkcje, takie jak integracja z KSeF czy Open Banking (Swift Settle).
Aby nadążyć za rozwojem technologii i dać Ci swobodę wyboru narzędzi, z których korzystasz, zaktualizowaliśmy nasz **Regulamin** oraz **Warunki Świadczenia Usług**.
Zmiany te zostały udostępnione 9.02.2026 i oficjalnie wchodzą w życie z dniem **23.02.2026**.
Oto co konkretnie się zmienia i dlaczego jest to dla Ciebie dobre:
## 1. Wprowadzamy architekturę modułową Regulaminu
Chcemy, aby Regulamin był prosty i dopasowany do tego, jak używasz Altery. Dlatego wyodrębniliśmy **Moduły**:
* **Co to oznacza?** Regulamin Główny to teraz fundament. Specyficzne zasady dla KSeF czy integracji Otwartej Bankowości trafiły do osobnych Załączników (Warunków Modułu).
* **Korzyść dla Ciebie:** Nie musisz czytać o zasadach Open Bankingu, jeśli z niego nie korzystasz. Zasady Modułu akceptujesz tylko wtedy, gdy go włączysz.
* **Przyszłość:** Ta struktura pozwoli nam w przyszłości dodawać nowe funkcje (np. Magazyn, Kadry) jako opcje, które po prostu „dopinasz” do swojego konta jednym kliknięciem.
## 2. Sztuczna Inteligencja w roli Asystenta
W Module Open Banking doprecyzowaliśmy zasady działania naszego AI. Jasno wskazujemy, że algorytmy parujące przelewy z fakturami pełnią rolę „mostu technologicznego” i asystenta – **to Ty (lub Twój księgowy) macie ostatnie słowo i kontrolę** nad zatwierdzaniem operacji.
## 3. Większe bezpieczeństwo i zgodność z prawem
Dostosowaliśmy zapisy do najnowszych wymogów unijnych (Data Act) i krajowych:
* **Twoje dane zawsze pod ręką:** Gwarantujemy 30-dniowy okres dostępu do pobrania Twoich danych (np. plików XML KSeF) nawet po rozwiązaniu umowy.
* **Przejrzystość cen:** Wprowadziliśmy jasne zasady informowania o zmianach cennika z wyprzedzeniem.
* **Ochrona JDG:** Uporządkowaliśmy definicje, aby jednoznacznie chronić prawa przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
## Co musisz zrobić?
Jeśli akceptujesz nowe zasady, **nie musisz podejmować żadnych działań**. Dalsze korzystanie z Altera.app po wejściu w życie zmian oznacza akceptację.
Pełną treść nowych dokumentów znajdziesz jak zawsze [pod tym samym adresem](https://altera.co/license).
***
Dziękujemy, że rozwijasz swój biznes z nami!\
**Zespół Altera**
# Add/modify a product
Source: https://docs.altera.co/openapi/configuration/addmodify-a-product
/openapi/openapi.json post /company/products
This endpoint provides the means for adding/updating sale invoice products for later use in the system
# Add/modify a project
Source: https://docs.altera.co/openapi/configuration/addmodify-a-project
/openapi/openapi.json post /company/projects
# Add/modify contractor
Source: https://docs.altera.co/openapi/configuration/addmodify-contractor
/openapi/openapi.json post /company/contractors
This endpoint provides the means for adding/updating contractor data for later use in the system
# Add/modify products' category
Source: https://docs.altera.co/openapi/configuration/addmodify-products-category
/openapi/openapi.json post /company/products/categories
This endpoint provides the means for adding/updating sale invoice Categories for later use in the system
# Export invoice information
Source: https://docs.altera.co/openapi/data-export/export-invoice-information
/openapi/openapi.json get /export
This endpoint allows you to download any set of invoices (either sales or expenses) from your company
Additional filters (with same parameters as for listing invoices) may be applied to reduce the amount of documents requested.
# Generate new expense reference
Source: https://docs.altera.co/openapi/expenses/generate-new-expense-reference
/openapi/openapi.json post /expenses/generate
Creates a reference for the new expense to be imported into the system
Returns a pre-signed url that allows you to send the expense file directly to the system's storage.
In order to finish the job you need to use the pre-signed link from response (`data.uploadURL`) in another PUT command, attaching the file in question.
Note: The response now returns `invoiceId` instead of `fileId` to align with the expense creation workflow.
# List available expenses
Source: https://docs.altera.co/openapi/expenses/list-available-expenses
/openapi/openapi.json get /expenses
Gets a list of expense invoices imported into the system for your company.
# Altera OpenAPI Quickstart: keys, auth, first invoice
Source: https://docs.altera.co/openapi/quickstart
Generate an API key, authenticate requests, and create your first invoice with the Altera OpenAPI. Step-by-step guide for sales and expense endpoints.
## How to begin
In order to start using the Altera OpenApi endpoints you need to first configure an openApi key within your company settings in the application. To do so head to Settings, then select Integration section. You will be provided with an option to generate a new key. Once you have the key, you can start using the endpoints.
![Quickstart]()
Each key generated in the application is unique and should be kept secure. If you suspect that the key has been compromised, you can always reject the previous one and generate one that is brand new.
## Authentication
All endpoints require authentication with the API key generated in the previous step. The API key must be included in the headers of each request in the form:
```
"Authorization": {API_KEY}
```
Each key authorizes the user to perform actions within the company it was generated for. If you wish to perform actions in multiple companies, you need to generate a separate key for each of them.
## Base URL
The base URL for all endpoints is: [https://api.altera.co/](https://api.altera.co/)
## Try it out
### Creating a new invoice
In most cases this will be the basic use-case for an integration - creating a new invoice based on data provided by external CMS system.
Such operations can be achieved by calling a single endpoint: [POST /sales/invoice](/openapi/sales/createupdate-invoice) with `basicInformation > statusId` set to `ISSUED`
### Things to keep in mind
If you wish to use additional features of the Altera system, such as detailed financial dashboards, it is imperative to assign `projectId` to your invoice and `productCategory` to your products in the `invoicePosition` array.
This way the system will be able to properly aggregate your sales based on above-mentioned factors.
It is possible to manage both product categories assigned to an invoice as well as projects post-creation, using regular Altera interface so if you wish to just start generating invoices fast, there's nothing blocking you from it.
## So I've issued an invoice. What can I do next?
### Downloading the source file
Using [POST /sales/pdfUrl](/openapi/sales/generate-pdf-url) endpoint you can retrieve a pre-signed url that gives you access to the file for 10 minutes
### Sending my invoice to recipient
Using [POST /sales/invoice/send](/openapi/sales/send-invoice-email-to-contractor) endpoint you can order an e-mail to be sent to your contractor using either the data saved in the system (Contractor info saved along with the invoice) or using an e-mail address of your choice directly.
In order to use this function certain configuration steps need to be followed within the application prior to sending out the email - you can learn more within the endpoint's definition.
# Create/update invoice
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/createupdate-invoice
/openapi/openapi.json post /sales/invoice
# Generate PDF url
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/generate-pdf-url
/openapi/openapi.json post /sales/pdfUrl
Requests a PDF copy of selected invoice
A pre-signed URL, valid for up to 10 minutes will be generated that allows the user to download the file
# Get invoice data
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/get-invoice-data
/openapi/openapi.json get /sales/invoice
Retrieve data for a particular invoice available in the system
This endpoint may be used as a base for new invoice data that we wish to create based on a set of related invoices
If you wish to generate such object base you will need to provide both:
* `related` parameter, listing the related invoices
* `invoiceType` of the new invoice we wish to create
The return object will be a temporary invoice object you may further extend before saving it.
# List available invoices
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/list-available-invoices
/openapi/openapi.json get /sales
Gets a list of invoices created in the system for your company.
# Mark Invoice as paid
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/mark-invoice-as-paid
/openapi/openapi.json post /sales/markPaid
Sets the payment status of selected invoices as paid, marks paidAmount as whole amount.
# Mark Invoice as unpaid
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/mark-invoice-as-unpaid
/openapi/openapi.json post /sales/markUnpaid
Sets the payment status of selected invoices as unpaid, sets paidAmount to 0.
# Send invoice email to contractor
Source: https://docs.altera.co/openapi/sales/send-invoice-email-to-contractor
/openapi/openapi.json post /sales/invoice/send
This endpoint allows you to send an issued invoice to your contractor over email.
In order use the endpoint, proper configuration of global reply-to email is required (Settings > Sales > E-mail messages)
# EN - Roadmap
Source: https://docs.altera.co/roadmap/en
Discover Altera's product roadmap: KSeF improvements, settlements module, global communication HUB, HR module, and AI-driven Open Banking.
We are expanding the Contractors module with useful statistical data and security features (such as recording authorized bank accounts) to increase security and ease of use of the application.
An interactive module that, in collaboration with our AI and Machine Learning solutions, will allow for easy and effective data integration from various sources, including banks, suppliers, and clients, to automate remuneration processes. Data collected in the Remuneration module will allow for detailed company performance analysis, verification of our contractors, and quick and effective business decision-making.
Following the official release of KSEF (1.02.2026), we will continue working on the integration, introducing necessary improvements, fixes, and optimizations based on user feedback and any changes to the system's technical specification.
Our team will continuously monitor the system's operation and implement updates to ensure smooth and seamless use of e-invoices.
The Messaging module will receive a big overhaul and will be converted into a Global Communication HUB, offering enhanced search capabilities across all topics and a unified view of messages across multiple company contexts.
We will also introduce new support contact methods, divided into IT Support (for bug reporting and direct in-app communication) and Altera Accounting Clients operational support, accessible from various sources including in-app and email.
Current bug reporting and feature request forms will be replaced with a new in-app feedback tool, allowing users to submit and follow their feedback tickets directly from the application.
A new HR module that will allow for managing employee data, including their contracts, salaries, leaves, training, and other information. The module will also include tools for analyzing HR data, reminders of upcoming obligations, contract ends, or necessary medical examinations.
We will introduce a new Virtual CFO module, significantly expanding the current Finance module. The new module will allow for financial data analysis and report generation, including financial forecasts, profitability analysis, cost and revenue analysis, and other managerial reports. This module will also include financial data analysis tools such as trend analysis, comparative analysis, sensitivity analysis, and others to help clients make business decisions.
# PL - Najbliższe Plany
Source: https://docs.altera.co/roadmap/pl
Plany rozwoju Altera: kontrahenci 2.0, aktualizacje KSeF, moduł Rozliczenia, Globalny HUB Komunikacyjny, moduł Kadrowy i AI w Open Banking.
Rozszerzamy moduł Kontrahenci o przydatne dane statystyczne oraz zabezpieczenia (takie jak rejestrowanie autoryzowanych kont bankowych) w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ułatwienia korzystania z aplikacji.
Po oficjalnym wydaniu KSEF (1.02.2026) będziemy kontynuować prace nad integracją, wprowadzając niezbędne usprawnienia, poprawki i optymalizacje w oparciu o feedback użytkowników oraz ewentualne zmiany w specyfikacji technicznej systemu.
Nasz zespół będzie na bieżąco monitorował działanie systemu i wprowadzał aktualizacje, aby zapewnić płynne i bezproblemowe korzystanie z e-faktur.
Interaktywny moduł, który we współpracy z naszymi rozwiązaniami z zakresu AI i Machine Learning, pozwoli na łatwe i skuteczne łączenie danych z różnych źródeł, w tym z banków, dostawców i klientów, w celu automatyzacji procesów rozliczeniowych.
Dane zgromadzone w module Rozliczenia pozwolą na szczegółową analizę i raportowanie działania firmy, weryfikację naszych kontrahentów, a także na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych.
Moduł wiadomości przejdzie gruntowną przemianę i zostanie przekształcony w Globalny HUB Komunikacyjny, oferujący ulepszone możliwości wyszukiwania we wszystkich tematach oraz połączony widok wiadomości z różnych kontekstów firmowych.
Wprowadzimy również nowe metody kontaktu z pomocą techniczną, podzielone na IT Support (do zgłaszania błędów i bezpośredniej komunikacji w aplikacji) oraz wsparcie operacyjne dla klientów Altera Accounting, dostępne z różnych źródeł, w tym w aplikacji i poprzez e-mail.
Obecne formularze zgłaszania błędów i wniosków o funkcje zostaną zastąpione nowym narzędziem do opinii w aplikacji, umożliwiającym użytkownikom zgłaszanie i śledzenie swoich zgłoszeń bezpośrednio z aplikacji.
Nowy moduł Kadrowy, który pozwoli na zarządzanie danymi pracowników, w tym ich umowami, wynagrodzeniami, urlopami, szkoleniami i innymi informacjami. Moduł ten będzie również zawierał narzędzia do analizy danych kadrowych, przypomnienia o nadchodzących zobowiązaniach, końcach umowy czy niezbędnych badaniach lekarskich.
Wprowadzimy nowy moduł Virtual CFO, w znaczny sposób rozszerzający obecny moduł Finanse. Nowy moduł pozwoli na analizę danych finansowych i generowanie raportów, w tym prognoz finansowych, analizę rentowności, analizę kosztów i przychodów oraz inne raporty zarządcze.
Moduł ten będzie również zawierał narzędzia do analizy danych finansowych, takie jak analiza trendów, analiza porównawcza, analiza wrażliwości i inne, które pomogą klientom w podejmowaniu decyzji biznesowych.