Aby prawidłowo przeprowadzić import specjalny do Symfonia FK, konieczne jest najpierw odpowiednie skonfigurowanie programu, a następnie poprawne wykonanie samych importów. Poniżej znajdziesz szczegółowe kroki, które pomogą Ci w tym procesie.

​
Przygotowanie programu Symfonia Finanse i Księgowość - Konfiguracja Profilu importu

Przed przystąpieniem do importu danych, musisz przygotować program Symfonia FK poprzez odpowiednią konfigurację formatów importu. Zapewni to, że dane będą wprowadzane do systemu w sposób spójny i bezbłędny.

  1. Pobierz aktualny plik konfiguracyjny

  2. Stwórz katalog, w którym będą przechowywane pliki eksportu z systemu Altera i pliki archiwalne

    • Katalog importu może znajdować się gdziekolwiek na dysku, ważne, abyśmy mogli go łatwo zidentyfikować i podać jego ścieżkę w konfiguracji programu Symfonia FK.
    • Katalog archiwum będzie zawierał przetworzone pliki, sugerujemy podkatalog katalogu importu.

  3. Uruchom Symfonia FK i zaloguj się na swoje konto.

  4. Przejdź do ustawień profili importu:

    • Wybierz polecenie “Dokumenty import” z bocznego paska programu (Ctrl + Shift + 1).
    • Wybierz “Import specjalny”
    • Wybierz “Profil importu”
  1. Stwórz nowy profil importu:
    • W oknie “Katalogi wymiany danych” kliknij przycisk “Nowy”.
    • W polu “Nazwa” wpisz “Altera” aby łatwo zidentyfikować profil na liście.
    • W polu “Katalog” wybierz ścieżkę do katalogu, w którym będą zapisywane pliki eksportu z systemu Altera (stworzyliśmy go w punkcie 2).
    • Pole “maska pliku” pozostaw z ustawieniem standardowym *.* (Wszystkie pliki). Możesz też wyszukać tylko rozszerzenia plików eksportu, np. *.csv.
    • W polu “Szablon” wybierz plik szablonu importu, który został wcześniej skopiowany do katalogu z szablonami Symfonia FK.
    • W polu “Katalog archiwum” wybierz ścieżkę katalogu, do którego będą przenoszone pliki, dla których import został ukończony (stworzyliśmy go w punkcie 2).
    • Pole “Katalog danych zwrotnych” pozostaw puste.
    • Zatwierdź pole “Ja będę importował dane dla tego profilu”.
  1. Zapisz ustawienia:
    • Kliknij “Zapisz” aby potwierdzić dane nowego profilu.

​
Wykonywanie importu danych

Po odpowiednim skonfigurowaniu programu możesz przystąpić do wykonywania importów danych.

  1. Uruchom system Altera i zaloguj się na swoje konto.
  2. Przejdź do odpowiedniego modułu, z którego chcesz wykonać eksport danych (w naszym przypadku Koszty).
  3. Wybierz odpowiednie filtry i kryteria, aby wyeksportować tylko te dane, które chcesz zaimportować do Symfonii FK.
  4. Wykonaj eksport danych z systemu Altera.
    • Naciśnij przycisk “Eksportuj”
  • Upewnij się, że filtry spełniają Twoje oczekiwania.
  • Wybierz rodzaj eksportu - Symfonia FK
  • Zatwierdź klikając przycisk “Eksportuj plik”
  • Po przetworzeniu przez system pobierz gotowy plik z danymi
  1. Przenieś plik eksportu do katalogu, który został wcześniej skonfigurowany w profilu importu Symfonii FK.
  2. Uruchom program Symfonia FK i zaloguj się na swoje konto.
  3. Przejdź do ustawień profili importu:
    • Wybierz polecenie “Dokumenty import” (Ctrl + Shift + 1) z bocznego paska programu.
    • Wybierz “Import specjalny”
  4. Wybierz odpowiedni profil importu (“Altera”) z listy i kliknij przycisk “Użyj”.
  1. Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane, a plik znajduje się w katalogu wymiany danych, program Symfonia FK wyświetli go na liście w oknie “Dane oczekujące na wczytanie”.
  2. Kliknij przycisk “Wczytaj” aby rozpocząć proces importu danych do systemu.
  3. Jeśli w trakcie importu system napotka na nowe dane, może Cię poprosić o uzgodnienie ich z istniejącymi rekordami. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Informację od producenta dotyczącą uzgodnienia danych znajdziesz w tej dokumentacji.
  4. Po zakończeniu importu dane zostaną wczytane do bufora systemu Symfonia FK a plik przeniesiony do Archiwum.
    • W zależności od sposobu instalacji i przypisanych dostępów do katalogów, możesz zobaczyć komunikat informujący o błędzie tworzenia katalogu archiwum. Możesz go zignorować, katalog już istnieje - stworzyliśmy go w pierwszych krokach.