Skip to main content
Poziom e-Obiegu określa, jakie czynności muszą wykonać uprawnione osoby, zanim koszt trafi do płatności. Wybierz go według podziału obowiązków w firmie. Samo zakończenie obiegu nie oznacza wykonania przelewu.

​
1. Otwórz ustawienie

Sprawdź nazwę firmy w prawym górnym rogu. Kliknij Ustawienia → Koszty → e-Obieg dokumentów. Pole Obieg dokumentów w firmie pokazuje aktualnie wybrany poziom. Na zrzucie dla firmy demonstracyjnej jest to Podstawowy (Akceptacja płatności). Ustawienia Koszty i pole Obieg dokumentów w firmie z aktualnym poziomem

​
2. Porównaj dostępne etapy

Otwórz pole Obieg dokumentów w firmie. Lista zawiera:
  • Podstawowy: Akceptacja płatności.
  • 2-poziomowy: Opis faktury → Akceptacja płatności.
  • 3-poziomowy: Opis faktury → Akceptacja kosztu → Akceptacja płatności.
Otwarta lista trzech poziomów e-Obiegu i ich etapów Wybierz poziom odpowiadający rzeczywistemu procesowi firmy. Przy zmianie działającego obiegu ustal wcześniej, kto wykona każdy etap i jak będzie obsługiwać dokumenty już w toku. Dostępność osób do przypisania zależy od ich uprawnień.

​
3. Sprawdź przebieg na koszcie

Po ustawieniu poziomu przejdź do Kosztów i sprawdź, jaki etap pokazuje dokument. Instrukcja opisu i akceptacji kosztu prowadzi przez konkretny przykład trzech czynności. Jeśli Twoja firma używa krótszego obiegu, liczba widocznych etapów będzie mniejsza. Akceptacja płatności pozwala przygotować przelew. Wykonanie przelewu w banku i oznaczenie dokumentu jako opłaconego sprawdź osobno w instrukcji płatności.