Skip to main content
Eksport przydaje się, gdy chcesz przekazać zestaw dokumentów lub przeanalizować sprzedaż poza Altera. Zacznij od ustalenia zakresu: możesz użyć filtrów albo zaznaczyć konkretne faktury.

​
Eksport według filtrów

  1. Otwórz Sprzedaż → Faktury. Sprawdź firmę w prawym górnym rogu.
  2. Ustaw zakres dat lub kliknij Wszystkie filtry, aby zawęzić listę. Sprawdź także aktywne filtry przed eksportem.
  3. Kliknij Eksportuj. Okno pokazuje, że dane zostaną wyeksportowane zgodnie z filtrami listy, i wyświetla aktywne filtry. Jeśli zakres jest nieprawidłowy, zamknij okno i popraw filtry albo użyj Wyczyść filtry w oknie eksportu.
Okno Eksportuj Sprzedaż z aktywnymi filtrami i przyciskiem Eksportuj plik

​
Eksport wybranych faktur

  1. Na liście Sprzedaż → Faktury zaznacz pole przy każdej potrzebnej fakturze. Licznik na pasku pokazuje liczbę i wartość zaznaczonych dokumentów.
  2. Kliknij Eksportuj wybrane. Okno potwierdzi: Zostaną wyeksportowane zaznaczone dokumenty.
Lista sprzedaży z dwiema zaznaczonymi fakturami, licznikiem i przyciskiem Eksportuj wybrane Okno eksportu potwierdzające zakres zaznaczonych dokumentów

​
Wybór formatu i przygotowanie pliku

W obu ścieżkach otwórz Format eksportu. Dostępne opcje obejmują PDF, Excel, JPK_FA(4) oraz formaty dla programów księgowych, między innymi Symfonia FK, Comarch Optima, enova365, WAPRO XML i InsERT EDI++. Na liście jest również KSeF FA(3). Wybierz format wymagany przez odbiorcę, ponieważ samo pojawienie się opcji w Altera nie potwierdza poprawnego importu po jego stronie. Otwarta lista dostępnych formatów eksportu sprzedaży Kliknij Eksportuj plik. Przygotowanie większego zestawu może chwilę potrwać. Komunikat o rozpoczęciu eksportu oznacza przyjęcie zlecenia, a nie gotowy plik.

​
Odbierz plik i sprawdź zawartość

Jeśli plik nie otworzy się automatycznie, kliknij dzwoneczek Powiadomienia u góry aplikacji. Przy eksporcie kilku faktur sprawdź powiadomienie o gotowym eksporcie i użyj dostępnej w nim akcji pobrania. Gdy szukasz wcześniejszego powiadomienia, wyłącz Pokazuj tylko niezrobione. Po pobraniu sprawdź format, liczbę dokumentów, zakres dat i wybrane faktury. Dla PDF sprawdź także zawartość pobranego archiwum, jeśli eksport ma taką postać. Dopiero odczyt pliku potwierdza wynik eksportu. Jeśli przekazujesz plik do programu księgowego, sprawdź osobno wynik importu w tym programie. Gdy widzisz tylko informację o rozpoczęciu przygotowania, poczekaj na jego zakończenie. Jeśli gotowy plik nadal się nie pojawia, zgłoś problem z nazwą firmy, godziną eksportu, formatem i wybranym zakresem dokumentów. Jeśli potrzebujesz pojedynczej faktury, otwórz jej szczegóły i użyj przycisku Pobierz zamiast eksportu zbiorczego.