Zacznij od swojej ścieżki
- Pierwsze kroki: właściciel, fakturowanie, koszty lub praca z dokumentami.
- Wyświetl potrzebne kolumny na liście faktur.
- Nie widzę dokumentu: sprawdź firmę, zakładkę, filtry i import.
Fakturowanie i należności
Znajdź fakturę i ustaw lub wyczyść filtry.- Wystaw fakturę dla firmy lub osoby fizycznej.
- Wystaw fakturę zaliczkową z zamówienia.
- Wystaw kilka zaliczek i rozlicz je na jednej fakturze końcowej.
- Wystaw fakturę końcową po zaliczce.
- Wystaw fakturę pro forma.
- Popraw fakturę przez korektę.
- Ustaw i zatrzymaj faktury cykliczne.
- Zapisz pełną lub częściową wpłatę za fakturę.
- Sprzedaż: przegląd zadań.
- Eksportuj dane sprzedaży.
Koszty i płatności
- Przejdź cały obieg: od dodania kosztu do potwierdzenia zapłaty.
- Dodaj koszt i sprawdź dane odczytane z faktury.
- Podziel PDF na osobne faktury kosztowe.
- Odrzuć koszt z podaniem powodu i przywróć go do pracy.
- Sprawdź koszt oznaczony jako Duplikat.
- Koszty: sprawdź dokument i wybierz dalszy krok.
- Przygotuj płatność kodem QR albo zaakceptuj koszt i utwórz plik do banku.
- Poznaj elektroniczny obieg dokumentów.
Finanse
- Dodaj projekt i wybierz go przy nowej fakturze.
- Sprawdź miesięczne koszty według kategorii.
- Sprawdź wynik konkretnego projektu.
- Sprawdź przychody i koszty według okresu lub projektu.
- Poznaj Open Banking.
Dokumenty i współpraca
- Uporządkuj nazwę, kategorię i okres pliku.
- Potwierdź odczytanie pliku.
- Pracuj z plikami.
- Znajdź plik i przywróć go z Kosza.
- Eksportuj dokumenty z modułu Pliki.
- Przesyłaj dokumenty e-mailem.
- Sprawdź i ustaw powiadomienia.
Start i ustawienia
- Znajdź domyślne ustawienia faktur.
- Sprawdź numerację właściwego typu dokumentu.
- Zaloguj się i znajdź rejestrację.
- Znajdź dodawanie firmy i sprawdź dane.
- Poznaj pulpit.
- Sprawdź ustawienia firmy.