Jak dodać częściową wpłatę do faktury?

Klient zapłacił część faktury? Dodaj otrzymaną kwotę, aby widzieć, ile pozostaje do rozliczenia. Możesz zacząć od szczegółów dokumentu albo zaznaczenia faktury na liście. Dodanie wpłaty rejestruje kwotę w aplikacji; nie wykonuje przelewu bankowego.

​

Zanim zaczniesz

Potrzebujesz dostępu do faktury sprzedaży i potwierdzenia otrzymanej wpłaty. Sprawdź firmę, numer faktury, nabywcę i dotychczasowe wpłaty. Przykład: nieopłacona faktura na 1230 zł brutto i otrzymana wpłata 500 zł. Po zapisaniu pozostanie 730 zł. Wybierz tylko jeden z poniższych sposobów dla danej wpłaty. Nie wykonuj obu po kolei na tym samym dokumencie, bo zapiszesz wpłatę dwukrotnie. Na zrzutach pokazujemy dwie różne faktury, aby zilustrować obie ścieżki.

​

Sposób A: ze szczegółów faktury

​

1. Otwórz właściwy dokument

Wejdź do Sprzedaż i kliknij wiersz faktury. Sprawdź numer, nabywcę, kwotę i status płatności. W przykładzie zaczynamy od statusu NIEOPŁACONA.

​

2. Otwórz menu i wybierz Dodaj wpłatę

W szczegółach kliknij Więcej akcji, czyli przycisk z trzema pionowymi kropkami na dole, obok przycisku pobierania. W otwartym menu, w sekcji Płatności, kliknij Dodaj wpłatę.

​

3. Wpisz otrzymaną kwotę i zapisz

Sprawdź Kwotę do zapłaty. Wpisz 500 i kliknij zielony przycisk + po prawej stronie pola. Wpisujesz wysokość tej wpłaty, a nie pełną wartość faktury ani kwotę, która ma pozostać. Przejdź do kontroli wyniku opisanej poniżej.

​

Sposób B: z paska wyboru na liście

​

1. Zaznacz jedną fakturę

Wejdź do Sprzedaż. Odszukaj dokument i zaznacz checkbox po lewej stronie jego wiersza. Nie używaj pola zaznaczającego wszystkie faktury w nagłówku tabeli. Na dole pojawi się pasek wyboru. Sprawdź komunikat Zaznaczonych elementów: 1 i wartość zaznaczonej faktury.

​

2. Wybierz akcję z paska

Na dolnym pasku kliknij Więcej, a następnie Dodaj wpłatę w sekcji Płatności.

​

3. Wpisz otrzymaną kwotę i zapisz

Sprawdź Kwotę do zapłaty, wpisz 500 i kliknij zielony +. To ten sam rodzaj zapisu co w szczegółach faktury.

​

Sprawdź wynik wybranego sposobu

Zaczekaj na zamknięcie formularza. Otwórz ponownie szczegóły tej samej faktury i sprawdź:

• status CZĘŚCIOWO OPŁACONA;
• Dokonane wpłaty: 500,00 zł;
• Pozostało: 730,00 zł.

​

Gdy wynik jest inny

Jeśli kwota pozostała do zapłaty nie zgadza się, sprawdź sumę dotychczasowych wpłat. Przy niepewnym wyniku zapisu najpierw ponownie otwórz dokument, zanim dodasz kolejną wpłatę. Nie wybieraj Oznacz jako opłaconą, gdy otrzymałeś tylko część należności. Ta instrukcja nie obejmuje cofania błędnej wpłaty.

​

Co dalej

Po kolejnej wpłacie ponownie sprawdź dokument i jego rozliczenie. Do porównania przychodów i kosztów użyj modułu Finanse.