Jak sprawdzić wynik projektu?

Gdy prowadzisz kilka zleceń, suma dla całej firmy nie odpowiada na pytanie, ile pozostaje z konkretnego projektu. W Finanse możesz wybrać projekt i porównać przypisane do niego przychody z kosztami. Przykład pokazuje wynik dokumentów ujętych w raporcie. Nie obejmuje budżetu projektu, ewidencji czasu pracy ani pełnego wyniku księgowego.

​

1. Otwórz Finanse i wybierz okres

Sprawdź firmę. Na Pulpicie kliknij Raporty finansowe albo wybierz Finanse z menu. W Podsumowaniu miesiąca otwórz kalendarz i wybierz miesiąc, który chcesz przeanalizować. W przykładzie analizujemy 09.2026. Porównując projekty, używaj tego samego okresu. Przychód z późniejszego miesiąca nie pojawi się w bieżącym miesięcznym wyniku.

​

2. Wybierz konkretny projekt

Kliknij Projekt: Wszystkie przy podsumowaniu miesięcznym i wybierz Rebranding Forma. Sprawdź nazwę wybranego projektu oraz okres przed odczytaniem kwot.

​

3. Porównaj przychody i koszty

W zweryfikowanym przykładzie dla września przychody projektu wynoszą 25 000 zł, koszty 22 060 zł, a różnica 2940 zł. Dla wszystkich projektów łącznie koszty wynoszą już 24 060 zł. Dwa dodatkowe koszty po 1000 zł netto nie mają przypisanego projektu i nie zwiększają wyniku kosztów Rebranding Forma. To ważna kontrola: brak przypisania nie oznacza, że koszt nie dotyczy projektu. Przed oceną wyniku sprawdź, czy dokumenty są kompletne i prawidłowo przypisane. Samo nadanie kategorii kosztu nie przypisuje go do projektu.

​

4. Sprawdź, z czego składają się koszty

Przewiń do tabeli Koszty w tej samej sekcji. W przykładzie Projektowanie to 16 400 zł, Produkcja 2570 zł, Badania i analizy 2400 zł, a Narzędzia 690 zł. Zacznij rozmowę z zespołem od konkretu: czy wszystkie faktury wykonawcy zostały dodane, czy dany koszt dotyczy tego projektu i czy pozostała jeszcze sprzedaż do wystawienia. Nie wyciągaj wniosku o rentowności całego zlecenia na podstawie niepełnego miesiąca lub niekompletnych danych.

​

5. Sprawdź dłuższy okres osobno

Jeżeli projekt trwa kilka miesięcy, przewiń do Podsumowania rocznego. Ustaw jego Rok i Projekt. Filtr miesięczny nie ustawia automatycznie projektu w podsumowaniu rocznym.

​

Wynik projektu a pieniądze na rachunku

Różnica przychodów i kosztów nie potwierdza, że klient zapłacił ani że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane. Kontroluj również statusy płatności: należności w Sprzedaży i płatności za koszty. Taki zestaw informacji pomaga właścicielowi i biuru rachunkowemu rozmawiać o bieżącej sytuacji firmy: nie tylko o brakujących dokumentach, ale także o kosztach projektu, zaległych wpływach i terminach zobowiązań.