1. Otwórz właściwy plik
Sprawdź firmę w prawym górnym rogu. Wybierz Pliki → Dokumenty i kliknij nazwę dokumentu. Po lewej zobaczysz jego podgląd, a po prawej dane do uporządkowania.
2. Wpisz nazwę i wybierz kategorię
W polu Nazwa pliku wpisz nazwę, po której zespół rozpozna dokument. W przykładzie zmieniamy ją na Plan wdrożenia demo 1. Formularz pokazuje nazwę bez rozszerzenia; na liście nadal będzie plik.txt.
Kliknij Kategoria i wybierz Wdrożenia. Wybieraj kategorię zgodną z przeznaczeniem dokumentu. Dostępna lista obejmuje również Księgowość, Kadry, Płace i Moje dokumenty.
3. Ustaw okres i zapisz
Jeśli dokument dotyczy określonego miesiąca, wybierz go w Powiązany okres, a obok sprawdź rok. W przykładzie wybieramy miesiąc 9 i rok 2026. Nie przypisuj okresu przypadkowo dokumentowi, który nie dotyczy konkretnego miesiąca. Kliknij Zapisz i poczekaj na potwierdzenie zapisu. Następnie wróć do listy przyciskiem Wstecz. Jeśli przy zamykaniu aplikacja pyta o niezapisane zmiany, sprawdź ich podsumowanie i wybierz Zapisz albo Odrzuć, zależnie od zamiaru.
4. Sprawdź dane na liście i filtr
Na liście powinny pojawić się nowa nazwa, kategoria oraz okres. Kliknij szybki filtr Wdrożenia, aby zobaczyć dokumenty tej kategorii. Wyczyść filtry przywraca pełniejszy widok dostępnej listy.