Skip to main content
Moduł Pliki służy do przechowywania dokumentów firmy, np. planów projektu i umów. Fakturę kosztową, którą chcesz odczytać przez OCR, dodaj zgodnie z instrukcją Kosztów.

​
1. Otwórz Pliki i wybierz Prześlij plik

Sprawdź firmę w prawym górnym rogu. W menu wybierz Pliki, a na górze Prześlij plik. Otworzy się panel przesyłania. Pliki: otwarty panel Prześlij pliki, wybór kategorii i przycisk Dodaj pliki z dysku

​
2. Wybierz dokument i sprawdź parametry

Kliknij Dodaj pliki z dysku i wybierz dokument. Panel pokazuje limit 10 MB na plik. Sprawdź nazwę załącznika przed wysłaniem. Możesz wybrać Kategorię. Po zaznaczeniu Pokaż dodatkowe parametry zobaczysz również pola rodzaju dokumentu, powiązanego okresu i tagów. Dostępność pól zależy od wybranych parametrów. W przykładzie dodajemy demonstracyjny plan projektu bez ręcznego opisu. Wybrany plik planu projektu, dodatkowe parametry i aktywny przycisk Dodaj pliki

​
3. Kliknij Dodaj pliki i sprawdź wynik

Kliknij Dodaj pliki na dole. Po przesłaniu aplikacja potwierdzi dodanie do zakładki Dokumenty. Sprawdź nazwę i datę dodania na liście. Plik plan-projektu-demo-1.txt dodany do zakładki Dokumenty Aplikacja może później zaproponować kategorię; sugestia nie zastępuje sprawdzenia opisu dokumentu.

​
4. Wybierz dalszą czynność

Zaznacz checkbox przy pliku, aby pokazać pasek akcji. Znajdziesz tam m.in. Pobierz, Potwierdź odczytanie i Skopiuj link. Sprawdź liczbę zaznaczonych elementów. Zaznaczony dokument i pasek akcji z przyciskiem Pobierz Instrukcja pobierania wybranych plików pokazuje także zaznaczenie kilku dokumentów.

​
Zakładki i filtry

Widok zawiera Dokumenty, Szablony i Instrukcje oraz Kosz. Moje dokumenty jest filtrem nad listą. Nie traktuj nazwy filtra jako potwierdzenia prywatności pliku; zakres dostępu zależy od uprawnień. Plan projektu, umowa lub instrukcja przechowywana przy firmie ułatwia wspólną pracę nad kontekstem dokumentów, nie tylko samo przekazywanie faktur. Jeśli szukasz wcześniej dodanego dokumentu albo chcesz odzyskać usunięty plik, przejdź do wyszukiwania i przywracania z Kosza. Uporządkuj metadane pliku albo potwierdź jego odczytanie.