1. Otwórz ustawienia e-maila
Sprawdź wybraną firmę. Kliknij ikonę Ustawienia na górze aplikacji, rozwiń Integracje i wybierz E-mail. Jeśli firma nie ma jeszcze adresu, zobaczysz Wygeneruj dedykowany adres. Opcja Adres do wysyłki faktur poufnych dotyczy osobnego zakresu dostępu. W przykładzie używamy zwykłego adresu, bez zaznaczania tej opcji.
2. Skopiuj adres właściwej firmy
Przy istniejącym adresie kliknij ikonę Skopiuj do schowka. Nie generuj kolejnego adresu, jeśli możesz użyć już dostępnego.
Zrzuty pochodzą ze środowiska demonstracyjnego. Nie przepisuj adresu ze zrzutu: skopiuj adres ze swojej firmy w aplikacji.
3. Wyślij wiadomość z załącznikiem
W swojej poczcie utwórz wiadomość lub przekaż otrzymaną fakturę. W polu odbiorcy wklej skopiowany adres, dodaj plik PDF i sprawdź, czy załącznik rzeczywiście znajduje się w wiadomości. Następnie wyślij wiadomość. Najpierw sprawdź pojedynczy dokument. Zanim ustawisz automatyczne przekazywanie wiadomości u swojego dostawcy poczty, ustal zakres i unikaj wielokrotnego wysyłania tych samych faktur.4. Sprawdź wynik w Altera
Poczekaj na przetworzenie załącznika. Otwórz Koszty i sprawdź Faktury oraz Do weryfikacji. Szukaj numeru dokumentu i sprzedawcy. Powiadomienie o dokumencie wymagającym weryfikacji może też prowadzić bezpośrednio do jego szczegółów.
