Jak dodać projekt i wybrać go przy nowej fakturze?

Projekt pomaga zebrać dokumenty dotyczące tego samego zlecenia. Najpierw dodaj go do właściwej firmy, a następnie wybierz w formularzu faktury. Samo utworzenie projektu nie przypisuje do niego wcześniejszych dokumentów.

​

1. Otwórz Projekty w ustawieniach

Sprawdź firmę w prawym górnym rogu. Kliknij ikonę Ustawienia, rozwiń Finanse i wybierz Projekty.

​

2. Dodaj czytelną nazwę

W Nowy projekt wpisz nazwę rozpoznawalną dla zespołu. W przykładzie jest to Wdrożenie demo. Kliknij Dodaj i poczekaj na komunikat potwierdzający dodanie projektu. Sprawdź jego obecność na liście przed przejściem dalej.

​

3. Wybierz projekt w nowej fakturze

Otwórz Sprzedaż → Nowa faktura. W sekcji Dane podstawowe kliknij Projekt i wybierz istniejącą nazwę z listy. Sprawdź wybraną nazwę przed wystawieniem dokumentu. Sam wybór projektu nie wystawia faktury ani nie wysyła jej do KSeF. Dalsze kroki opisuje instrukcja pierwszej faktury.

​

Projekt na dokumencie a filtr raportu

Przypisanie wiąże dokument z projektem. Filtr w raporcie tylko wybiera, które przypisane dokumenty chcesz zobaczyć. Kreska w kolumnie Projekt oznacza brak przypisania, a nie brak wyświetlanej kolumny. Po uzupełnieniu dokumentów możesz sprawdzić wynik projektu. Nie oceniaj całego zlecenia na podstawie jednego niepełnego miesiąca.