Nie widzę dokumentu. Co sprawdzić?

Brak dokumentu na bieżącej liście nie oznacza, że trzeba przesłać go jeszcze raz. Zacznij od poniższych kroków, aby uniknąć drugiej kopii tej samej faktury.

​

1. Sprawdź firmę i miejsce dodania

Sprawdź nazwę firmy przy swoim profilu. Faktury kosztowej szukaj w Kosztach, wystawionej faktury w Sprzedaży, a dokumentu przesłanego do modułu Pliki właśnie w tym module. Plik dodany do Plików nie jest tym samym co zatwierdzona faktura kosztowa. W Kosztach zwróć uwagę na zakładki nad tabelą: Faktury, Do weryfikacji, Odrzucone i Usunięte.

​

2. Otwórz Do weryfikacji

Kliknij Do weryfikacji. Dokument może być już w Altera, ale czekać na sprawdzenie danych odczytanych z pliku. W przykładzie odnajdujemy tutaj fakturę przesłaną e-mailem DEMO/EMAIL/2026/001, 123,00 zł brutto, oraz dokument dodany ręcznie. Komunikat Błąd danych kontrahenta nie oznacza braku pliku. Otwórz dokument, porównaj dane z podglądem i wyjaśnij wskazany problem. Nie zatwierdzaj błędnego dokumentu tylko po to, aby przenieść go na listę Faktury. Dalej prowadzi instrukcja sprawdzenia OCR.

​

3. Usuń ograniczenia listy i wyszukaj numer

Jeżeli widzisz aktywne etykiety filtrów, kliknij Wyczyść filtry. Sprawdź również zakres dat: w Kosztach to Data dodania, a nie data wystawienia faktury. Wpisz numer dokumentu w Wyszukaj, a następnie wybierz podpowiedź Wyszukaj: [numer]. Samo wpisanie numeru nie stosuje filtra. Sprawdź wynik we właściwej zakładce. Jeśli wynik nadal jest pusty, sprawdź też Odrzucone i Usunięte. W Sprzedaży zajrzyj do Szkiców, gdy faktura nie została jeszcze wystawiona. Szczegółowe kroki zawiera instrukcja filtrów.

​

4. Jeśli dokument wysłano e-mailem

Porównaj adres odbiorcy z adresem w Ustawienia → Integracje → E-mail właściwej firmy. Sprawdź w wysłanej wiadomości, czy zawierała załącznik. Następnie sprawdź Koszty i powiadomienia w aplikacji. Pusta Historia dostarczonych dokumentów nie rozstrzyga wyniku importu. W sprawdzonym przykładzie historia była pusta, a faktura znajdowała się już w Kosztach. Pełna instrukcja importu e-mailem.

​

5. Zanim dodasz plik ponownie

Porównaj numer, sprzedawcę, datę i kwotę z odnalezionym dokumentem. Te same kwoty nie wystarczają do rozpoznania duplikatu. Jeśli widzisz dwie kopie, ustal z osobą odpowiedzialną za dokumenty, która jest właściwa, zanim wykonasz płatność lub usuniesz którąkolwiek z nich. Jeśli dokumentu nadal nie ma, przygotuj dla wsparcia nazwę firmy, numer faktury, przybliżony czas i sposób dodania oraz widoczny komunikat błędu. Przy imporcie e-mailem podaj czas wysłania i adres importu. Nie przesyłaj haseł ani kodów logowania. Kontakt: wsparcie Altera.