Skip to main content
Wybierz właściwą firmę, otwórz Sprzedaż albo Koszty i sprawdź zakładkę nad tabelą. Poniższe przykłady wykonujemy w Fakturach. Dokument kosztowy czekający na sprawdzenie może być w Do weryfikacji, a niezapisana jako wystawiona faktura sprzedaży w Szkicach.

​
1. Wpisz numer i wybierz sposób wyszukiwania

Kliknij Wyszukaj nad listą i wpisz numer faktury. Następnie wybierz podpowiedź Wyszukaj: [wpisany numer]. Samo wpisanie tekstu nie kończy ustawiania filtra. W Kosztach pokazujemy numer DEMO/OCR/2026/002. Podpowiedzi pozwalają też wybrać inne kryterium, np. sprzedawcę. Zwracaj uwagę na nazwę wybieranej opcji. Koszty: wpisany numer faktury i rozwinięta lista sposobów wyszukiwania Po zastosowaniu pod polem pojawi się etykieta Wyszukaj: DEMO/OCR/2026/002, a lista pokaże pasujący dokument. Porównaj numer i sprzedawcę. Kliknięcie wiersza otwiera szczegóły; checkbox zaznacza dokument do akcji na liście. Koszty: aktywny filtr numeru, jeden pasujący dokument i przycisk Wyczyść filtry

​
Ten sam krok w Sprzedaży

W przykładzie wpisujemy 8/9/2026 i wybieramy Wyszukaj: 8/9/2026. Taki numer przypomina datę, dlatego aplikacja proponuje również filtry dat. Jeśli szukasz numeru faktury, wybierz opcję wyszukiwania, a nie Data wystawienia od czy Data wystawienia do. Sprzedaż: podpowiedź Wyszukaj obok alternatywnych filtrów dat Sprawdź etykietę zastosowanego warunku i wynik na liście. Sprzedaż: wynik wyszukiwania faktury 8/9/2026

​
2. Zawęź listę według statusu płatności

Przed rozpoczęciem tego przykładu kliknij Wyczyść filtry, aby usunąć wyszukiwanie numeru. W Kosztach wybierz Wszystkie filtry, rozwiń pole Płatność i wybierz Po terminie. Panel Wszystkie filtry z rozwiniętym wyborem statusu płatności Sprawdź wybraną wartość i kliknij Zastosuj na dole panelu. Ustawiony filtr Płatność: Po terminie oraz przycisk Zastosuj Nad listą zobaczysz etykietę Płatność: Po terminie. W naszym przykładzie pozostały dwa koszty z przekroczonym terminem. Wynik zależy od dokumentów firmy i dnia, w którym sprawdzasz listę. Koszty po terminie z widocznym aktywnym filtrem

​
Szybki filtr w Sprzedaży

Po wyczyszczeniu wcześniejszych warunków kliknij Po terminie bezpośrednio nad tabelą. Pojawi się etykieta filtra, a przycisk zostanie wyróżniony. W przykładzie widać również fakturę częściowo opłaconą: przekroczony termin może dotyczyć pozostałej należności. Sprzedaż: aktywny przycisk Po terminie, etykieta filtra i wyniki
Zwracaj uwagę na rodzaj daty: nad listą Sprzedaży znajdują się pola Data wystawienia, a nad listą Kosztów Data dodania. Są to różne kryteria. Nie traktuj daty dodania pliku jako daty wystawienia dokumentu.

​
3. Sprawdź, dlaczego lista jest pusta

Warunki mogą działać jednocześnie. W Kosztach pozostaw Po terminie, a następnie wyszukaj numer DEMO/OCR/2026/002 tak jak w pierwszym kroku. W przykładzie faktura ma przyszły termin płatności, więc nie spełnia obu kryteriów i lista jest pusta. Zwróć uwagę na dwie etykiety oraz licznik Wszystkie filtry (2). Komunikat Brak elementów do wyświetlenia nie oznacza, że dokument został usunięty. Pusta lista wynikająca z połączenia numeru faktury i filtra Po terminie; widoczne krzyżyki i Wyczyść filtry

​
4. Usuń pojedynczy warunek lub wszystkie filtry

Kliknij × na etykiecie Płatność: Po terminie, aby usunąć tylko ten warunek. Wyszukiwanie numeru pozostanie aktywne, a faktura z przykładu wróci na listę. Aby wrócić do listy bez tych ograniczeń, kliknij Wyczyść filtry. Sprawdź, czy zniknęły etykiety. Nie wystarczy usunąć tekst z pola wyszukiwania: zastosowany warunek jest widoczny jako osobna etykieta. Jeśli nadal nie widzisz dokumentu, ponownie sprawdź wybraną firmę i zakładkę, np. Faktury, Do weryfikacji albo Szkice.

​
Co dalej?