Skip to main content
Faktury sprzedaży, zaliczki, korekty i zamówienia mogą mieć różne formaty numeracji. Zanim wystawisz dokument, sprawdź serię przeznaczoną dla jego typu.

​
1. Otwórz Numerację faktur

Wybierz właściwą firmę. Przejdź przez ikonę Ustawienia do Sprzedaż → Faktury i przewiń do Numeracja faktur. Numeracja faktur w ustawieniach Sprzedaży z przyciskami typów dokumentów

​
2. Wybierz właściwy typ dokumentu

Kliknij na przykład ZALICZKOWA. Sprawdź Domyślną numerację faktur i Podgląd numeracji. W przykładzie format zawiera tekst ZAL, numer, miesiąc i rok. Wybrany typ ZALICZKOWA oraz format ZAL Numer Miesiąc Rok i jego podgląd Nie odczytuj ustawienia dla Sprzedaży jako ustawienia zaliczek. Osobne przyciski pokazują też PRO FORMA, ZAL. KOŃCOWA, KORYGUJĄCA i ZAMÓWIENIE.

​
3. Sprawdź numer w formularzu

Po otwarciu nowej faktury sprawdź jej Typ faktury oraz Format numeracji faktury. Formularz pokazuje informację, jaki numer zostanie wygenerowany. Podgląd formatu w ustawieniach jest przykładem; nie rezerwuje kolejnego numeru dokumentu. Dane podstawowe nowej faktury z typem, formatem numeracji i informacją o generowanym numerze Jeśli potrzebujesz innej serii albo przenosisz fakturowanie z innego systemu, ustal docelową numerację z osobą odpowiedzialną za fakturowanie. Ta instrukcja dotyczy sprawdzenia istniejącej konfiguracji. Nie zmieniaj serii wyłącznie po to, aby obejrzeć podgląd. Wystaw pierwszą fakturę lub przejdź do zaliczki z zamówienia.