Skip to main content
Celem wdrożenia jest wykonanie pierwszego pełnego zadania: wystawienie faktury, sprawdzenie kosztu lub odnalezienie dokumentu. Wybierz ścieżkę odpowiadającą temu, za co odpowiadasz w firmie. Dostępność czynności zależy od uprawnień i pakietu firmy.

​
Właściciel lub osoba organizująca pracę

  1. Zaloguj się lub znajdź formularz rejestracji. Jeśli masz już dostęp do firmy, sprawdź jej nazwę przed rozpoczęciem pracy.
  2. Przejdź kreator nowej firmy i sprawdź dane. Porównaj dane z dokumentami firmy.
  3. Sprawdź ustawienia: dane, ustawienia sprzedaży i numeracji oraz powiadomienia. Ustal, kto wystawia faktury, opisuje koszty, akceptuje wydatki i przygotowuje płatności.
  4. Poznaj pulpit i wykonaj pierwszy scenariusz poniżej.
  5. Sprawdź przychody i koszty. Dokumenty w Altera pomagają również kontrolować terminy, należności i strukturę wydatków.
Pulpit z szybkimi akcjami do rozpoczęcia pracy i raportami finansowymi

​
Osoba wystawiająca faktury

  1. Wystaw pierwszą fakturę dla firmy lub osoby fizycznej.
  2. Odszukaj ją po numerze i sprawdź termin oraz status płatności.
  3. Po potwierdzeniu wpływu pieniędzy zapisz częściową wpłatę, jeśli klient zapłacił tylko część kwoty.
Rezultat: dokument jest wystawiony, można go znaleźć i wiadomo, jaka należność pozostała do rozliczenia.

​
Osoba przekazująca i sprawdzająca koszty

  1. Dodaj plik i zweryfikuj OCR albo prześlij fakturę e-mailem.
  2. Sprawdź dane i komunikaty przed zatwierdzeniem. Gdy dokumentu nie widać, skorzystaj z listy kontroli.
  3. Przekaż dokument do dalszej obsługi zgodnie z procesem firmy. Osoba uprawniona wybiera QR albo akceptację i moduł Płatności.
Rezultat: koszt ma sprawdzone dane i wiadomo, jaki jest następny krok. Samo przesłanie dokumentu nie oznacza jego zapłaty.

​
Członek zespołu pracujący z dokumentami

  1. Dodaj dokument do Plików.
  2. Pobierz dokument lub wybrane pliki, kiedy potrzebujesz ich poza aplikacją.
  3. Sprawdź powiadomienia i ich ustawienia.
Jeżeli nie widzisz firmy lub potrzebnej czynności, poproś osobę zarządzającą dostępem o sprawdzenie przypisania i uprawnień. Te ścieżki opisują zadania, nie są instrukcją nadawania ról.

​
Kiedy uznać pierwszy etap za zakończony?

  • Pracujesz we właściwej firmie i rozpoznajesz zadania należące do Ciebie.
  • Potrafisz dodać lub wystawić dokument, znaleźć go ponownie i sprawdzić jego stan.
  • Wiesz, kto wykonuje kolejny etap i jak sprawdzić powiadomienie o nim.
  • Odróżniasz weryfikację danych, akceptację kosztu, przygotowanie płatności i potwierdzoną zapłatę.
Wróć do wszystkich zadań w Centrum pomocy.