1. Podaj kraj i NIP
Po pierwszym logowaniu kreator prosi o kraj i NIP firmy. Sprawdź kraj, wpisz NIP i kliknij Wyszukaj i uzupełnij.
2. Sprawdź dane firmy
Porównaj nazwę, NIP i adres. W naszym teście fikcyjnego NIP-u nie znaleziono w rejestrze. Kreator pozwolił wpisać dane ręcznie, ale pole NIP wymagało ponownego uzupełnienia. Nie traktuj nagłówka „Znaleźliśmy następujące informacje” jako potwierdzenia poprawności wszystkich pól. Sprawdź również ustawienie Jestem czynnym płatnikiem VAT zgodnie ze stanem swojej firmy. Kliknięcie Dalej na tym ekranie tworzy firmę.
3. Opisz działalność
Wpisz kilka zdań o tym, czym zajmuje się firma, i kliknij Dalej. W przykładzie opisujemy studio projektowania graficznego.
4. Wybierz wielkość zespołu
Uwzględnij siebie i osoby współpracujące na B2B lub zleceniu. W przykładzie wybieramy 2-5, następnie Dalej.
5. Odpowiedz na opcjonalne pytanie o przychody
Możesz wskazać przedział albo wybrać Wolę nie podawać. W przykładzie korzystamy z drugiej opcji i klikamy Dalej.
6. Określ rozliczenia zagraniczne
Wybierz Tak lub Nie zgodnie z działalnością firmy. W przykładzie wybieramy Nie, potem Dalej.
7. Wybierz sposób kontroli finansów
Przeczytaj opisy opcji Podstawowo, Standardowo i Dokładnie. W przykładzie wybieramy Standardowo, następnie Zakończ personalizację. To odpowiedź do personalizacji, a nie zakup pakietu.
8. Sprawdź rachunki bankowe
Ekran pokazuje opcje Dodaj rachunek i Open Banking. W sprawdzonym wariancie pozostawiamy pustą listę i klikamy Tak, pasuje!. Dodanie rachunku i zgoda na dostęp bankowy to osobne czynności, których ten test nie obejmował.
9. Przejrzyj proponowaną konfigurację
Sprawdź sugerowany e-Obieg oraz kategorie produktów i kosztów. W naszym przebiegu ekran proponował obieg Prosty, mimo wcześniejszego wyboru standardowej kontroli finansów. Nie zakładaj, że poprzednia odpowiedź gwarantuje konkretny obieg. Odczytaj propozycję na tym ekranie, a następnie kliknij Akceptuj konfigurację, jeśli odpowiada procesowi firmy.
10. Sprawdź rekomendowany pakiet i warunki
W przykładzie kreator rekomenduje Team na podstawie zespołu 2-5 osób i standardowej kontroli finansów. Sprawdź zakres, sposób rozliczania oraz warunki widoczne przed rozpoczęciem okresu próbnego. Wersja QA w dniu testu pokazywała 14 dni okresu próbnego i późniejszą opłatę. Nie traktuj zrzutu jako aktualnej oferty cenowej. Kliknij Rozpocznij okres próbny, aby przejść do formularza Stripe. Sprawdź wybrany pakiet, kwotę do zapłaty dziś i warunki po zakończeniu próby. W naszym teście checkout był oznaczony jako Piaskownica i użyto wyłącznie fikcyjnych danych oraz karty testowej. Danych testowych nie używaj przy zakupie w środowisku produkcyjnym. Po zatwierdzeniu formularza Stripe aplikacja powinna otworzyć firmę. W tym przebiegu końcowe zatwierdzenie wykonał użytkownik.
11. Sprawdź pulpit nowej firmy
Po powrocie ze Stripe sprawdź nazwę firmy w górnym pasku. W naszym przebiegu otworzył się pulpit Studio Początek QA z szybkimi akcjami, m.in. Nowa faktura, Dodaj koszt i Dodaj plik. Nowa firma nie ma jeszcze dokumentów, dlatego wartości na pulpicie wynoszą zero.
12. Potwierdź aktywację pakietu
Otwórz Ustawienia → Subskrypcje → Aplikacja. Sprawdź nazwę aktywnego pakietu i status. W przykładzie widzimy Aktywny pakiet: Team oraz OKRES PRÓBNY. Samo otwarcie checkoutu nie potwierdza aktywacji; potwierdzenie odczytaj po powrocie do Altera.