Skip to main content

​
1. Wybierz firmę i otwórz Pulpit

Sprawdź firmę w prawym górnym rogu. W menu po lewej wybierz Pulpit. Ekran pokazuje podsumowanie pracy w wybranej firmie. Pulpit klienta: szybkie akcje, lista Do zrobienia i kalendarz

​
2. Wybierz czynność w Szybkich akcjach

Na Pulpicie znajdziesz skróty m.in. Nowa faktura, Dodaj koszt, Dodaj plik, Wiadomości i Raporty finansowe. Wybierz skrót odpowiadający zadaniu. Kliknięcie Raporty finansowe otwiera moduł Finanse. Tam wybierz okres i sprawdź właściwy raport zgodnie z podlinkowaną instrukcją.

​
3. Sprawdź sprawy do zrobienia

Sekcja Do zrobienia pokazuje m.in. dokumenty wymagające uwagi. Rozwiąż problem lub Otwórz fakturę prowadzi do pracy z dokumentem. Najpierw sprawdź jego szczegóły. Przyciski Oznacz jako opłaconą i Oznacz jako zapłacone służą do zapisania informacji o zapłacie. Nie wykonują za Ciebie przelewu. Używaj ich po potwierdzeniu rzeczywistego rozliczenia.

​
4. Przejdź do listy, gdy szukasz konkretnego dokumentu

Faktury sprzedaży znajdziesz w Sprzedaży, dokumenty od dostawców w Kosztach, a pozostałe dokumenty w Plikach. Pulpit nie zastępuje pełnych list ani weryfikacji danych dokumentu. Zobacz wyszukiwanie i filtry.