Skip to main content
Jeśli koszt nie powinien przejść dalej w obiegu, odrzuć go z czytelnym powodem. Odrzucenie nie jest informacją o zapłacie. Dokument pozostaje dostępny w osobnej zakładce.

​
1. Sprawdź dokument i wybierz Odrzuć

Otwórz Koszty → Faktury we właściwej firmie. Sprawdź numer, sprzedawcę i kwotę. Zaznacz checkbox przy właściwej fakturze i kliknij Odrzuć na pasku wyboru. Zaznaczony koszt i przycisk Odrzuć na pasku akcji Instrukcja pokazuje dokument po sprawdzeniu danych OCR. Jeśli akcja jest niedostępna, sprawdź etap dokumentu i uprawnienia, zamiast zastępować ją usunięciem.

​
2. Podaj powód

W oknie Czy na pewno chcesz odrzucić fakturę? wpisz Powód odrzucenia. Opisz, co trzeba wyjaśnić, na przykład niewłaściwego nabywcę lub brak potwierdzenia zamówienia. Sprawdź dokument przed kliknięciem Odrzuć fakturę. Okno potwierdzenia odrzucenia z wpisanym powodem i przyciskiem Odrzuć fakturę

​
3. Potwierdź wynik

Otwórz zakładkę Odrzucone i odszukaj ten sam numer faktury. Odrzucona faktura w zakładce Odrzucone Przewiń tabelę w poziomie, jeśli nie widzisz kolumn Powód odrzucenia i Status. Sprawdź zapisany powód oraz status Odrzucony. Tabela pokazująca zapisany powód odrzucenia i status Odrzucony

​
4. Przywróć koszt po wyjaśnieniu

Jeśli dokument powinien wrócić do dalszej pracy, zaznacz go w Odrzuconych i kliknij Odzyskaj. Zaznaczona odrzucona faktura i akcja Odzyskaj Po operacji sprawdź, czy zniknął z Odrzuconych, i odszukaj go w Fakturach. Ponownie sprawdź dane i etap obiegu przed dalszą akceptacją. Odzyskanie nie wykonuje płatności. Wróć do zadań w Kosztach.