Skip to main content

​
Autoryzacja i połączenie

Kto musi wykonać autoryzację?
Autoryzację musi wykonać osoba z uprawnieniami do nadawania dalszych dostępów. W praktyce: właściciel w JDG lub osoba wskazana w ZAW‑FA. Nie mam uprawnień – co mam zrobić?
W spółkach najpierw trzeba wskazać pierwszą osobę uprawnioną przez ZAW‑FA. Dopiero ta osoba może nadać kolejne uprawnienia w KSeF. Czy muszę używać tokenu albo certyfikatu KSeF?
Nie. Możesz połączyć integrację podpisując dokument XML albo nadając uprawnienia ręcznie w aplikacji podatnika KSeF (szczegóły). Po autoryzacji Altera działa na własnych certyfikatach i nie potrzebuje Twojego tokenu ani danych do logowania. Co się stanie, jeśli cofnę uprawnienia w KSeF?
Altera przestanie wysyłać faktury do KSeF i pobierać koszty. Możesz ponowić autoryzację w dowolnym momencie.

​
Faktury sprzedaży i koszty

Czym jest potwierdzenie transakcji?
To dokument informacyjny dla kontrahenta, gdy faktura jest już wystawiona, ale nie ma jeszcze numeru KSeF (oczekuje na wysyłkę lub przetworzenie). Potwierdza zamiar wystawienia faktury o danej treści i kieruje odbiorcę do KSeF, ale nie jest fakturą i nie służy do rozliczeń. Faktura ma status „oczekuje” – co to znaczy?
To oznacza, że została wystawiona, ale nie została jeszcze wysłana do KSeF. Możesz wysłać ją od razu albo poczekać na wysyłkę zbiorczą. Czy Altera pobiera faktury kosztowe automatycznie?
Tak. Po autoryzacji Altera regularnie pobiera dokumenty z KSeF (w ramach nadanych uprawnień) i dodaje je do modułu Koszty. Dlaczego wprowadziliście listę zaufanych kontrahentów?
Lista zaufanych ułatwia weryfikację dostawców i rachunków. Możesz zatwierdzić pojedynczy dokument albo dodać sprawdzonego dostawcę do zaufanych. Nie zastępuje to sprawdzenia rzeczywistego zakupu ani akceptacji wydatku. Zobacz obie opcje.

​
Nie widzę faktury kosztowej w Altera. Co sprawdzić?

  1. Upewnij się, że wybrana jest firma, której dotyczy zakup.
  2. Otwórz Koszty i sprawdź aktywne filtry. Ograniczenie dat, kontrahenta lub statusu może ukrywać poszukiwany dokument. Skorzystaj z instrukcji wyszukiwania i filtrów.
  3. Wyszukaj numer faktury dostawcy. Jeśli znajdziesz dokument, porównaj jego dane z zakupem zgodnie z instrukcją faktur kosztowych z KSeF.
  4. Jeśli nadal go nie ma, osoba z dostępem do ustawień powinna sprawdzić połączenie firmy według instrukcji integracji KSeF.
Do wyjaśnienia braku przygotuj nazwę firmy, numer faktury dostawcy i numer KSeF, jeśli go masz. Brak dokumentu na przefiltrowanej liście nie dowodzi, że nie został pobrany. Nie dodawaj ponownie tego samego dokumentu wyłącznie na podstawie takiego wyniku.